當西南的“改土歸流”如火如荼、捷報頻傳之時，帝國版圖的另一端——遼東及更北的黑龍江流域，卻陰雲再起，且這次的威脅，夾雜著更令人不安的異域色彩。
自北京光復、順治“西狩”不知所終後，清廷在關內的統治土崩瓦解。
但在其“龍興之地”遼東，以及更北方的黑龍江、烏蘇里江流域，仍有相當數量的滿洲八旗殘餘、忠於清室的部落（如索倫部、達斡爾部部分）、以及潰散後逃入山林的原漢軍旗、綠營兵將，在零星抵抗。
靖海侯趙勇坐鎮瀋陽，雖屢次出兵清剿，收復了大部分遼東城鎮，然殘敵化整為零，遁入長白山、大興安嶺的茫茫林海，或避入朝鮮北部邊境，時而聚眾出掠，襲擾屯堡，劫殺商旅，破壞驛道，成為難以根除的痼疾。
這些殘清勢力，起初各自為戰，不成氣候。
然而，啟明四年前後，情況發生了變化。
一個名叫羅剎（俄羅斯）的北方強國，其探險隊和哥薩克騎兵，正以前所未有的速度和貪婪，越過烏拉爾山，穿越西伯利亞的凍土荒原，沿著河流南下，將其觸角伸向了黑龍江流域。
他們在雅克薩、尼布楚等地建立武裝據點（堡寨），向當地土著徵收毛皮稅，並與同樣流竄至此的部分滿洲殘部、索倫部落發生了接觸甚至衝突。
一些殘清貴族，如逃到寧古塔（今黑龍江海林）一帶的清宗室固山貝子屯齊（虛構人物），以及原盛京將軍 拜音圖（歷史上皇太極時期人物，此處延用其名）的部下，在走投無路、又聞知大陳在西北、西南連連用兵、國力強盛的情況下，竟滋生了一個極其危險、也極其大膽的念頭——“聯虜制漢”，即聯合正在南下的羅剎人，共同對抗大陳，以圖恢復“大清”在關外的勢力，甚至“借師助剿”。
屯齊等人派出手下通曉蒙古語或略知羅剎情況的親信，攜帶重禮（搶掠或庫存的皮毛、人參、東珠）和書信，秘密北上，嘗試與活動在精奇里江（結雅河）、黑龍江上游的羅剎探險隊頭目接觸。
信中，他們極力渲染大陳的“威脅”，稱其皇帝“殘暴好戰，欲盡滅滿洲、蒙古及所有北方民族”，並許諾，若羅剎願意提供火器（尤其是燧發槍和火炮）、彈藥，甚至派兵相助，共同打擊大陳在遼東的駐軍，事成之後，願以黑龍江以北、外興安嶺以南的廣大土地，以及毛皮貿易的壟斷權作為酬謝。
此時的羅剎，正值沙皇阿列克謝·米哈伊洛維奇統治時期，向東擴張的慾望極其強烈。
其遠東的哥薩克頭目，如哈巴羅夫、波雅爾科夫等人，本就渴望獲得更多皮毛、土地，並尋找通往溫暖南方和海洋的通道。
殘清勢力的“合作”請求，以及其所描述的南方“富庶帝國”的威脅與軟弱（他們故意誇大己方實力，貶低大陳在東北的防禦），正中了這些冒險家的下懷。
儘管對殘清勢力的實力和信譽存疑，但羅剎人認為這是一個插手黑龍江事務、獲取據點、並試探南方那個龐大帝國虛實的天賜良機。
於是，一種危險的、非正式的、基於共同利益（對抗大陳、獲取土地物資）的勾結開始形成。羅剎人向屯齊等殘部少量出售了一些老式火繩槍和火藥，傳授了一些築城、操炮的技術（相對先進），並允許其部分人員避入羅剎據點。
殘清勢力則利用對當地地理、部落的熟悉，為羅剎人充當嚮導，提供大陳邊防情報，甚至協助其壓迫不肯納貢的土著部落。雙方在黑龍江中游地區，開始出現小規模的協同行動，襲擊大陳設立的卡倫（哨所），劫掠向朝廷納貢的赫哲、費雅喀部落，並試圖阻斷吉林烏拉（今吉林市）與更北方璦琿等地的聯絡。
零星的情報和邊境衝突報告，開始透過遼東都司、奴兒干都司（已名存實亡，但趙勇試圖恢復）的渠道，斷斷續續地傳到瀋陽，又由趙勇以加急文書報往北京。
起初，朝廷並未太過重視，認為不過是殘清餘孽的垂死掙扎與北方“生番”的尋常寇邊。
但隨著衝突頻率增加，俘虜口中開始出現“羅剎鬼”、“長毛鬼”提供火器、協助守寨的訊息，且描述其“紅髮碧眼，船堅炮利”，趙勇和北京兵部終於警覺起來。
陳遠在武英殿召集重臣，將趙勇的奏報和繳獲的幾支羅剎制式火繩槍擺在案上，面色凝重。
“諸卿，”陳遠指著地圖上遙遠的黑龍江流域，“看 來，我 們 在 西 南 改 土 歸 流，在 西 北 設 立 都 護，卻 有 人，想 在 我 們 的 ‘ 龍 興 之 地’背 後，玩 一 出 ‘ 聯 虜 制 漢’的 把 戲。殘 清 餘 孽，竟 敢 勾 結 域 外 之 敵，圖 謀 不 軌！”
兵部尚書孫傳庭仔細檢視著那支工藝粗糙但結構特殊的火繩槍，沉聲道：“陛下，此銃制式確與我華夏、泰西常見者不同，威力尚可。
據俘虜所言，羅剎人在黑龍江已有數個堡寨，蓄養哥薩克騎兵，絕非尋常部落。
殘清與之勾結，恐非僅為自保，或有引狼入室、借刀殺人之禍心。
若任其坐大，則遼東以北，恐非我有。”
剛從西南歸京述職的洪承疇亦道：“陛下，羅剎國之名，臣早年略有耳聞，乃極北之邦，近年方東擴至此。
其民悍勇，性貪婪。
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。耳導嚮為清殘與利之火者恃所，乏糧兵，來遠其然
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