我朝願在怛羅斯、八剌沙袞等地，設立秘密情報交接點，將蒙古在西域、波斯乃至更西之兵力調動、將領任命、物資囤積、附庸動態等情報，定期透過可靠商隊（可利用高昌回鶻或其他中立商路），加密傳遞至貴國河西或川陝指定地點。
同樣，貴國所獲蒙古東方之情報，尤其是其主力東歸動向、對西夏戰略意圖等，亦望能分享於我，使我等能預作防備，或相機策應。”
“其二，物資支援。
我朝急需精良鐵器（尤其是鋼與精鐵）、強弓硬弩、火藥（若能提供配方或成品更佳）、藥材（特別是金創藥、防疫藥）、茶葉、布匹等。
我朝可以西域良馬、玉石、皮貨、駝絨、以及關於中亞、波斯的詳細地理圖冊、部族譜系、礦產資源情報相交換。
交易可秘密進行，地點可選在蔥嶺隘口或吐蕃邊緣人跡罕至之處。”
“其三，戰略協同。
若蒙古大舉進攻我朝，望貴國能在東線（北疆或西夏方向）施加壓力，牽制其部分兵力。
反之，若蒙古主力攻宋，我朝必竭盡全力，在其西線進行襲擾、破壞其後方，並聯絡波斯、大食等地反抗勢力共同起事，使其首尾難顧。
具體行動，可透過加密信使預先約定訊號與時機。”
“其四，長遠之策。
待時機成熟，我兩國可共謀恢復絲綢之路全線暢通，驅逐蒙古勢力，重建西域秩序。
屆時，可正式締約，劃界而守，永為盟好。”
耶律鐸魯斡的方案，務實而具有可操作性，凸顯了西遼在絕境中求存的精明與對宋的迫切需求。
尤其是情報共享和戰略騷擾兩條，對南宋價值極大。
李綱捻鬚問道：“情報傳遞，如何確保安全、及時？物資交換，千里轉運，如何避開蒙古耳目？戰略協同，間隔萬里，訊息往來動輒數月，如何確保不誤時機？”
耶律鐸魯斡答道：“情報可用密語、代號、微型書寫（如蠅頭小楷藏於器物夾層）等多重加密，由死士分段傳遞。
商路可多線並進，即便一路被截，亦有他路可通。
物資運輸，可分小批次、多批次，偽裝成普通商貨，利用複雜地形和季節交替進行。
至於戰略協同，難以即時，然可預先約定數個‘觸發條件’與大致應對方案。
例如，若確認蒙古主力大舉東侵，則我西遼自動在西線發動一系列預定規模的襲擾。
同樣，若蒙古主力西調，則請貴國在東線施加壓力。
具體細節，可由雙方專使在邊境秘密會晤，詳細擬定。”
談判持續了整整一夜。
雙方就情報交換的密級、方式、頻率，物資交換的種類、數量、價格、交貨地點與方式，戰略協同的基本原則、觸發條件、聯絡訊號等，進行了反覆的、艱難的磋商。
西遼方面幾乎是傾其所有來換取生存希望，而南宋方面則在確保自身秘密不被過多窺探、且不過度刺激蒙古的前提下，力求獲得最大戰略利益。
最終，在黎明前，一份《宋遼（西）秘密互助諒解綱要》的草案初步形成。
其主要內容包括：
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