唐僧師徒離開火焰山，一路向西，行了月餘。這一日，遠遠望見一座城池，城牆高聳，樓閣巍峨，城門上寫著“祭賽國”三個大字。城中寶塔高聳，金光燦燦，隱隱有瑞氣升騰。然而，那瑞氣中卻夾雜著一絲晦暗，像是明珠蒙塵。
孫悟空手搭涼棚，火眼金睛一望，只見那寶塔雖然高大，卻佛光黯淡，塔頂似乎少了什麼東西。塔身周圍的祥雲也變得稀薄，不似有寶物鎮守的樣子。他心中疑惑，回頭對唐僧道：“師父，這祭賽國金光寺的寶塔，本應有佛寶舍利鎮守，如今卻佛光晦暗，怕是出了事。說不定有妖怪作祟，盜走了佛寶。”
唐僧點頭，師徒四人進城倒換關文。國王接見他們時，愁眉不展，唉聲嘆氣。國王約莫四十來歲，面容憔悴，眼窩深陷，顯然多日沒有睡好。他嘆道：“三年前，我金光寺佛寶舍利無故失蹤，導致國中災禍連連。如今國不泰，民不安，寡人日夜憂心，不知如何是好。祭賽國本是西方大國，年年風調雨順，自從佛寶丟失後，不是大旱就是洪水，百姓苦不堪言。”
唐僧道：“陛下莫憂，貧僧徒弟善於降妖伏魔，可為陛下尋回佛寶。”國王大喜，忙命人安排唐僧師徒住在金光寺。
當晚，月光如水，灑在金光寺的庭院中。唐僧在禪房中誦經，孫悟空與豬八戒、沙和尚在院中散步。孫悟空望著那座寶塔，塔頂空空蕩蕩，在月光下顯得格外孤寂。他忽然道：“呆子，沙師弟，你們在這裡守著師父，俺老孫去塔上看看。”
孫悟空縱身躍上寶塔，站在塔頂，四下張望。夜風吹過，帶著一絲腥味。他火眼金睛掃視四周，忽然看到塔角陰影處有兩個小妖，鬼鬼祟祟地鑽了出來。那兩個小妖一高一矮，尖嘴猴腮，手提燈籠，一邊走一邊低聲說話。
“快走，快走，駙馬爺還等著訊息呢。”矮個子小妖催促道。
“那金光寺來了幾個和尚，會不會是來尋佛寶的？”高個子小妖有些擔憂。
“怕什麼？駙馬爺神通廣大，那幾個和尚能奈何得了他？”矮個子小妖不以為然。
孫悟空心中一動，變作一隻飛蟲，悄悄跟在他們後面。兩個小妖出了城，一路往南，走了約莫二十里，來到一片亂石山。山間有一潭碧水，波光粼粼，月光照在水面上，如同鋪了一層碎銀。潭邊立著一塊石碑，上刻“碧波潭”三個大字。
兩個小妖來到潭邊，矮個子小妖從懷中取出一片金鱗，往水中一拋，口中唸了幾句咒語。潭水翻湧，分開一條水路。兩個小妖沿著水路走了下去。孫悟空也跟了下去。
潭底有一座水晶宮，富麗堂皇，比東海龍宮也不遑多讓。宮門前站著兩排蝦兵蟹將，手持刀槍，威風凜凜。兩個小妖走進宮中，孫悟空飛進去，落在一根柱子上。
宮中寶座上坐著一個妖怪，生得奇醜無比——九顆頭顱，十八隻眼睛，每條脖頸都有碗口粗，皮膚青黑，佈滿鱗片。他正是九頭蟲駙馬，乃是上古兇獸九頭蟲的後裔，神通廣大，法力高強。他旁邊坐著一個女子，面容姣好，卻是龍族打扮，乃是萬聖公主，碧波潭老龍王的女兒。
矮個子小妖跪稟：“駙馬爺，金光寺來了幾個和尚，聽說是東土大唐去西天取經的。那為首的和尚還有個徒弟，毛臉雷公嘴，看起來很厲害的樣子。怕不是要來尋佛寶的。”
九頭蟲冷笑道：“怕什麼？那佛寶在我手中，誰也取不走！那唐僧肉才是稀罕之物，聽說吃一口長生不老。若是他們敢來，正好一網打盡，連唐僧一塊兒捉了！”萬聖公主笑道：“駙馬神勇，那些和尚豈是對手？來一個殺一個，來兩個殺一雙。”
孫悟空聽到這裡，再也忍不住，現出原形，掏出金箍棒，大喝一聲：“妖怪！把佛寶還來！”一棒砸向九頭蟲。九頭蟲慌忙躲開，順手抓起旁邊的三股鋼叉，迎了上去。
鐺！金箍棒與鋼叉碰撞，火星四濺，震得水晶宮嗡嗡作響。蝦兵蟹將嚇得四散奔逃，萬聖公主尖叫著躲到後面。兩人從宮中打到宮外，從潭底打到潭面，掀起滔天巨浪。
九頭蟲躍出水面，現出原形——九顆頭顱齊現，每一顆都有水缸大小，十八隻眼睛如同燈籠，閃爍著兇光。九顆頭顱各自噴出不同的攻擊：有的噴火，烈焰滾滾；有的噴毒煙，黑霧瀰漫；有的噴冰霜，寒氣逼人；有的噴雷電，噼啪作響。九種攻擊鋪天蓋地罩向孫悟空。
孫悟空金箍棒舞得密不透風，將火焰、毒煙、冰霜擋在身外。但九頭蟲九顆頭顱此起彼伏，攻擊連綿不絕，孫悟空一時難以近身。他幾次想衝到九頭蟲跟前，都被其中一顆頭顱噴出的毒煙逼退。
豬八戒在岸邊聽到打鬥聲，連忙趕來助戰。他舉起九齒釘耙，從側面衝過去，一耙築向九頭蟲的一顆頭顱。九頭蟲那顆頭顱猛一甩，咬住豬八戒的衣服，將他甩出十幾丈遠，摔在亂石堆中，砸出一個大坑。豬八戒哎喲哎喲地爬起來，渾身是泥，罵道：“這妖怪好大的力氣！”
九頭蟲得意洋洋，九首齊昂，發出刺耳的尖嘯，聲震四野。
孫悟空大怒，拔下一把毫毛，吹了口氣，變出千百隻小猴子。那些小猴子有的爬上九頭蟲的脖子，有的扯住他的頭顱，有的用小金箍棒敲打他的眼睛，滿天空都是孫悟空的化身。九頭蟲九顆頭顱左衝右突，噴火吐毒，卻怎麼也甩不掉這些小猴子，急得哇哇大叫。他的攻擊雖然兇猛，但小猴子們靈活無比，來回跳躍，弄得他狼狽不堪。
孫悟空趁機躍到空中，舉起金箍棒，朝九頭蟲中間那顆最大的頭顱砸去。九頭蟲躲閃不及，被一棒砸中額頭，火星四濺，疼得他慘嚎一聲，退後數丈。
正鬥得難解難分之際，天空中忽然祥雲繚繞，鼓樂齊鳴，一隊人馬從天而降。為首一人，面如冠玉，額生三眼，手持三尖兩刃刀，身披銀白甲冑，威風凜凜——正是二郎顯聖真君楊戩。他身後跟著梅山六友和一千二百草頭神，旌旗招展，氣勢如虹。
楊戩落在碧波潭邊，喝道：“九頭蟲，你盜取佛寶，禍害祭賽國，今日看你往哪裡逃！本君奉玉帝旨意，下界擒妖！”
九頭蟲見楊戩來了，心中畏懼，九顆頭顱齊齊轉向，想要逃竄。楊戩冷笑一聲，放出哮天犬。那神犬快如閃電，化作一道黑影，一口咬住九頭蟲中間那顆頭顱的頸部，猛地一扯，將那顆頭顱生生咬了下來！
九頭蟲慘叫一聲，鮮血狂噴，如同泉湧，灑落碧波潭，將潭水染成一片殷紅。剩下的八顆頭顱齊齊哀嚎，聲音淒厲，令人毛骨悚然。他不敢再戰，轉身便逃，往北海方向飛去，鮮血一路灑落。
楊戩正要追趕，孫悟空攔住他：“真君，窮寇莫追。那妖怪已經被重傷，翻不起大浪了。他逃往北海，那裡冰天雪地，咱們人生地不熟，追上去恐怕反被他暗算。”
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