戰爭的陰雲逐漸籠罩在東北亞，日俄兩國的有識之士還在積極奔走，極力避免戰爭。
打仗是要死人的，對政治家來說這是最被無視的。沒有人會把普通士兵的生命當回事，只要收穫能夠大於代價。官員口中對普通百姓的重視，絕大部分時候只是政治口號而已。
從1903年的夏天開始，日俄兩國進行了多輪的談判。談判的焦點並不在中國，而是在朝鮮與日本的北方四島。
遠東地區的一大特色就是地廣人稀，生存環境差。極寒的天氣是生存的禁區，儘管很早就有人類生活在遠東，可對這一地區的開發遠遠沒有溫暖地區好。黑龍江流域、庫頁島、千島群島、更北地區，長期以來都是無人問津的狀態。
隨著科技進步，特別是人口數量的爆發式增長，原本不適合居住的地方也被開發，成為人們新的居住區。
俄國勢力開始自西向東，一直到達太平洋沿岸。中國人比較熟悉的是雅克薩之戰，是《尼布楚條約》。可除了中華大地，日本北方的領土也是俄國的目標。葉卡捷琳娜二世委派基利爾和近衛軍中尉亞當攜帶西伯利亞總督的函件和價值2000盧布的禮物，出使日本。1792年10月，亞當一行到達日本北海道的根室，要求德川幕府開港通商。經過近一年的交涉，日本人拒絕了俄國使團的要求。
日本本身是島國，長期面臨生存空間不足的問題。為了解決人地矛盾，對外探險與擴張很早就在進行。早在日本戰國時期，豐臣秀吉便已派人佔據北海道與庫頁島。更是對北海道周邊的群島進行了偵查與殖民活動。俄國侵佔庫頁島屬於撿漏，因為清國並未派兵實控，所以沙俄就派兵佔領。坦率來講，日本染指庫頁島比俄國要早得多。可這個時候講究的就是誰的拳頭大誰有理。日俄就圍繞著庫頁島爆發了多次的衝突。
沙俄的體量是日本這個小國家遠遠比不了的，為了積蓄實力，不得不進行讓步。為了保持帝國的本方穩定，不至於再生事端。日本政府最終決定，放棄庫頁島的主權，換取整個千島群島的主權。以大換小，怎麼看都是虧了，但是能得到北部的和平。
這次在聖彼得堡的談判並不順利。雙方會議所在地被大批俄國人包圍，他們搖旗吶喊，遊行示威，反對與日本的談判，叫囂著攻入日本。這讓在場的日方外交官極為憤怒，這俄國人也是太過囂張了！
在進行朝鮮問題談判時，會議進入僵局。中日甲午戰爭，日本是贏的乾脆利索，可是並不代表一切高枕無憂。就在日本將精力主要放在中國的時候，沙俄也在朝鮮扶植了親俄政權，並且出動軍隊，擊敗了親日的政府。這讓日本坐不住了。如果說中國東北還能談談，朝鮮就是絕不讓步的，屬於核心利益。
沙俄已經把中國東北當成了自己既有的利益，朝鮮最多做個緩衝區，絕不准許日本獨佔。而且，俄國已經把整個遠東視為自己的勢力範圍，早晚要全部控制，又怎麼願意小小日本來分一杯羹？
經過艱苦談判，兩國有了一定共識，以北緯38°線作為雙方的緩衝線。可是，並沒有簽署有權威性的和約。隨著7月份整個清東鐵路的通車，沙俄的腰桿子更硬了，那是一丁點彎都彎不下。俄國代表更是要求日本先把和約簽了，然後兩國再商定和約的條件，這是把日本當成附庸國看待了。
外交的不順利不是個好兆頭，伊藤博文深深憂慮。
一方面擔心戰事可能得失敗。沙俄上百萬的常備軍，三四百萬的預備力量，這是日軍的好幾倍。俄軍陸軍的裝備力量，比日本陸軍要好不少。海軍總噸位更是日本望塵莫及。沙俄可不像滿清，政府無能、軍隊糜爛。俄軍上百年一直在打仗，有輸有贏，可是領土不斷在擴大，這就說明了軍隊戰鬥力不差。人數比不上，裝備比不上，國力比不上，這仗可怎麼打？
另一方面，他是民選首相，不想軍人上位。日本的歷史上，有長期的軍人干政的傳統。鎌倉幕府、德川幕府、織田信長、豐臣秀吉，這可是血淋淋的例子。日本長期的閉關鎖國，長期的落後，在他看來就是軍人主導國家的必然。自己能力強，可以掌控國家政權，萬一軍人勢力過大，日本很有可能再次軍事化。那樣的話，國家的前途就渺茫了。
國會，偌大的房間只有伊藤博文與大山岩兩人。
“赫山，你告訴我，現在與俄國開戰，我們能有幾成勝算？”伊藤博文死死盯住大山岩的雙眼，不漏下他任何細微表情。
“首相，現在開戰能有五成勝算。俄軍並不差，皇軍的優勢遠沒有我在國會上說的那麼大。”
“就這樣的勝率你還敢鼓吹戰爭！你腦子裡還有沒有國家，有沒有百姓，有沒有天皇陛下？！”
“首相息怒。咱們的特工傳來訊息，俄國正在抓緊修築西伯利亞大鐵路，眼下正困於貝加爾湖周邊的複雜地形，程序緩慢。預計兩年後能夠通車，到時候，從莫斯科到海參崴僅需一個月時間。憑藉著鐵路的運輸量，俄國的軍隊部署和軍需的運輸能夠提升數十倍。請問首相，你不支援現在開戰，又打算什麼時候開戰？”
“兩年後怎樣？咱們國家發展迅速，兩年後也能天翻地覆。”伊藤博文有點心虛了，不怕你說謊，就怕你實話實說。
“兩年後鐵路通車，咱們得勝算不到一成。不到一成的意思是毫無勝算！首相大人，俄國人是野蠻人，現在爭滿洲、搶朝鮮，再過幾年會不會搶北海道？再過十年天皇都要對俄下跪稱臣！請問首相：你心中可有天皇，可有國家，可有數千萬畢本百姓？！”
自己說過的話變成迴旋鏢，又紮在自己身上，那是真疼啊！
經過整整三天的深思熟慮，伊藤博文決定放手一搏。什麼俄國，什麼風險，統統滾一邊。他給身在聖彼得堡的日本使團下令，不斷提高談判的要求，不斷激怒俄軍政府，讓他們失控，承擔起談判失敗的責任。
同時，他積極斡旋盟友英國，同時聯絡美國，為自己尋找更多盟友。對國內，開始下達動員令，組織軍隊。陸軍部與海軍部也接到命令，要求短時間內製定好應對日俄衝突的方案。可以說，日本已經做好了戰爭的準備。
