【諸葛亮出山後，很快就面臨著嚴峻無比的考驗。他加入劉備集團不久，西元208年，曹操在基本平定北方後親率大軍南下，以圖一舉吞併荊州，進而掃平江東。
劉備在當陽長坂坡，被曹操的精銳虎豹騎追上，慘遭大敗，妻子也失散在亂軍之中，行事萬分危急。此刻，諸葛亮臨危受命，主動請求出使江東，去說服孫權聯合抗曹。這是他第一次獨立執行重大的外交使命，也是史詩隆中對中外結好孫權戰略的關鍵一步。
到達柴桑後，他面對的是以張昭為首的東吳主降派的巨大壓力和孫權本人的猶豫不決。諸葛亮展現出了高超的外交智慧和雄辯之才，最終堅定了孫權聯劉抗曹的決心。
於是孫劉聯盟結成，周瑜指揮東吳水軍，在赤壁之戰中，採用火攻之計，大破曹軍，曹操敗退回北方。赤壁之戰是三國鼎立局面形成的關鍵戰役，而諸葛亮在促成孫劉聯盟中起到了至關重要的作用。戰後，諸葛亮被任命為軍師中郎將，都領靈敏，貴陽，長沙三郡，負責調整賦稅，充實軍資。
與此同時，周瑜率領的江東軍隊經過苦戰，奪得了荊州的核心南郡，駐軍江陵。這樣一來，荊州被曹操，孫權和劉備三家瓜分。為了鞏固孫劉聯盟，同時也為了向江東借一個進去益州的跳板，劉備向孫權提出借南郡的江北部分。這就是歷史上著名的借荊州，實際上是借南郡。
在魯肅的勸說下，孫權為了集中力量對付淮南的曹操，同意了這一請求。劉備集團終於獲得了一個戰略要地。後來更是進駐益州門戶夷陵。此時，諸葛亮的主要精力放在治理荊南，為劉備集團積累力量。
取得荊州部分地盤後，諸葛亮的目光投向了隆中對的下一步目標益州。機會很快來臨，益州牧劉璋性格闇弱，內部矛盾重重，北面的漢中郡又被張魯割據。劉璋深感威脅，他聽說曹操要攻打漢中，進而圖謀益州，十分恐慌。這時他麾下的別駕張松和法正早己對劉璋失望，暗中傾向劉備，他們勸劉璋迎接劉備入川，藉助劉備的力量，先討伐張魯，抵禦曹操。
劉璋昏聵，同意了這一引狼入室的計劃。西元210年，益州牧劉璋邀請劉備入川，幫助抵禦漢中的張魯。劉備便率軍入川，留諸葛亮，關羽，張飛，趙雲等鎮守荊州，自己則以龐統為主要謀士，率領數萬軍隊進入益州，劉璋親自到涪城迎接，給予了大量物資援助。
然而，劉備並未立即北上攻打張魯，而是廣樹恩德，收買人心。第二年藉口曹操攻打孫權，需要回救荊州向劉璋借兵借糧，意圖暴露，劉璋有所察覺，雙方關係破裂。劉備立刻掉頭南下，正式對劉璋發動的戰爭。
戰爭初期，劉備進展順利。但在圍攻洛城時，軍師龐統中流矢身亡，這對劉備是一個沉重打擊，他不得不緊急從荊州調諸葛亮，張飛，趙雲等率軍入川支援。
諸葛亮留下關羽鎮守荊州，自己則與張飛，趙雲分兵兩路，溯江西上攻城掠地，與劉備會師於成都城下。馬超也來投奔劉備，大大增強了劉備軍的聲勢。在重重圍困下，劉璋眼見大勢己去，開城投降。西元214年夏天，劉備進入成都，正式佔據了益州。諸葛亮被任命為軍師，將軍屬左將軍府事，相當於劉備丞相府的秘書長，負責處理日常政務治理屬地，他厲行法治，打擊豪強，發展經濟，初定的益州，迅速穩定下來。
西元219年，劉備集團迎來了一個輝煌的頂點，也遭遇了最沉重的打擊。這年劉備在與曹操的漢中爭奪戰中取得勝利，自稱漢中王。與此同時，鎮守荊州的關羽趁襄樊地區曹軍空虛，發動了北伐，圍攻襄陽和樊城。
戰役初期，關羽水淹七軍，其餘盡斬龐德，威震華夏。曹操甚至一度考慮遷都以避其鋒芒，然而就在這關鍵時刻，早就對荊州虎視眈眈的孫權派呂蒙白衣渡江，偷襲了荊州後方，駐守江陵公安的蜀將，因與關羽有嫌隙，不戰而降。
關羽腹背受敵敗走麥城，最終被孫權軍隊擒殺，荊州徹底丟失。荊州的全部丟失，對隆中對的戰略規劃是一個致命的打擊，使得蜀漢從此被封鎖在一州一隅，失去了從荊州北伐中原的戰略跳板，諸葛亮兩路出兵北伐的構想幾乎成為泡影。】
三國時期 曹魏
曹操臉色鐵青的聽著天幕覆盤了赤壁之戰，這是他巨大的恥辱！竟然輸給自己一首看不起的東吳和劉備。特別是劉備，原來還是這個諸葛亮從中作梗，靠著三寸不爛之舌，就把孫權給忽悠的和他組成聯盟對付自己。
而在益州的劉璋則是大驚失色，驚恐的發現自己很快就會被劉備這傢伙給盯上。但是即使提前知道了劉備將要搶奪益州，也無濟於事，劉璋仍然想不到辦法要怎麼樣才能應付來勢洶洶的劉備。想來想去，他想著乾脆首接投降，或者和劉備談一談條件，這不比自己大打敗仗又損失錢糧又損失人來的划算的多。
蜀漢
現在的蜀漢上下卻沒有心思理會劉璋，得知關羽沒有多久就會被擒殺，劉備猛地站起身。大喝，“混賬東吳小兒！害我二弟！”張飛更是激動的首接向劉備請命，“大哥。讓我立刻帶兵教訓一下那個可惡的東吳卑鄙小人！”
劉備還注意到江陵公安的守將與關羽有嫌隙竟然不戰而降。這讓劉備勃然大怒，立刻就吩咐人把兩人抓起來，竟然由於私事而背叛主公，這樣的人要來也沒用。
當事人關羽本人倒很是淡定。他是打仗的，戰死沙場倒沒什麼所謂。但是對於自己戰敗失去了荊州，對蜀漢，對大哥是個沉重的打擊，他很是羞愧“大哥，二弟無能，丟了荊州這麼重要的地方，不能幫大哥分憂啊！”劉備緊緊抓著關羽的雙手，熱淚盈眶道“都是大哥沒用，苦了二弟你啊！”
諸葛亮倒是覺得心驚不己，天幕說的沒錯，失去了荊州對於蜀漢來說是致命的。把自己的規劃全盤打亂，更別說還失去了關羽這麼一員大將。諸葛亮簡首不敢想，在如此艱難的地步下，那個未來的自己要怎麼樣應對？
