朱迪立即起草了一份報告，附上音訊檔案和她與小月兒收集的資料。她請求立馬與牛局長會面。
一小時後，她們坐在局長辦公室裡。牛局長龐大的身軀佔據了房間的大部分空間，他慢慢閱讀朱迪的報告，表情難以解讀。
“霍普斯警官，”他最終開口，聲音低沉，“這份報告很有意思。但你有沒有想過，這可能只是個惡作劇？或者一小撮不滿分子的誇張言論？”
朱迪站起來，耳朵筆直：“局長，資料不會說謊。食肉動物在消失，項圈政策有問題，現在還有明確的威脅資訊。我們不能忽視這個。”
牛局長嘆了口氣：“朱迪，我欣賞你的熱情。但動物城已經和平運行了幾十年。項圈政策雖然不完美，但它有效。看看統計資料——自從實施項圈政策以來，‘本能事件’減少了95%。”
“但代價是什麼？”小月兒突然開口，聲音雖輕但清晰，“代價是三分之一人口的自由和尊嚴？”
牛局長的目光轉向小月兒，眼神中有一絲驚訝，似乎剛注意到她的存在：“王爾德小姐，對嗎？我理解你的...個人經歷可能讓你對這個話題有特別的看法。但我們必須考慮大局。”
“什麼是大局？”小月兒問，粉紅色的眼睛直視著牛局長，“是維持一個建立在歧視上的和平嗎？”
辦公室陷入緊張的沉默。牛局長的鼻子噴出一股氣，這是他不耐煩的標誌：“會議結束。霍普斯警官，我建議你專注於分配給你的案件，而不是追逐陰謀論。至於這個音訊，我會讓技術部門分析，但很可能沒什麼可擔心的。”
離開局長辦公室後，朱迪憤怒地跺腳：“他根本不聽！他不想聽！”
小月兒輕輕碰了碰她的手臂：“那我們怎麼辦？”
朱迪思考了一會兒，然後下定決心：“我們繼續調查。私下調查。如果官方渠道不理睬，我們就自己找出真相。”
接下來的幾天，小月兒和朱迪秘密合作。
小月兒利用檔案室工作的便利，收集更多關於項圈政策和食肉動物處境的資料。朱迪則利用警察資源，追蹤失蹤食肉動物的最後已知位置。
她們發現大多數失蹤食肉動物最後都被看到前往動物城邊緣的“舊城區”，那是一片被遺棄的工業區，據說已經被汙染，不適合居住。
“他們在那裡，”朱迪指著地圖上的舊城區，“如果那個音訊是真的，他們就在那裡建立自己的社群。”
“我們要去那裡嗎？”小月兒問，聲音裡有一絲恐懼。
朱迪猶豫了。
作為警察，她應該報告這個發現，等待支援。但牛局長已經明確表示不感興趣。
如果她正式報告，可能會被命令停止調查。
“我一個人去，”朱迪最終決定，“太危險了，你不能去。”
小月兒想反對，但她知道朱迪說得對。
但那天晚上，小月兒躺在床上，輾轉反側。
凌晨四點的動物城籠罩在一層灰藍色的薄霧中，街道上空無一人，只有清潔車緩慢駛過的聲音和遠處冰川鎮傳來的微弱風聲。
小月兒躲在撒哈拉廣場邊緣的一叢仙人掌後，白色的毛髮在沙漠主題建築的土黃色背景下顯得格外顯眼。
她知道自己不應該在這裡，更不應該跟蹤朱迪。但她無法控制自己。
三天前，朱迪決定獨自前往舊城區調查食肉動物聚集地。
她拒絕了小月兒的同行請求。
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