廣州，萬木草堂。這裡是康有為的講學之地。
“世界之大，遠超古人之想象。普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣，那純粹是古人的美好想象！時移世易，祖宗之法如何應對嶄新的世界？古時候，世界各國相對封閉，咱們可以關起門來，過自己的小日子，現在不行了。列強已經打開了大清的門戶，甚至割走了大清的土地，你還不想與之交流？做不到了！”
康有為先是痛心疾首的引出了社會現狀，然後繼續講道。
“無論英法德美，還是日本沙俄，都是在變法之後才得強大。英吉利，本不過三島小國，何以成為今日之日不落帝國？變法改革耳！法蘭西、美利堅、德意志、日本、沙俄等等莫不如此！大清想強大自身，想重回巔峰，變法改革是必經之路！”
“遍觀這數國，變法形式有兩種。其一，君主立憲;其二革命。君主立憲的特點是不廢除皇帝，全國各階層選派代表，訂立最高權威之憲法。上到帝王將相，下到平民百姓，莫不尊從。革命的特點是要廢除君主，打破舊有的一切規矩再重建，也需要制定憲法。”
“君主立憲對社會的破壞小，容易團結更多人的力量，有利於儲存國力。而且各位要知道，君主立憲的國家更容易強大！”
“最典型的例子是英法兩國。英國與法國，兩國變法時間接近。百多年來，英國一直是力壓法蘭西！革命的法國卻是動盪不安，國內動不動就是流血的事件，況且革命後道德淪喪，法國、美國等革命國家，男女之間寡言廉恥！甚至以偷漢子為榮！真是不知廉恥！此為我華夏斷不能為也！”
“君主立憲又分為虛君和實君兩種，簡單來說就是君主還有沒有實權。英國為虛君，日本俄國為實君，兩者各有利弊。如果君主是賢明能幹的，實君自然有利：如果君主是昏庸無能的，自然是虛君更好。眼下我大清風雨飄搖，我若說聖上英明神武，大家肯定不敢苟同。所以，我認為眼下的大清適合君主立憲，適合虛君之法！”
“有當一日，我若為一國之首相，必要革除弊政，實行新法！那些尸位素餐的肉食者膽敢阻撓變法，必要像法蘭西，將之送上斷頭臺！諸位，好好跟隨為師，學得我康某人的思想，未來扶起大清，揚名立萬！”
“老師所言極是！”“願為老師驅策！”“必要好好學習！”
……
紫禁城，養心殿。
“皇上，老臣的門生現在全國為變法造勢。湖廣總督張之洞，兩江總督劉坤一，山東巡撫李秉衡等對變法都表態支援。假以時日，變法之事可為。到時，陛下主持變法，名正言順。親政不遠矣。”
“翁師傅，這段時間辛苦你了。可惜親爸爸裁撤了漢書房，與先生見面的機會少了。”
“皇上慎言啊！太后所為乃是國事，並非針對微臣。太后年紀大了，皇上更應該多去太后那裡問候，本朝以忠孝治天下。皇上的孝心太后是能體會的，都是一家人，未來的大清國還是要交給陛下的。”
“翁師傅放心，朕明白。”
……
“親爸爸，這是廣西進貢的蜜桔，朕嘗過一個確實味道甜美，就趕緊給您送過來，您也嚐嚐。”
飽經世故的慈禧啥樣人沒見過？皇帝的這點小心思她看的明明白白。
“有勞皇上了，這麼惦記著哀家。今天風大，皇上要多穿一些，莫要著了風寒。”
“親爸爸，我，我記住了。今天到您這來，是有要事和您商量。榮祿上了摺子，說要全面編練新軍，裁撤舊軍。此事事關重大，我與群臣商議過了，可具體怎麼辦，大臣們是各說各的，到現在也沒有定論。還請親爸爸指示，當如何去辦？”
“這事榮祿和哀家提過。國之大事，首在國防。沒有軍隊保護著，咱娘倆都得去喝西北風！別的民生社稷都是其次的，只是不能對外這麼說。眼下朝廷沒銀子，借的外國銀行的款子也不能都用來練兵。聶士成武毅軍、董福祥甘軍、宋慶毅軍、袁世凱新建陸軍，這些兵馬都是練的好的，能打仗的。先編練好這些，以拱衛京師。另外，再讓榮祿新招募一批兵馬，原來的兵馬也不全靠得住，這也算是留一手。”
“親爸爸，列強欺我大清太甚！這些年讓您老受苦了！我一定多督促榮祿好好練兵，不讓您老受到驚嚇。”
“唉，皇帝啊，哀家就是一婦道人家，就想享享清福。可總是不能如願。你是年輕人，國事多辛勞些，想做什麼就去做吧。有什麼事多和我說說，我還能害你不成！”
“親爸爸~”光緒帝已經是泣不成聲。
北京的這裡母子情深的時候，遠在日本的福岡的玄洋社正在進行一個秘密會議。
玄洋社，日本民間擴張主義右翼團體，鼓吹效忠天皇和向外擴張的反動社團，日本軍國主義的急先鋒。1881年在九州福岡成立。這是一個準軍事組織，同日本的軍方有密切的聯絡，參與密謀和策劃侵略中國、朝鮮、分裂中國東北和蒙古的各項活動。派大批浪人和間諜到中國刺探情報，大搞顛覆活動。甲午戰爭中，偷偷進行遼東與山東地區的間諜滲透，保安營就曾抓住過玄洋社的間諜。
社長平岡浩太郎正與社團大佬頭山滿進行機密會談。
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