《重生之我在大廠當高管》第771章 靈境互動上市準備(1)

作者:躺平擺爛二選一·5個月前

蓉城的十二月,溼冷己滲入骨髓。

連日的陰霾天空終於在今晨透出些許稀薄的藍意,陽光掙扎著穿過雲層,在OCG國際中心的玻璃幕牆上投下斑駁的光影。

頂層“星穹”會議室裡,卻是一派與窗外清冷截然不同的火熱景象。

巨大的環形會議桌上,堆疊著如山般的檔案資料。

招股書草稿、審計報告、法律意見書、行業分析資料、競爭對手財報......

空氣中瀰漫著濃咖啡和一種名為“上市前衝刺”的緊張氣息。

徐振宇、代海濤、陳默,以及CFO張明遠、鵝廠代表許哲,還有來自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位頂尖證券承銷商代表,圍桌而坐。

每個人臉上都帶著不同程度的疲憊,但眼神卻無一例外地灼亮,聚焦在桌中央投影出的那份不斷修訂的靈境互動IPO初步方案上。

“各位,時間緊迫。”高盛的董事總經理李銳(David Li)率先開口,他語速極快,帶著港式普通話的腔調,手指敲擊著筆記型電腦。

“港交所己經正式受理我們的A1申請(上市申請表格),反饋意見比預期要溫和。

現在核心是定稿招股書、鎖定基石投資者、最終確定發行規模和定價區間。

我們必須爭分奪秒,目標是明年一月初,最晚一月底,正式掛牌。”

摩根士丹利的執行董事艾米·王(Amy Wang)接話,她作風乾練,目光銳利:

“基於最新審計的2018年前三季度資料,以及《蛋仔聚會》Q4的爆炸性表現,我們建議將發行規模從原計劃的10%提升至12.5%,即發行新股佔總股本的12.5%。

以當前市場環境和公司稀缺性,市場完全有能力消化。”

隨即她便展示了,靈境互動在IPO前後的各股東持股比例情況。

在Pre-IPO輪後各股東持股比例:

徐振宇: 28.27%

陳默: 25.46%

代海濤: 20.85%

鵝廠: 14.8%

淡馬錫: 3.49%

高瓴: 2.62%

紅杉: 1.74%

摯信: 0.87%

員工持股平臺: 1.9%

總計: 100%

在IPO後各股東持股比例:

%47.42:宇振徐

%82.22:默陳

%42.81:濤海代

%59.21:廠鵝

%50.3:錫馬淡

%92.2:本資瓴高

%25.1:國中杉紅

%67.0:本資信摯

%66.1:臺平持工員

%00.02:行發開公

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