二月，船隊到達滿剌加。滿剌加國王親自到港口迎接，獻上金銀珠寶，表示願意向大明朝貢。鄭和賜給國王絲綢、瓷器、茶葉，又在當地立了一塊石碑，上面刻著大明的國書。碑文寫道：“大明天子命鄭和諭滿剌加國王：爾國僻處海島，當知天命。朕今遣使招諭，爾其歸附，永為藩屬。朕當保爾安寧，共享太平。”
滿剌加國王跪在碑前，叩首謝恩。
三月，船隊到達錫蘭山。錫蘭山國王亞烈苦奈兒幾年前曾與大明為敵，被鄭和擒獲，押回北京。如今的新國王是亞烈苦奈兒的兒子，他對大明很恭敬，親自到港口迎接鄭和。
“鄭公公，”新國王跪在地上，淚流滿面，“先父無禮，得罪了大明。小王代先父向鄭公公請罪。”
鄭和扶起他，溫言道：“過去的事，就讓它過去吧。你只要好好治理國家，向大明朝貢，大明就不會虧待你。”
新國王連連叩首，獻上當地的特產。
四月，船隊到達古裡。古裡是印度西海岸的一個重要港口，也是鄭和每次下西洋的必經之地。古裡國王親自到港口迎接，獻上金銀珠寶，表示願意向大明朝貢。鄭和賜給國王絲綢、瓷器、茶葉，又在當地設立了一個宣慰司，由朝廷委派官員管理。
“鄭公公，”古裡國王低聲道，“聽說您這次還要往西走？”
鄭和點點頭，緩緩道：“對。本官要去忽魯謨斯，去天方，看看西邊的世界。”
古裡國王大驚：“鄭公公，西邊的海更大，風浪更猛。您……”
鄭和擺擺手，打斷他：“本官不怕。本官有大明的寶船，有大明的將士，有天妃的保佑。什麼風浪都擋不住本官。”
五月，船隊到達忽魯謨斯。忽魯謨斯是波斯灣口的一個重要港口，也是東西方貿易的樞紐。忽魯謨斯國王親自到港口迎接，獻上當地的珍寶，表示願意向大明朝貢。鄭和賜給國王絲綢、瓷器、茶葉，又在當地設立了一個宣慰司，由朝廷委派官員管理。
“鄭公公，”忽魯謨斯國王好奇地問，“大明離這裡有多遠？”
鄭和笑了笑，指著東方：“遠在天邊，近在眼前。只要國王願意，隨時可以去大明看看。”
國王搖搖頭，苦笑道：“太遠了。本王這輩子，怕是去不了了。”
鄭和拍拍他的肩膀，溫言道：“沒關係。本官替你去。本官幫你看看大明，看看天子。本官會把你的心意帶回去。”
六月，船隊到達天方。天方是阿拉伯半島上的一個重要的地方，也是回教的發源地。天方國王親自到港口迎接，獻上當地的珍寶，表示願意向大明朝貢。鄭和賜給國王絲綢、瓷器、茶葉，又在當地設立了一個宣慰司，由朝廷委派官員管理。
“鄭公公，”天方國王好奇地問，“您是回教徒嗎？”
鄭和搖搖頭，緩緩道：“本官不是。但本官尊重回教。本官尊重所有的宗教。”
天方國王點點頭，讚歎道：“鄭公公胸懷寬廣，令人敬佩。”
七月，船隊開始返航。鄭和站在船頭，望著東方，心中湧起一種說不清的複雜情緒。他想家了。他想念北京，想念皇宮，想念天子。他知道，天子也在等著他。
“鄭公公，”王景弘走到他身邊，“風大了，進艙歇歇吧。”
鄭和搖搖頭，望著前方，喃喃道：“本官想再看看。這一眼，可能就是最後一眼了。”
王景弘一怔，隨即道：“鄭公公，您別這麼說。您身體硬朗，一定能平安歸來的。”
鄭和苦笑一聲，沒有說話。
永樂二十年九月，船隊回到福建長樂。鄭和在長樂休整了一個月，補充淡水、糧食，然後繼續北上。十月，船隊到達南京。朱棣派太子朱高熾到碼頭迎接，親自設宴洗塵。
“鄭和，”朱棣望著他，“你辛苦了。”
鄭和跪在地上，淚流滿面：“臣不辛苦。臣只是做了臣應該做的事。”
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