「侯爺，前方就是馬尼拉灣。西班牙人的炮臺似乎有所加強，港內船隻不多，但岸防工事看著比熱蘭遮城也不遑多讓。」副將在一旁稟報。
王大山也來到艦橋，他更關注陸地：「看城郭規模不小，城牆堅固，強攻不易。聽聞西夷在呂宋經營近百年，此城當是其根本之地。」
鄭芝龍放下望遠鏡，冷哼一聲：「城堅炮利？能比得過熱蘭遮城？紅毛夷在臺灣經營三十八年，一樣灰飛煙滅。何況此番彼輩理虧，做下如此人神共憤之事，士氣民心皆失。傳令下去，艦隊呈戰鬥隊形，逼近灣口，但暫不入灣，先禮後兵！」
龐大的艦隊在馬尼拉灣外擺開了陣勢，封鎖了主要航道。
那沉默而威嚴的陣列，比任何吶喊都更具威懾力。
馬尼拉城內，恐慌達到了頂點。
鄭芝龍派出了使者，乘坐掛有白旗的小艇，帶著他親自擬定的。措辭強硬至極的最後通牒，前往馬尼拉城，面交西班牙菲律賓總督法哈多。
通牒中，鄭芝龍以「大夏皇帝欽差。徵呂宋水陸兵馬大都督」的名義，嚴正申斥西班牙殖民當局「無故虐殺我大夏僑民數萬，掠其資財，焚其廬舍，罪惡滔天，人神共憤」，並代表大夏皇帝與朝廷，提出三項嚴正要求：
一。懲辦兇手：必須立即交出並嚴懲此次屠殺事件的主謀。元兇及主要執行者，包括總督法哈多本人。駐軍司令。參與屠殺的各級軍官及土著頭目，由大夏方面審判處置。
二。賠償損失：必須就此次事件，向大夏朝廷及死難者家屬支付鉅額賠款，計白銀五百萬兩，用以撫卹遺屬，重建華人社群。並賠償被掠華商的一切財產損失。
三。保證安全：西班牙殖民當局必須公開保證，今後在呂宋的所有大夏僑民之生命財產安全不受侵犯，享有與西班牙人同等之法律保護與經商權利。允許大夏在馬尼拉設立領事館，保護僑民利益。
最後通牒限令西班牙當局在三日之內給予明確答覆，並滿足上述全部條件。
否則，「大夏天兵，必踏平馬尼拉，犁庭掃穴，寸草不留！勿謂言之不預也！」
這封最後通牒，被送到了惶惶不可終日的總督法哈多手中。
看完通牒內容，法哈多幾乎暈厥。
交出自己？賠償五百萬兩白銀？這簡直是奇恥大辱，也是他絕對無法答應的條件。
「瘋子！這群黃皮魔鬼是瘋子！」
法哈多氣急敗壞地將通牒摔在地上，「他們這是要毀掉馬尼拉！毀掉菲律賓！」
「總督，我們現在怎麼辦？他們只給了三天時間！」卡洛斯少校焦急道。
「拖！必須拖時間！」
法哈多喘著粗氣，眼中佈滿血絲，「援軍！只要援軍從新西班牙趕到，我們就有救了！回覆他們……就說此事涉及重大，需召集議會。諮詢教會。調查真相……總之，想辦法拖延！能拖多久是多久！」
於是，西班牙人的回覆來了，充滿了外交辭令的推諉與狡辯。
他們否認進行了「屠殺」，聲稱只是「鎮壓了一場由部分不法華人煽動的。針對西班牙國王陛下的叛亂」，是「合法行使統治權」。
對於懲兇。賠償等要求，則避而不談，只是反覆強調需要「時間調查」。「和平協商」，並請求大夏艦隊「保持克制」，派出代表進行「友好談判」。
看著西班牙人這封毫無誠意。企圖拖延時間的回信，鄭芝龍怒極反笑。
「冥頑不靈，死到臨頭還想耍花招！」他將回信撕得粉碎，「等美洲的援軍？做夢！」
「傳令！艦隊前出，封鎖馬尼拉灣所有出口！任何船隻，未經允許，不得進出！懸掛西班牙旗幟的商船，一律扣押！船上貨物充公，人員暫押！」
「派出快船，巡弋呂宋周邊海域，遇有從美洲方向來的西班牙船隻，警告其不得駛入馬尼拉灣，否則視為敵對，予以擊沉或俘虜！」
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