劣勢是在國際配售端的分銷能力相比三家略弱。
“這幾家都給出了非常詳細的承銷方案。”李攜耀將幾份厚厚的建議書概要推給陳默。
“我的初步傾向是,由摩根士丹利和中金國際作為聯合主承銷商,高盛和瑞信作為聯席承銷商。
這樣既能借助摩根士丹利的國際聲譽和穩健風格,又能繫結中金在國內的巨大能量。
同時也不得罪高盛和瑞信,可以利用他們的銷售網路覆蓋更廣泛的投資者。”
陳默翻閱著概要,沉思片刻道:
“這個組合考慮得很周全。
摩根士丹利加中金,一個主外一個主內,互補性很強。
高盛和瑞信的能量也確實需要藉助。我同意這個思路。
最終確定前,可以讓他們各自提交更詳細的投資者訂單承諾和後市穩定計劃。”
“明白!”李攜耀見陳預設可,信心更足。
“最後是關於上市時間表。
我們初步計劃是在這個月中旬左右公開遞交招股書(F-1檔案),八月份啟動全球路演,力爭在九月中下旬,最晚十月初,正式掛牌上市。
上市地首選還是納斯達克,畢竟全球消費品牌在那裡能獲得更好的關注度和估值溢價。
港股我們也同步準備了,作為備選方案。”
他看了一眼喬雅,喬雅立刻接話:
“時間上是有點緊張,但完全可行。
我們的財務資料是經過嚴格核實的,審計師事務所(PwC)和律師(Skadden)那邊都己經準備就緒,隨時可以全力衝刺。
‘生椰拿鐵’帶來的業績爆發和盈利拐點預期,是我們路演時最有力的故事。”
陳默綜合考量了所有資訊,最終拍板:
“好。那就這麼定下來:
期權池按總股本8%設定,具體分配方案喬雅儘快細化,我們下次會議敲定。
承銷商就以摩根士丹利和中金國際為聯合主承銷商,高盛、瑞信為聯席承銷商,李總牽頭儘快完成談判並簽署正式協議。
上市時間表按十月底十一月初的目標來推進,各項工作立即啟動,務必確保萬無一失。
招股書中要重點突出我們真實的運營效率、‘快+準’模式的核心壁壘、以及‘生椰拿鐵’等大單品成功所證明的產品創新和盈利能力。
我們要講一個真實且可持續增長的華國新消費故事。”
會議結束時,窗外己是華燈初上。
李攜耀和喬雅臉上都洋溢著振奮與期待的光芒。
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