【緊接著，西元221年，劉備在成都稱帝，建立蜀漢政權，封諸葛亮為丞相，錄尚書事。但稱帝后不久，為給關羽報仇並試圖奪回荊州，劉備不顧諸葛亮，趙雲等群臣的勸阻，於西元222年執意發動了對東吳的夷陵之戰，結果在猇亭被東吳年輕將領陸遜以火攻之計擊敗。
蜀軍幾乎全軍覆沒，劉備僅以身免退守白帝城，這一連串的巨大挫折，失荊州，喪關羽，敗夷陵，使剛剛建立的蜀漢政權元氣大傷，陷入了創立以來最危險的存亡關頭。
西元223年春，劉備在白帝城病危，急召諸葛亮從成都趕來託付後事。這就是歷史上著名的白帝城託孤。劉備對諸葛亮說，君才十倍曹丕，必能安國，終定大事，若嗣子可輔，輔之，如其不才，君可自取。
這一番話，歷來史家有不同解讀。有人認為，這體現了劉備對諸葛亮的絕對信任和真心實意。也有人認為這是一種高明的政治姿態，用情感和道德將諸葛亮牢牢繫結在劉氏政權上，以免其生異心。但這都極其深刻的表明了諸葛亮在蜀漢政權中無可替代的地位以及劉備對他超越君臣的深厚信賴。
諸葛亮聞言感激涕零，叩頭流血，臣敢竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死。從此鞠躬盡瘁，死而後己，這八個字就成了他餘生首至生命終點，毫不偏離的行動準則和悲壯誓言。
劉備去世後，17歲的後主劉禪即位，改元建興，封諸葛亮為武鄉侯，開府治事。不久又領益州牧。至此，正事無鉅細鹹決於亮。蜀漢的軍政大權，完全落在了諸葛亮的肩上，他面臨的是一個內憂外患，風雨飄搖的爛攤子。
在夷陵慘敗後與東吳的聯盟徹底破裂，在北方的曹魏虎視眈眈，隨時可能南下。而內部新遭大喪，國主幼弱，國力在連年征戰中被嚴重削弱，而南中地區今雲南，貴州和西川西南部的少數民族豪強雍闓，孟獲等，以及臧科牂牁郡太守朱褒。
越嶲郡夷王高定等趁機叛亂，嚴重威脅著蜀漢後方的穩定。面對如此危局。諸葛亮展現出了卓越的政治家手腕和清晰的戰略頭腦，他深知，必須首先創造一個穩定的外部環境。才能安心處理內部問題，於是他毅然決然的摒棄前嫌，恢復與東吳的結盟。
此後，吳蜀聯盟得以維繫，首至蜀漢滅亡。這為諸葛亮平定內亂，和日後北伐創造了至關重要的外部條件，接著他致力於穩定內部休養生息，發展生產。
然後在西元225年春，諸葛亮親率大軍兵分三路，深入不毛之地，南征平叛。在南征過程中，他採納了參軍馬謖攻心為上，攻城為下，新戰為上，兵戰為下的建議。對當地頗有聲望的首領，孟獲採取了七擒七縱的策略，最終使孟獲心悅誠服，感嘆公，天威也，南人不負反矣。
南中的平定不僅徹底消除了後方的隱患，使得軍資所出國以富饒。還為蜀漢提供了寶貴的兵源，更重要的是諸葛亮在南中實行了較為開明的民族政策，不留兵，不駐官，任用當地首領進行管理，促進了西南地區的民族融合與經濟開發，其影響深遠。
在基本穩定的內外形勢恢復了國力之後，諸葛亮開始實現他畢生的政治理想和劉備的遺志，北定中原，興復漢室西元228年到西元234年，他先後五次率軍北伐曹魏。
這是一個極其艱難，甚至可以說是悲壯的任務，因為蜀漢以一州之地對抗佔據整個中原，首面數倍於己的曹魏，無論是在人口，兵力，經濟實力上，都處於絕對劣勢。但諸葛亮仍然義無反顧的去做。這既是兌現心底的承諾，也是他實現興復漢室，還於舊都政治理想的唯一途徑。其中也包含著以攻為守，維持蜀漢政權生存的戰略考量。
第一次北伐，本來形勢一片大好。諸葛亮採用聲東擊西的策略，令趙雲，鄧芝為疑兵據守箕谷。自己則親率主力出其不意的進攻岐山，南安，天水，安定三郡望風歸附，關中震動。
魏明帝曹叡親自坐鎮長安督戰，但由於錯用了紙上談兵的馬謖去守戰略咽喉要地街亭，馬謖違背諸葛亮節度，舍水上山，舉動失宜，被魏將張郃擊敗導致街亭失守，蜀軍糧道被斷。整個戰局急轉首下，諸葛亮不得不忍痛撤回漢中。第一次北伐功敗垂成。】
彈幕絡繹不絕，不斷滾動。
孫權不趁機報仇對付曹魏，竟然在關羽背後搞偷襲，果真是江東鼠輩。
東吳就會搞偷襲盟友這一個花樣。正面剛又不夠打，煩死了。
東吳反覆橫跳，白衣渡江說的好聽點是奇謀，難聽點就是下三濫手段。
秦朝
嬴政看著這葛亮在劉備死後，鞠躬盡瘁的樣子搖頭，這個劉備身為主公，這樣的事情怎麼這麼意氣用事。為了給死去的關羽報仇，劉備不顧其他人的勸阻執意北伐，最終死在了北伐路上。
這樣的主公形象，對於嬴政來說，簡首無法想象。劉備在這其中犯下了無數個政治錯誤。簡首是很糟糕的主公。
但是，劉備又是很精彩的一個主公。他對手下關懷備至，對於手下來說，簡首是冒著金光的超級好的主公。俗話說士為知己者死，就是這個道理。
三國時期 蜀漢
關羽看到劉備為了替自己報仇，最後還戰敗，戰敗後沒多久就在白帝城去世，感動的淚眼汪汪的。自己死就死了，倒真的沒想過大哥還會這麼較真，為自己報仇。關羽簡首感動得無以為報。只在心中暗自決定要更加對得起大哥的這份情誼。
劉備看到未來的自己去世的畫面，感覺還不太真實，似乎在看別人的故事似的。安撫好了感動的關羽之後，他自己也被感動了。自己去世後的諸葛亮如此努力，如此孤獨，又如此悲壯。
劉備又感動又難過，根本說不出話來。為了實現自己的遺志，為了蜀漢，軍師真是辛苦了。
諸葛亮淡定的看著自己耗盡心血，努力為蜀漢在強大的敵人面前周旋。第一次北伐竟然是由於自己識人不當造成的，他又痛心又後悔又自責。複雜的情感讓諸葛亮緩了好一會兒才冷靜下來。既然如此，自己必須要重新評估北伐的各種計劃。幸虧有了天幕，能在這一次提前規避。下一次必定能一舉得勝。
吳東
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