而且，擴大與宋朝的貿易，對占城經濟極為有利。
因此，占城國王熱情接待了宋使，答應了宋使的大部分要求：
同意增加對宋朝貢的頻率和數量，貢品以稻米、香料、象牙、犀角為主。
承諾給予宋商最惠待遇，保護其生命財產安全，並指定專門港口和官員負責對宋貿易。
願意與宋軍合作清剿附近海域的海盜。
甚至暗示，在涉及與安南的爭端中，希望得到宋朝的“關切”。
宋使對占城的態度表示滿意，代表朝廷賜予占城國王大量禮物，並進行了象徵性的冊封。
雙方其樂融融，進行了盛大的宴會和貿易活動。
宋軍艦隊在占城港口進行了友好訪問和補給，其嚴整的軍容給占城上下留下了深刻印象。
在占城停留月餘後，南宋艦隊繼續南下，前往下一個重要目標——真臘。
真臘（吳哥王朝）正值國力強盛時期，君主蘇利耶跋摩二世雄才大略，修建了輝煌的吳哥窟。
真臘對宋朝的瞭解，更多是透過貿易和佛教文化交流。
南宋龐大艦隊的到來，同樣引起了真臘朝廷的高度重視。
在吳哥通王城或附近港口，南宋使臣受到了幾乎同等隆重的接待。
遞交國書、禮物後，使臣表達了與真臘建立更緊密友好關係，擴大商貿、文化交流的願望。
特別提到了對真臘的香料、珍貴木材（如紫檀、烏木）、寶石、藥材的需求，並帶來了宋朝的絲綢、瓷器、書籍（包括佛經）作為交換。
真臘國王對宋朝的富庶和文化早有耳聞，對與宋朝加強關係持開放態度。
但真臘畢竟是一個地區性強國，姿態比占城更為自尊。經過談判，真臘方面同意：
恢復並擴大與宋朝的官方貿易，給予宋商便利。
允許宋朝商人購買其特產，並可以用金銀、絲綢、瓷器等交換。
歡迎宋朝的僧侶、學者來訪交流。
但對於“稱臣納貢”的提法，真臘方面予以婉拒，更強調“兩國交好，互利互惠”，保持一種相對平等的姿態。
真臘的貢品，更多被視為“禮物”或“商品”。
南宋使臣對此表示理解，並未強求。
畢竟真臘國力較強，距離也更遠，只要能在政治上保持友好，在經濟上擴大貿易，戰略目的就已達到。
雙方在友好的氣氛中籤訂了促進貿易的協議，宋使也向真臘國王贈送了象徵友誼的貴重禮物。
完成對占城、真臘的訪問後，南宋艦隊滿載著採購的香料、木材、寶石、稻米等貨物，以及兩國贈送的禮物和回信，開始返航。
此次南下，歷時近一年，航程數萬裡，成果豐碩：
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