西行路上，寒冬已至，北風如刀，刮在臉上生疼。
唐僧師徒離開黑水河，一路向西，行了月餘。這一日，遠遠望見一座城池，城牆高聳，旌旗招展，城門上刻著“車遲國”三個大字。城門口人來人往，商賈絡繹，看似繁華，卻透著一股古怪的氣息。
孫悟空手搭涼棚，火眼金睛一望，只見城中祥雲繚繞，卻隱隱夾雜著一股黑黃色的妖氣。更奇怪的是，城外有三座高大的道觀，金碧輝煌，香火鼎盛，觀前車水馬龍。而城內的寺廟卻破敗不堪，山門歪斜，佛塔傾頹，許多和尚衣衫襤褸，蓬頭垢面，正在路邊做苦力，被道士們手持皮鞭驅趕，稍有不從便是一頓毒打。
唐僧皺眉道：“悟空，這車遲國怎的如此崇道滅僧？出家人本應慈悲為懷，那些道士為何如此兇惡？”孫悟空也納悶，便讓唐僧在城外等候，自己變成一隻小蜜蜂，嗡嗡嗡地飛入城中打探。
原來二十年前，車遲國大旱，禾苗枯焦，百姓顆粒無收。國王焚香祈禱，求雨不得。這時，虎力、鹿力、羊力三個道士來到京城，登壇施法，呼風喚雨，解了旱情。國王大喜，封他們為國師，尊道教為國教。從此，三妖道把持朝政，拆毀佛寺，將兩千餘名和尚賜給道士做苦力，驅逐僧人，車遲國從此再無佛音。
孫悟空打探完畢，心中暗罵，回來稟報唐僧。唐僧嘆息不已：“阿彌陀佛，想不到一國之君竟被妖道矇蔽至此。”
師徒四人進城倒換關文。車遲國國王見唐僧是東土大唐來的高僧，本想禮遇，但虎力、鹿力、羊力三妖道在一旁百般阻撓。虎力大仙身材魁梧，面如虎形，聲若洪鐘，冷笑道：“大唐和尚有何本事？若想倒換關文，須與我等鬥法三場。贏了，便放你們西去；輸了，便也將你們充作苦力，與那些禿驢一樣！”
孫悟空哈哈大笑，金箍棒往地上一頓，震得大殿嗡嗡作響：“鬥法？俺老孫奉陪到底！別說三場，三十場也由你！”
虎力大仙率先登壇。這法壇高九丈，鋪著黃綢，四面插著二十八宿旗幡。虎力披頭散髮，手持桃木劍，腳踏七星步，焚符唸咒，口中唸唸有詞。他燒了三道符，又噴了三口法水，一時間，烏雲從四面八方湧來，雷電交加，天空暗如黃昏，眼看就要下大雨。
唐僧憂心忡忡：“悟空，這老道真有些本事，若是下起雨來，我們可就輸了。”孫悟空笑道：“師父別急，看俺老孫的！”他一個筋斗翻上雲端，掏出金箍棒，往空中一指。那金箍棒直衝雲霄，在雲層中攪動，金光四射。孫悟空暗念咒語，招來四海龍王。
東海龍王敖廣、南海龍王敖欽、北海龍王敖順、西海龍王敖閏同時現身，在雲端躬身道：“大聖有何吩咐？”孫悟空道：“你們且收了雨，等俺老孫發令再下！誰敢私自下雨，俺老孫的金箍棒可不認人！”四海龍王領命，隱入雲中。
虎力大仙在壇上又蹦又跳，催了半天法咒，嗓子都喊啞了，可天空中的烏雲漸漸散去，一滴雨也沒下來，太陽重新露出臉來。他急得滿頭大汗，口中咒語越念越快，卻毫無效果。
孫悟空落回地面，站在法壇下，笑道：“老道，你求的雨呢？別是求了個寂寞吧？”虎力大怒，又要施法。孫悟空卻對天空喊道：“下吧！”頓時，大雨傾盆，甘霖普降，乾涸的土地被雨水滋潤，散發出泥土的清香。
國王大喜，從龍椅上站起來：“大唐高僧果然神通廣大！這場雨來得及時，朕的莊稼有救了！”虎力大仙面色鐵青，嘴唇哆嗦，想要爭辯卻說不出話。第一場，孫悟空勝。
鹿力大仙不甘示弱，站出來道：“求雨不過是小術，你敢與我比坐禪嗎？”孫悟空笑道：“坐禪？俺老孫在八卦爐裡坐了四十九天都不怕，還怕坐禪？不過俺老孫屁股上沒肉，坐不住高臺，不如讓我師父來！”
唐僧本就精通禪定，心如止水，便登上高臺，與鹿力大仙對坐。二人閉目入定，從早坐到午，紋絲不動。唐僧呼吸均勻，面色安詳，彷彿與天地融為一體。鹿力大仙也端坐如鐘，但額頭漸漸滲出汗珠。
鹿力見久不能勝，便暗施妖法，從袖中彈出一隻蝨子，落到唐僧頭上。唐僧只覺得頭皮癢，但定力深厚，只是眉頭微皺，並未動彈。
孫悟空在臺下看得分明，火眼金睛閃過寒光，冷笑一聲：“妖道，敢暗算我師父？”他拔下一根毫毛，變作一隻通體漆黑的蜈蚣，足有七寸長，百足蠕動。孫悟空輕輕一吹，那蜈蚣便飛到高臺上，鑽進鹿力大仙的衣領中。
蜈蚣順著鹿力的脊背一路向下，在他腋下、腰間、腿根到處亂爬，用尖利的毒顎輕輕咬噬。鹿力又癢又麻又痛，渾身肌肉痙攣，卻因在坐禪不能動彈，只得強忍著。他的臉漲得通紅，額頭青筋暴起，像一條條蚯蚓在皮下蠕動，嘴唇都咬出了血，一雙眼睛瞪得銅鈴般大，眼珠幾乎要跳出眼眶。臺下文武百官和圍觀的百姓見他表情扭曲，如同受刑，紛紛竊笑。
國王也忍不住問：“國師，你這是怎麼了？”鹿力不能開口，只能拼命搖頭。終於，他再也撐不住，“啊”的一聲慘叫，整個人從高臺上摔了下來，砸在地上，狼狽不堪。那蜈蚣則化作一根毫毛，飛回孫悟空身上。
唐僧睜開眼，起身下臺，神態自若。第二場，唐僧勝。
國王見鹿力慘敗，心中對三國師的信任已經動搖。虎力大仙眼珠一轉，道：“這不算，我們再比隔板猜物！”
國王命人抬出一個硃紅描金櫃子，放入山河社稷襖、乾坤地理裙。虎力大仙閉目凝神，口中唸唸有詞，然後大聲道：“裡面是山河社稷襖、乾坤地理裙！”
孫悟空笑道：“輪到俺老孫了。”他化作一陣清風飛入櫃中，將兩件衣物變成破衣爛衫，上面還打了幾個補丁，帶著一股黴味。出櫃後，他故意裝作思考狀，然後道：“裡面是破爛衣衫！”國王開啟櫃子，裡面果然是破爛衣衫。虎力大仙目瞪口呆，臉上掛不住，怒道：“這個不算！再比一次！”
國王又命人放入一個碩大的蟠桃。鹿力大仙搶著猜：“桃子！”孫悟空飛入櫃中，將桃子啃得只剩桃核，連啃了三口，汁水四濺，吃得津津有味。出來道：“桃核！”國王開啟櫃子，裡面果然是桃核。鹿力大仙氣得臉都綠了，山羊鬍子直翹。
羊力大仙喝道：“再比一次！”國王命人放入一個小道童。羊力大仙胸有成竹：“道童！”孫悟空飛入櫃中，從毫毛裡變出一把剃刀，三下五除二將道童的頭髮剃得精光，又從懷中掏出一件破僧袍給他披上。道童被點了啞穴，嗚嗚咽咽說不出話。孫悟空出來道：“和尚！”國王開啟櫃子，裡面果然端坐著一個光頭和尚，還穿著僧袍。三妖道徹底傻眼，面面相覷，臉色比鍋底還黑。
第三場，孫悟空勝。三場賭鬥，三場皆輸，三妖的氣焰被徹底打壓下去。
虎力大仙惱羞成怒，跳出來道：“猴子，你敢與我比砍頭嗎？真刀真槍，見個生死！”
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