堂上，左首正坐者乃狄千歲狄青，右首坐著王夫人，皆是朝廷命將，威儀赫赫。王凡不敢失禮，疾步上前，拱手抱拳朗聲道：“王凡，昔為邊關逆將，今奉二公子與小女王蘭英之勸，悔悟前非，特來請降，獻上蘆臺關地，願歸順大宋，伏望二位元帥賜納。”
狄青聞言朗聲笑道：“將軍識時務而歸誠，實乃百姓之福、國家之幸！”隨即親自下堂扶起王凡，執手相邀入座。堂中設宴款待，三人賓主盡歡。狄青又言：“本帥雖奉旨討賊，卻並非好殺之徒。破蒙雲之日，念爾邊關久戰疲敝，不忍兵鋒再加，故遣子與蘭英前往相招。今將軍識大體、明順逆，此乃大義之舉，本帥自當奏明天子，保薦將軍歸於朝廷，授以實職，共保邊境安寧。”
王凡聞言感激涕零，當堂起身一拜：“末將不勝感恩，願誓效忠國門！”
正飲間，狄虎忽跪於階前，拱手稟道：“啟稟父帥，孩兒往安地途中，遇段紅玉來犯，與其大戰一場。此女恃術抗敵，臨陣遁逃，後被段龍、段虎護送，帶家眷逃往竹枝山。請父帥定奪。”
狄青聞言，眉頭一挑，冷聲道：“此女三反四覆，屢次行叛，既敢抗命，本帥親自提兵擒之！”王凡連忙勸道：“千歲不必動怒。段紅玉縱有法力，奈其孤立無援，蠻王又早疑其不忠，竹枝山雖險，終難藏身，不若先安蘆臺百姓，以安人心，後討山寇，不遲也。”
狄青點頭應允：“將軍之言有理。安民為急，擒賊可緩。”當即命楊將軍速往蘆臺關，豎榜安民，佈政施恩。
當夜設宴犒軍，王凡親自斟酒奉謝。宴中，狄青見王凡父女歸順，喜上眉梢，又提及狄虎與王蘭英情投意合之事，笑道：“虎兒素性剛烈，能得將軍之女相配，實為美事。”王凡聞言，滿面喜色，拱手言謝。宴罷時分，天幕高懸，夜風送涼，大宋軍營燈火不熄，旌旗招展，已是永珍更新之勢。
次日清晨，狄青命三員猛將——孟定國、蕭天鳳、高明——各率部鎮守蒙雲關，自領中軍五萬，掛帥旗、樹宋號，親赴蘆臺安民。
南天王鎮守崑崙關，重山疊翠，天風獵獵，旌旗不動而自威。是日晨光未散，帳中燈火尚明，南天王正與軍師達摩道人對坐議事。
“蒙雲關已失。”達摩神色凝重，聲如寒鐵，“王禪師力戰殞命，段氏諸人蹤跡不明，恐已潰散。”
南天王眉宇一沉，尚未應聲，忽有急報傳入。探子奔跪於地，恭聲稟道：“啟奏大王，蘆臺關守將王凡已降大宋，且將女許配狄青之子，舉關歸順，請旨定奪。”
帳中一時寂靜，隨即掀起怒濤。蠻王騰地起身，袍袖震動，目射寒光，怒聲喝道：“王凡這老賊！孤家念他有功，封其王爵，賜其疆土，豈料他膽敢背義忘恩，投向中原！真真可恨！”
他聲如雷震，手拍案几，眾將低頭不語。達摩道人卻緩緩起身，微微拱手道：“我主息怒。王凡之叛，雖是小損，不過癬疥之疾，不足為患。待貧道親領一軍，興師南下，定叫他片甲不返，首級獻來。”
蠻王聞言，神色略霽，轉而振聲道：“國師若肯親征，何憂宋軍猖獗！便命設宴，餞行壯威。”
當夜，軍帳燈燭通明，旌旗獵獵，王酒如流。蠻王親自為達摩送行。達摩道人卻掩不住眼底的冷芒，心中隱隱狂笑。他本非人族，其實是一條得道千年的妖蟒，神通廣大，能使幻形幻法，千變萬化。當年盜用“達摩”之名蠱惑人主，蠱言惑眾，令南天王起兵反叛，屢次助其破敵，實則是借刀殺人，血食煉法。他曾狂言三年之內必傾大宋江山，實則荼毒生靈，無數百姓血流成河，神州數百萬生民喪命其手。天地有靈，天理昭昭，妖孽造孽，終不得善終，此是後話。
次日清晨，達摩道人整裝出徵，率雄兵十萬，旗幟蔽日，鐵騎如雷，自崑崙關疾行南下，直逼蘆臺關。沿途煙塵滾滾，戰鼓震天，殺氣逼人，途經百里，草木皆懼，禽獸無蹤。
訊息傳至蘆臺關，王凡立時披掛整齊，聚將商議。狄元帥聞報後震於軍帳，面色凝重：“僧道帶兵出戰，非同小可，尤難提防。”
一旁王夫人聞言，神色肅然：“此人恐非凡流，須防其邪法異術。”
眾將皆點頭稱是，紛紛請命出戰。元帥環顧諸人，沉聲問道：“誰願出戰迎敵？”
焦廷貴挺身而出，神情昂然，拱手道：“末將願為先鋒，誓破敵將，挫其鋒芒！”
狄青頷首應允，道：“你雖驍勇，但此番敵情古怪，切不可輕敵大意，須小心行事。”
焦廷貴領命出帳，披甲上馬，親率三千兵士出城迎戰。蘆臺關上鼓聲咚咚，戰旗飛舞，士卒振奮，眾目注視其背影，心中皆生敬仰。
達摩道人營中黑帳如鐵，法器林立。是日升帳，便命一員悍將出戰。此人乃毒水溪寨主，姓孟名浩，自號“孤朵王”，乃南中苗疆猛將。其身高丈二，體魁如牛，胸膛裸露，肌肉如巖，頦下短鬚根根如針，一柄百五十斤的三股鋼叉在手中翻飛如電。
他原是後漢孟獲之後，世代蠻將，天生神力，驍勇兇猛，久鎮山野，威震一方。此番從達摩麾下出徵，誓要為南天王立下頭功。
孟浩披甲登場，雙目如炬，出得營來，便大喝道：“宋將安敢來戰？報上名來，孤朵王在此候教！”
焦廷貴勒馬揚槍，昂然直前，長槍平舉，馬鬃飛舞，殺氣騰騰。
