二人不敢輕敵，立刻吩咐兵士，分頭守住各處險要關口，把隘口堵得嚴嚴實實，準備死守。張合領兵趕到，見蜀軍早已佔據有利地勢，嚴防死守，根本找不到強攻的破綻，硬碰硬只會損兵折將，無奈之下，只能咬咬牙，下令全軍撤退。
魏延在關上看得真切，當即點齊精兵，開啟關門，從後面一路追殺過去，魏軍本就無心戀戰，被蜀軍一衝，頓時潰不成軍，死傷無數，張合攔不住潰敗的兵士，只能帶著殘兵，狼狽不堪地逃竄而去。
魏延大獲全勝，守住散關後，立馬派快馬趕往陳倉，向諸葛亮報捷。
而另一邊，諸葛亮不等魏延訊息，就親自率領主力大軍，從陳倉斜谷出兵，一路勢如破竹，輕輕鬆鬆就拿下了建威城，後續的蜀軍兵馬，也源源不斷，陸續往前線進發。蜀後主劉禪在成都得知前方大勝，龍顏大悅，當即又派大將陳式，領兵趕來前線助戰，蜀軍兵力越發強盛。
沒過多久，諸葛亮統領大軍，第三次揮師出祁山，選好地勢，安營紮寨，整頓妥當之後，立刻召集帳下眾將商議軍情。
諸葛亮端坐帥位，看著眾將，緩緩開口說道：“我前兩次領兵出祁山，都沒能討到多少便宜，反倒耗費不少糧草。如今再次來到此地，我料定魏軍定然還會在原先的戰場佈陣，跟我軍對峙。他們心裡必定猜忌，咱們要攻打雍縣、郿縣兩處，一定會把重兵調去那裡防守。”
“我仔細察看地形，陰平、武都這兩個郡，與咱們漢中地界緊緊相連，若是能拿下這兩座城池，既能拓寬我軍地盤，又能分散魏國的兵力，牽制住他們的主力，讓他們首尾不能相顧。在座諸位，誰有膽量，主動領兵前去攻取這兩處城池？”
話音剛落，姜維立刻挺身而出，拱手朗聲說道：“丞相，末將願往，定拿下武都，凱旋而歸！”
話音未落，王平也大步上前，高聲應道：“末將也願領兵前往，攻取陰平，不辱使命！”
諸葛亮見兩員猛將主動請戰，心中大喜，當即拍板定奪，下令道：“好！姜維你領一萬精兵，前去攻取武都；王平你領一萬兵馬，攻打陰平，二人務必謹慎行事，互相照應！”
姜維、王平雙手接過將令，神色鄭重，齊聲領命，隨即轉身出帳，各自點齊兵馬，朝著不同方向，火速進軍而去。
張合一路不敢停歇直奔回長安，身上甲冑沾滿塵土，滿頭大汗，連氣都沒喘勻，急匆匆衝進府衙大堂。
郭淮、孫禮二人正端坐衙中，商議近日邊防局勢，忽見張合一臉狼狽、神色倉皇地闖了進來，心裡預感到大事不妙。
張合一站穩，當即苦著臉，連連搖頭，語氣又急又沉：“二位將軍，大事壞了！陳倉城已然失守，郝昭將軍不幸亡故，就連險要的散關，也盡數落入蜀軍手中！如今諸葛亮大軍再度殺出祁山，兵分數路，浩浩蕩蕩朝我國地界壓來，局勢萬分兇險！”
這話如同平地驚雷，轟然炸在大堂之中。
郭淮聞言，渾身一震，猛地站起身來，雙目圓睜，臉上血色瞬間褪去大半，心底瞬間涼了半截。他呆立片刻，連連踱步，心中慌亂不已：壞了壞了！陳倉、散關兩道天險盡數丟了，蜀軍再無阻攔，長驅直入，下一步必然直指雍城、郿縣！若是這兩處再丟，整個隴西防線便徹底崩了！
事態緊急，容不得半分遲疑。郭淮當即定下心神，火速調派防務：命張合坐鎮長安，守住這關中重地，不可輕出；又令孫禮領兵駐守雍城，嚴防蜀軍突襲。
安排妥當，郭淮不敢耽擱，親自點起兵馬，趁著夜色星夜兼程，火速趕往郿城佈防。同時提筆疾書，寫下加急奏本，八百里快馬送往洛陽，向魏主稟明西線慘敗、邊關告急的危局。
與此同時，洛陽皇宮大殿之上，魏明帝曹叡正端坐龍椅，臨朝理事，與眾臣商議朝政，朝堂之上原本井然有序。
忽有近臣快步出列，跪地急奏：“啟稟陛下！西線急報！蜀軍諸葛亮再出祁山，我軍陳倉失守、郝昭將軍戰死、散關陷落，接連數處險要盡失，蜀軍步步進逼，邊關危在旦夕！”
曹叡聽完這番話，只覺腦袋嗡的一聲，整個人瞬間怔住。方才還安穩的心神瞬間大亂，臉上從容之色蕩然無存，雙眼發直，心底又慌又急：怎麼短短時日，西疆防線竟崩得如此徹底！
他驚魂未定，心口兀自怦怦狂跳，還未緩過神來，又有內侍捧著邊關奏摺匆匆入殿呈上。
奏摺乃是滿寵所遞，字字驚心：東吳孫權私自稱帝，已然與蜀漢結為同盟，兩國互通聲勢，共謀伐魏。如今東吳大將陸遜屯兵武昌，日夜操練兵馬，整軍秣馬，蓄勢待發，不出數日，東吳兵馬定然興兵北上，進犯大魏南疆！
一時間西有蜀漢壓境，南有東吳虎視。
曹叡坐在龍椅上，徹底亂了方寸，手足無措，心神惶惶。一邊是西線接連慘敗，一邊是南疆即將燃起戰火，兩處皆為危局，朝野上下瞬間人心惶惶，滿朝文武皆面色凝重，無人敢輕易言語。
他心中更是叫苦不迭：滿朝諸將，能獨當一面、鎮守邊關的寥寥無幾！最靠譜的大司馬曹真，前些日子接連敗於諸葛孔明之手，憂憤積鬱、重病纏身，臥榻難起，連日常起居都勉勉強強，根本無法掛帥出征、抵禦強敵。
眼下國中無大將可用，外敵又步步緊逼，曹叡急得在龍椅上坐立難安，眉頭緊鎖，萬般焦灼。情急之下，他猛然想起一人，當即傳下聖旨，火速宣司馬懿即刻入宮議事。
不多時，司馬懿緩步入朝，神色從容淡定，步履沉穩，絲毫不見滿朝文武的慌張侷促。行禮已畢，靜靜立在一旁，靜待君主問詢。
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