蓉城的十二月,溼冷己滲入骨髓。
連日的陰霾天空終於在今晨透出些許稀薄的藍意,陽光掙扎著穿過雲層,在OCG國際中心的玻璃幕牆上投下斑駁的光影。
頂層“星穹”會議室裡,卻是一派與窗外清冷截然不同的火熱景象。
巨大的環形會議桌上,堆疊著如山般的檔案資料。
招股書草稿、審計報告、法律意見書、行業分析資料、競爭對手財報......
空氣中瀰漫著濃咖啡和一種名為“上市前衝刺”的緊張氣息。
徐振宇、代海濤、陳默,以及CFO張明遠、鵝廠代表許哲,還有來自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位頂尖證券承銷商代表,圍桌而坐。
每個人臉上都帶著不同程度的疲憊,但眼神卻無一例外地灼亮,聚焦在桌中央投影出的那份不斷修訂的靈境互動IPO初步方案上。
“各位,時間緊迫。”高盛的董事總經理李銳(David Li)率先開口,他語速極快,帶著港式普通話的腔調,手指敲擊著筆記型電腦。
“港交所己經正式受理我們的A1申請(上市申請表格),反饋意見比預期要溫和。
現在核心是定稿招股書、鎖定基石投資者、最終確定發行規模和定價區間。
我們必須爭分奪秒,目標是明年一月初,最晚一月底,正式掛牌。”
摩根士丹利的執行董事艾米·王(Amy Wang)接話,她作風乾練,目光銳利:
“基於最新審計的2018年前三季度資料,以及《蛋仔聚會》Q4的爆炸性表現,我們建議將發行規模從原計劃的10%提升至12.5%,即發行新股佔總股本的12.5%。
以當前市場環境和公司稀缺性,市場完全有能力消化。”
隨即她便展示了,靈境互動在IPO前後的各股東持股比例情況。
在Pre-IPO輪後各股東持股比例:
徐振宇: 28.27%
陳默: 25.46%
代海濤: 20.85%
鵝廠: 14.8%
淡馬錫: 3.49%
高瓴: 2.62%
紅杉: 1.74%
摯信: 0.87%
員工持股平臺: 1.9%
總計: 100%
在IPO後各股東持股比例:
%47.42:宇振徐
%82.22:默陳
%42.81:濤海代
%59.21:廠鵝
%50.3:錫馬淡
%92.2:本資瓴高
%25.1:國中杉紅
%67.0:本資信摯
%66.1:臺平持工員
%00.02:行發開公








