使者向脫裡汗獻上厚禮，並轉達了宋皇的“敬意”：“大汗乃漠北雄主，威名遠播。
我大宋皇帝陛下，素來敬重英雄。
今聞西方有豺狼（暗指鐵木真）崛起，不尊舊誼，恐對大汗不利。
我朝願與大汗永結盟好，開放邊境榷場，優先供給茶鹽絹帛，必要時，亦可提供些兵器，助大汗保境安民。”
脫裡汗年老，有些猶豫。但其子桑昆聞言大喜，他早就視鐵木真為眼中釘，立刻慫恿父親接受宋人好意。
最終，雙方達成秘密協議：宋以優惠價格向克烈部提供物資，默許甚至暗中支援克烈部壓制鐵木真勢力的東擴；克烈部則承諾約束部眾，不南犯宋境，並向宋提供草原情報。
聯絡塔塔兒，共抗世仇。
與此同時，另一路撫夷使抵達了東部塔塔兒部的營地。
塔塔兒部與孛兒只斤部有殺祖之仇，矛盾不可調和。使者直接挑明來意：“貴部與鐵木真，有不共戴天之仇。
今鐵木真西征，後方空虛，正是貴部復仇雪恥、壯大實力的天賜良機！我朝願助貴部一臂之力！”
塔塔兒首領聞言心動。
宋使隨即送上了一批鋒利的刀劍和堅固的皮甲，並承諾提供糧食。
塔塔兒部欣然應允，開始在東部頻頻襲擾鐵木真留守的部落，掠奪人口牲畜，牽制其兵力。
安撫小部，廣佈耳目。
對於蔑兒乞部、弘吉剌部等較小部落，撫夷使則採取懷柔策略，贈送茶鹽布匹，冊封其首領為宋的“歸義侯”、“懷化將軍”等虛銜，給予貿易優惠，使其感恩戴德，自願成為宋軍在草原的耳目。
許多小部落為了生存，也樂於向宋提供情報，以換取保護和支援。
榷場貿易，經濟滲透。
在邊境指定的榷場（如雲中、豐州等地），宋方有意識地調控貿易。對
於與宋交好或中立的部落，提供優質充足的茶葉、絲綢、糧食、鐵鍋（生活用具，非兵器）等，使其依賴宋的物資。
對於態度曖昧或與鐵木真親近的部落，則提高價格，限制供應，進行經濟施壓。榷場，成了宋廷施展羈縻策略的重要舞臺。
情報彙集，洞察秋毫。
撫夷司的使者們如同辛勤的工蜂，不斷將草原各部的動態傳回燕京：
“報！克烈部桑昆與鐵木真使者發生爭執，嫌隙加深！”
“報！塔塔兒部襲擊了孛兒只斤部一處營地，俘獲甚眾！”
“報！乃蠻部太陽汗遣使責問鐵木真屠城之事，雙方關係緊張！”
“報！鐵木真西征軍前鋒已渡阿姆河，但其後方頻遭襲擾，恐有回師之意！”
這些寶貴的情報，經過岳飛和幕僚們的分析，使得宋廷對草原局勢瞭如指掌，並能及時調整策略。
平衡初現，暫緩鋒芒。
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