西行路上，盛夏酷暑，熱浪滾滾，天地間如同蒸籠。
唐僧師徒離開靈山，一路向西，行了月餘。這一日，遠遠望見一座大山，山勢連綿，高聳入雲，赤焰沖天，濃煙滾滾，將半邊天空都燒成了暗紅色。隔著數十里，便能感受到灼人的熱浪撲面而來。空氣中瀰漫著刺鼻的硫磺味，吸一口都覺得喉嚨發燙。山腳下寸草不生，土地乾裂成龜殼狀，岩石被燒得通紅，腳下的鞋底踩在地上都快要燙穿了。遠方隱隱有百姓哭泣之聲，那是被火焰山逼得背井離鄉的難民。
孫悟空手搭涼棚，火眼金睛一望，只見那山方圓八百里，烈焰沖天，濃煙蔽日，正是傳說中的火焰山。他皺起眉頭，回頭對唐僧道：“師父，前面就是火焰山，方圓八百里，烈焰熊熊，寸草不生。尋常人根本過不去，連飛鳥都飛不過。”
唐僧勒住白馬，白馬被熱浪逼得連連後退，嘶鳴不止，四蹄不停地刨地，顯得極為不安。唐僧擦著滿頭大汗，袈裟都被汗水浸透了，憂心忡忡地問道：“悟空，這可如何是好？咱們的取經路，難道就被這座山擋住了？”
孫悟空正要說話，一個老者從路旁走來，拄著柺杖，白髮蒼蒼，鬍鬚如雪，步履蹣跚。老者看了看唐僧師徒，嘆氣道：“長老，你們是要過火焰山？這山八百里的火焰，三百六十五日不間斷地燒，連雨水落下都被蒸發。除非有鐵扇公主的芭蕉扇，一扇息火，二扇生風，三扇下雨，方能過去。否則，就算是大羅金仙，也休想翻過此山。”
孫悟空連忙問：“老丈，鐵扇公主住在哪裡？她是什麼來歷？”
老者指著北方道：“翠雲山芭蕉洞，離此三千餘里。那鐵扇公主是牛魔王的妻子，紅孩兒的母親。她有一把芭蕉扇，乃是崑崙山混沌初開時的一片芭蕉葉所化，一扇之下，火焰滔天；反過來一扇，便可息風滅焰。大聖若去借扇，還需小心。那牛魔王可不是好惹的，他是妖族七大聖之首，神通廣大。”
孫悟空一聽“牛魔王”三字，心中咯噔一下，暗暗叫苦。紅孩兒被他請觀音收走，牛魔王正恨他入骨，這鐵扇公主豈肯借扇？但箭在弦上，不得不發。他硬著頭皮拍了拍胸脯：“師父放心，俺老孫去去就來。不就是借把扇子嗎？俺老孫連老君的金丹都借過，還怕這個？”
一個筋斗翻上雲端，往翠雲山飛去。
翠雲山芭蕉洞前，古木參天，藤蘿密佈，鳥語花香，與其說是一處妖洞，不如說是一處幽靜的修行之地。洞口兩邊各有一株芭蕉樹，葉子翠綠如翡翠，在風中輕輕搖曳。孫悟空落在洞口，整理了一下衣冠，深吸一口氣，上前敲門。
“咚咚咚。”不多時，一個女童開了門，梳著雙髻，穿著綠裙，問道：“你是誰？來我芭蕉洞做什麼？”
孫悟空賠笑道：“俺老孫是東土大唐去西天取經的和尚，路過火焰山，特來向夫人借芭蕉扇一用。煩請通報一聲，就說齊天大聖孫悟空求見嫂嫂。”
女童進去通報。鐵扇公主正在洞中打坐，聽到“孫悟空”三個字，杏眼圓睜，柳眉倒豎，怒火騰地燒上心頭。她“啪”地拍碎面前的石桌，霍然站起，提起兩口青鋒寶劍，衝出洞來。她身穿大紅衣裙，頭戴金釵，面容姣好卻滿含煞氣。
“你這潑猴！你害我孩兒紅孩兒被觀音收去，做了善財童子，我還沒找你算賬，你倒自己送上門來了！”鐵扇公主舉劍便刺，劍鋒帶著寒光，直取孫悟空咽喉。
孫悟空連忙用金箍棒架住，鐺的一聲，火星四濺。他一邊招架一邊賠笑：“嫂嫂，紅孩兒被觀音收做善財童子，那是正果，比在火雲洞為妖強得多。他在南海修行，將來成就不可限量。你就看在咱兩家親戚的份上，借扇子一用吧。兄弟我過了火焰山，一定親自送還，再帶些土特產來孝敬嫂嫂。”
鐵扇公主哪裡肯聽？兩口寶劍舞得密不透風，劍劍不離孫悟空要害。她怒罵道：“你害我骨肉分離，還敢來借扇子？除非你從我屍體上跨過去！今日不是你死，就是我亡！”
孫悟空左躲右閃，心中暗歎。他看在牛魔王的份上，不想與鐵扇公主硬拼，只是一味招架。但鐵扇公主不依不饒，追著他滿山跑。孫悟空見軟的不行，只好來硬的。
他縱身躍起，變作一隻小蟲，細如芥子，趁鐵扇公主張嘴罵人之際，嗖地一下飛入她的腹中。鐵扇公主只覺得肚子裡翻江倒海，五臟六腑像被什麼東西攪動，疼得她“哎呀”一聲慘叫，手中寶劍落地，捂著肚子在地上打滾，額頭冷汗如雨。
孫悟空在她肚子裡叫道：“嫂嫂，快把扇子借我，不然俺老孫要在你肚子裡翻筋斗了！俺老孫的筋斗雲一個十萬八千里，在你肚子裡翻起來，你受得了嗎？”
鐵扇公主疼得受不了，臉色慘白，只好答應。她從口中吐出芭蕉扇，那扇子只有杏葉大小，翠綠如玉，上面隱隱有符文流轉。孫悟空從她鼻子裡飛出來，接過扇子，謝了一聲：“嫂嫂得罪了，俺老孫過後再來賠禮。”駕雲而去。
鐵扇公主扶著洞門，望著孫悟空遠去的背影，咬牙罵道：“潑猴，你等著！這扇子是假的！你真的以為我會把真扇給你？”
孫悟空興沖沖回到火焰山，舉著芭蕉扇，得意洋洋地站在山頂。唐僧、豬八戒、沙和尚都在遠處翹首以盼。豬八戒喊道：“大師兄，快扇！俺老豬都快被烤熟了！”
孫悟空深吸一口氣，舉著扇子用力一扇。呼——一股熱風撲面而來，火焰不但沒滅，反而更高了，火苗竄起百丈高，差點燒到他的毫毛。他又連扇兩下，火勢越來越猛，熱浪滾滾，將他逼退了數十丈。孫悟空大怒，將扇子往地上一摔，一腳踩碎：“這是假的！那賤人騙我！扇子上連符文都沒有，分明是糊弄人的！”
豬八戒湊過來，撿起扇子碎片看了看，扇子裡面空空如也，連個法陣都沒有。他氣得直跺腳：“大師兄，那娘們兒太狡猾了！咱們回去找她算賬！”孫悟空咬牙道：“俺老孫再去一趟，這次非要拿到真扇不可！”
孫悟空又返回翠雲山。這一次，他多了個心眼，在半路上遇到牛魔王。牛魔王正在赴宴回來的路上，醉醺醺的，搖搖晃晃。孫悟空眼睛一轉，計上心來。
他趁牛魔王不備，將牛魔王打暈，自己拔下一根毫毛，變作牛魔王的模樣。他穿上牛魔王的衣甲，騎上牛魔王的避水金睛獸，大搖大擺走進芭蕉洞。
