西行路上，暮秋時節，寒風蕭瑟，天地間一片肅殺。
唐僧師徒離開火雲洞，一路向西，行了半月有餘。這一日，天色陰沉得如同鍋底，烏雲壓頂，不見一絲陽光。遠遠望見一條大河，橫亙在前，波濤洶湧，濁浪排空，一眼望不到對岸。河水漆黑如墨，散發著陣陣腥臭，河面上連一片落葉都浮不起，偶爾有氣泡從水底冒出，發出“咕嘟咕嘟”的聲響，令人毛骨悚然。
孫悟空手搭涼棚，火眼金睛一望，只見那河水黑氣瀰漫，河底隱隱有妖氣升騰。他皺起眉頭，回頭對唐僧道：“師父，這條河叫做黑水河，河水又黑又臭，怕是藏了什麼妖怪。俺老孫的火眼金睛望下去，河底有座水府，妖氣就是從那裡冒出來的。”
豬八戒放下擔子，走到河邊，彎腰捧起一捧水，湊到鼻子邊聞了聞，立刻“呸呸呸”吐了出來：“這水又腥又臭，比流沙河還難聞！大師兄，這河寬得沒邊，怎麼過啊？”
沙和尚默默牽著馬，沒有說話，只是警惕地望著河面。他那張沙僧臉上雖然看不出表情，但緊握著降妖寶杖的手，暴露了他的緊張。
唐僧勒住白馬，望著那滔滔黑水，愁眉不展，嘆了口氣：“悟空，這河如此寬闊，又沒有橋樑舟楫，如何過得去？難不成咱們要原路返回？”他的聲音中帶著一絲焦慮，錦襴袈裟在寒風中獵獵作響。
孫悟空想了想，跳上一塊礁石，手搭涼棚四下張望，道：“師父別急，俺老孫去附近找找，看有沒有渡船。這河雖然寬，但總有擺渡的。”他一個筋斗翻上雲端，在黑水河上空轉了一圈。
河面寬約百丈，水流湍急，漩渦處處。孫悟空飛了沒多遠，忽然看到下游不遠處有一條小船，船上坐著一個艄公，頭戴斗笠，身穿蓑衣，正慢悠悠地划槳，嘴裡還哼著不成調的小曲。孫悟空大喜，一個筋斗翻回地面，對唐僧道：“師父，下游有條船，咱們去坐船過河！”
唐僧師徒來到下游，果然看到一條小木船停靠在岸邊。船不大，只能容納四五人，船身破舊，船槳上還纏著水草。船上坐著一個艄公，頭戴斗笠，壓得很低，遮住了半張臉，身穿蓑衣，面色黝黑粗糙，一雙眼睛卻精光四射，透著不尋常的銳利。
孫悟空火眼金睛一掃，心中冷笑——這艄公頭頂隱隱有一團妖氣，烏雲蓋頂，分明是個妖怪變的。那妖氣中夾雜著一絲龍族的腥味，卻不純正，怕是雜龍之類。但他沒有聲張，只是暗暗從耳朵裡掏出金箍棒，藏在身後，握緊了棒身。
唐僧肉眼凡胎，哪裡看得出端倪？他上前一步，合十行禮，態度謙恭：“艄公，貧僧師徒從東土大唐來，前往西天取經。想過河，不知能否搭載一程？我們願意付船資。”
那艄公抬起頭，咧嘴一笑，露出一口參差不齊的黃牙，聲音沙啞：“長老客氣了，過河小事，上來吧，不要錢。我這船專渡有緣人。”
唐僧大喜，連忙牽著白馬往船上走。豬八戒挑著擔子也跟著上去，嘴裡還說：“這艄公人不錯，還不要錢，比俺老豬大方多了。”沙僧走到岸邊，猶豫了一下，回頭看孫悟空。
孫悟空對沙僧使了個眼色，低聲道：“沙師弟，你在岸上看著行李，俺老孫先不下去。”沙僧心領神會，點了點頭，退到一旁。
唐僧和豬八戒上了船，白馬也勉強擠了上去。那艄公撐開船槳，小船離岸而去。孫悟空站在岸邊，抱著金箍棒，冷笑一聲，也不追趕。
果然，小船行到河中央，那艄公忽然丟開船槳，一把抓住唐僧的袈裟，縱身躍入河中。豬八戒大驚：“師父！”他伸手去拉，卻被那艄公的尾巴一掃，撲通一聲掉進水裡，喝了好幾口腥臭的黑水。
“二師兄！”沙僧在岸上大喊，正要下水去救，孫悟空一把攔住他：“沙師弟別急，這妖怪跑不了。俺老孫早就看穿了他的把戲，讓他先帶師父下去，咱們正好端了他的老窩！”
孫悟空縱身躍入黑水河中，使了個避水訣，分開水路，向河底潛去。
河水漆黑如墨，伸手不見五指，腥臭難聞，越往下越冷。孫悟空運起火眼金睛，兩道金光穿透黑暗，看到了河底的景象。潛了約莫百丈，眼前忽然一亮——一座水府矗立在河底，府門上刻著“黑水河神府”五個大字，雖是舊府，倒也氣派。門前站著幾個蝦兵蟹將，見孫悟空來了，嚇得魂飛魄散，連忙進去通報。
孫悟空也不客氣，一腳踢開府門，闖了進去。只見那艄公已經現了原形，是一條黑龍——頭似駝，角似鹿，眼似兔，耳似牛，項似蛇，腹似蜃，鱗似鯉，爪似鷹，掌似虎，通體漆黑，長約數丈，盤在水府正廳的柱子上，正逼著唐僧下跪。豬八戒被綁在柱子上，嘴裡塞著一團破布，嗚嗚地叫。
“師父別怕，俺老孫來了！”孫悟空大喝一聲，金箍棒劈頭砸向那黑龍。
黑龍慌忙躲開，翻身從柱子上下來，取出一柄三股鋼叉，與孫悟空鬥在一處。這黑龍力氣不小，鋼叉舞得呼呼生風，叉叉不離孫悟空要害。但它的招數粗糙，法力也遠不及孫悟空，幾個回合下來，便被孫悟空一棒打翻在地，鋼叉脫手飛出。
“饒命！饒命！”黑龍疼得蜷縮成一團，連連求饒。孫悟空金箍棒抵住他的腦袋，厲聲道：“你是哪裡的妖怪？報上名來！為什麼抓我師父？若有一句假話，俺老孫叫你腦袋開花！”
黑龍顫聲道：“大聖饒命！我乃西海龍王的外甥，名喚小鼉龍。我舅舅是西海龍王敖閏，我父親是涇河龍王。只因我父親犯了天條，被魏徵夢中所斬，我無處可去，便在這黑水河修行。今日不知是聖僧駕到，多有冒犯。我若知道是取經人，打死也不敢抓啊！”
孫悟空聞言，心中一動。涇河龍王被斬之事，他略有耳聞——那老龍改了降雨時辰，觸犯天條，被魏徵在夢中斬首。這小鼉龍也算是龍族血脈，難怪身上有一股龍氣。
“既然是西海龍王的外甥，也算有些來歷。可你為何假扮艄公，害我師父？”孫悟空收了金箍棒，但仍讓小龍跪在地上。
小鼉龍苦著臉道：“大聖，我在這黑水河修行多年，從沒吃過人。今日見您師父從河邊過，一時嘴饞，起了歹心。是我該死，求大聖饒我這一次！”說著連連磕頭。
孫悟空冷哼一聲：“快把我師父放了，再把那呆子解開！”小鼉龍連忙爬起來，解開唐僧的綁繩，又放了豬八戒。唐僧驚魂未定，臉色蒼白；豬八戒渾身溼透，渾身發抖，嘴裡罵罵咧咧：“這該死的妖怪，灌了俺老豬一肚子臭水！”
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