鐵扇公主正坐在洞中生悶氣，見“丈夫”回來，連忙起身迎接，眼淚汪汪地訴苦：“大王，那潑猴變成小蟲鑽到我肚子裡，好生欺負我，你要給我做主啊！我差點被他折騰死！”
假牛魔王拍著胸脯，粗聲粗氣道：“夫人放心，等那猴子再來，我定要他好看！對了，那芭蕉扇你收好了嗎？別再讓那猴子騙去。咱們的扇子是寶物，可不能便宜了他。”
鐵扇公主不疑有他，從口中吐出真扇，雙手遞給“牛魔王”。那真扇通體翠綠，扇面上隱隱有混沌之氣流轉，符文密密麻麻，一看就是先天靈寶。假牛魔王接過扇子，學著鐵扇公主的樣子，念動咒語，將扇子變成杏葉大小，小心翼翼地藏到嘴裡。
然後他現出原形，哈哈大笑道：“嫂嫂，你看我是誰！”
鐵扇公主見是孫悟空，氣得七竅生煙，一口鮮血噴出，當場昏厥過去。女童們嚇得四散奔逃。
孫悟空正要離開，忽然洞門“砰”地被一腳踢開，一個魁梧的身影走了進來——正是剛剛酒醒趕回家的真牛魔王！真牛魔王推門而入，看到“自己”正摟著鐵扇公主，四目相對，氣氛瞬間凝固。
孫悟空一愣，牛魔王也是一愣。兩人對視了足足三息，孫悟空反應過來，一把推開懷中的鐵扇公主，奪門而逃。牛魔王大怒，混鐵棍往地上一頓，震得山洞搖晃：“孫悟空！你欺人太甚！害我孩兒，騙我妻子，今日不打死你，我誓不為妖！”他抽出混鐵棍，追出洞去。
兩個昔日的結拜兄弟，在翠雲山上大打出手。牛魔王的混鐵棍重達萬斤，舞得呼呼生風，一棍砸下，山石崩裂，地面被砸出一個大坑。孫悟空金箍棒架住，鐺鐺鐺，火星四濺，兩人鬥了百餘回合，不分勝負。牛魔王不愧是大力牛魔王，力大無窮，每一棍都如泰山壓頂。孫悟空勝在靈活，筋斗雲左躲右閃，時不時反擊一棒。
牛魔王久戰不下，心頭焦躁，大吼一聲，現出原形——一頭大白牛，頭如峻嶺，眼如銅鈴，兩隻牛角如同鐵塔，寒光閃閃。口如血盆，鼻如金鉤，四肢如同柱子，渾身白毛如雪，威風凜凜。他搖頭擺尾，四蹄刨地，朝著孫悟空瘋狂衝撞過來。每一步踏下，地面都劇烈震動，山石滾落。
孫悟空也不示弱，現出法天象地，身高萬丈，頂天立地。頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門扇。金箍棒也變得像擎天巨柱一般，金光閃閃。兩個巨人在翠雲山巔大戰，打得天昏地暗，日月無光，方圓數百里的山石都被震碎，飛禽走獸四散奔逃，連天庭的南天門都隱隱感應到了震動。
這場大戰驚動了天庭。玉帝正在凌霄殿與群仙議事，忽然感到下界震動，連忙命千里眼、順風耳察看。得知是孫悟空與牛魔王大戰，玉帝當即下旨：托塔天王李靖、哪吒三太子率天兵天將下界擒拿牛魔王，助孫悟空一臂之力。
李靖率領天兵天將來到翠雲山上空，只見兩頭巨獸打得難解難分。哪吒腳踏風火輪，手持火尖槍，從天而降，大喝一聲：“牛魔王，休得猖狂！哪吒三太子在此！”
牛魔王正與孫悟空纏鬥，見哪吒來助戰，心中更怒。他甩開孫悟空，低頭朝著哪吒撞去。哪吒不急不忙，祭出乾坤圈。那乾坤圈在空中旋轉，金光大放，朝著牛魔王的頭頂狠狠砸去。
“哐！”一聲巨響，牛魔王眼冒金星，身軀一晃，差點跌倒。他甩了甩頭，繼續衝撞。哪吒連砸數下，“哐哐哐！”乾坤圈砸得牛魔王頭破血流，兩隻牛角斷裂了一根，皮開肉綻。牛魔王終於支撐不住，趴在地上喘著粗氣，雙眼血紅卻無力再戰。
天兵天將一擁而上，用縛妖索將牛魔王捆了個結實。牛魔王掙扎了幾下，縛妖索越收越緊，他終究無法掙脫，只能“哞哞”低吼，眼中滿是不甘和悲憤。
鐵扇公主從洞中衝出，跪在李靖面前，哭道：“天王饒命！我願獻出芭蕉扇！求天王饒我夫君一命！”她從口中吐出真扇，雙手捧著，交給李靖，淚流滿面。
李靖接過扇子，遞給孫悟空：“大聖，扇子在此，快快去滅火吧。”孫悟空接過真扇，謝過李靖和哪吒。他轉身走到牛魔王面前，沉默了片刻，低聲道：“大哥，小弟得罪了。紅孩兒的事，小弟也是無奈，是佛祖和菩薩的意思。你若恨我，等小弟取經回來，任你處置。到時候你要打要殺，小弟絕無二話。”
牛魔王哼了一聲，扭過頭去，沒有說話。他的眼中，有憤怒，有不甘，但更多的是深深的悲哀。
李靖押著牛魔王，往西天而去。臨行前，牛魔王回頭望了一眼積雷山的方向，眼中閃過一絲深深的眷戀與哀傷。那裡，有他曾經的家——摩雲洞，有他年幼的兒子紅孩兒曾經玩耍的地方。那漫山遍野的野花，那清澈見底的小溪，那回蕩在山谷中的笑聲，都已成了回不去的記憶。如今家已破，子已離，妻已散，他孤身一人，被押往異鄉。
“紅孩兒……爹爹對不起你……”牛魔王喃喃自語，聲音低得只有自己能聽見。
孫悟空拿著芭蕉扇，回到火焰山。他站在山頂，雙手高舉芭蕉扇，運足法力，連扇了四十九扇。
第一扇，烈焰低頭，火勢驟減；第二扇，涼風習習，熱浪消散；第三扇，烏雲從四面八方湧來，遮天蔽日；第四扇，雷電交加，暴雨傾盆。第四十九扇，甘霖普降，澆滅了八百里火焰山最後一縷餘燼。雨水落在地上，發出滋滋的聲響，大地貪婪地吸收著水分。
乾涸的土地重新變得溼潤，焦黑的岩石上冒出了青苔，草木從石縫中鑽出，嫩綠的芽尖在雨中搖曳。百姓們從躲藏的地方跑出來，跪在地上歡呼雀躍，捧起雨水洗臉，喜極而泣。火焰山，終於滅了！
唐僧師徒在雨中穿過了火焰山。孫悟空將芭蕉扇還給鐵扇公主，鐵扇公主接過扇子，沉默良久，低聲道：“猴子，你恨我嗎？”孫悟空搖頭：“嫂嫂，俺老孫不恨你。你恨我也是應該的。保重。”鐵扇公主點點頭，轉身回了芭蕉洞。她關閉洞門，獨自一人坐在洞中，望著空蕩蕩的洞府，淚流滿面。
牛魔王被押往西天，一路上沉默不語，任憑天兵押送。他回頭望了一眼積雷山的方向，眼中滿是眷戀和不捨。那裡，曾是他的家，他曾是妖族七大聖之首，威風八面。如今，家已破，子已離，妻已散，他孤身一人，被押往異鄉。
“紅孩兒，爹對不起你……”牛魔王喃喃自語，眼角滑下一滴濁淚。
