重慶，軍統總部。戴笠站在地圖前，手指點著上海的位置。牆上的地圖標註著日軍在華東的兵力部署，上海附近密密麻麻全是紅色標記。幾個處長坐在長桌兩側，面前攤著厚厚的檔案，等著他發話。
戴笠轉過身，目光掃過在座的人。“北路第4師團正沿滬杭鐵路南下，威脅臨安側翼。必須在上海搞出大動靜，迫使日軍分兵回防。”他指著地圖上的上海標記。“目標：日軍倉庫、軍官俱樂部、碼頭、電廠。要同時動手，讓日本人顧此失彼。”
他頓了一下。“這一仗，要打出聲勢。讓日本人以為我們在上海要大幹一場。”
他命令周明遠率領忠義救國軍精銳潛入上海，配合軍統上海站發動襲擊。秘書在一旁飛快地記錄。戴笠讓秘書給沈碧瑤發報，告知行動計劃，讓陳東征放心。電報措辭簡短：“上海將有大動作，北路可緩。”他拿起筆，在電報稿上籤了字，靠在椅背上，閉了一會兒眼睛。他心裡清楚，上海是他的地盤，丟了面子，他在蔣介石面前抬不起頭。但這句話，他沒有對任何人說。
周明遠接到命令後，挑選了五百多名精幹人員，化裝成商人、工人、苦力，分批潛入上海。他本人扮作一個藥材商，穿著一件灰布長衫，頭上戴著禮帽，手裡提著一隻舊皮箱，坐火車從杭州進入上海。車廂裡擠滿了人，空氣混濁，他靠在車窗邊，看著外面的田野往後退。
他在法租界的一家旅館住下，當晚與軍統上海站站長接上了頭。站長是一個西十來歲的中年人，穿著一身西裝，戴著一副金絲眼鏡，看起來像個做進出口貿易的商人。他攤開一張上海地圖，上面標註了十幾個目標——虹口的日軍倉庫、北西川路的軍官俱樂部、黃浦江邊的碼頭、市區的電廠，都用紅筆畫了圈。
周明遠問：“人手夠不夠？”站長說：“我們有三百多人，加上你的人，八百多人。分十幾個組，每組負責一個目標。定時炸彈己經準備好了，藏在地室裡。”兩人研究了襲擊方案，定時炸彈、手榴彈、燃燒瓶，能用的都用上。
接下來的兩天，周明遠親自帶著兩個手下化裝成搬運工，在日軍碼頭附近轉悠。他把哨兵的換崗時間、巡邏路線、倉庫的位置都記在一個小本子上。武器彈藥透過秘密渠道運進上海，藏在法租界一個地下室裡。
行動時間定在三天後的深夜。周明遠在旅館裡把各組組長叫來，最後交代了一遍任務。他對站長說：“這次幹完，上海夠日本人忙一陣子的。”
深夜十一點，各組就位。周明遠站在法租界一棟樓房的屋頂上，用望遠鏡觀察著江對面的日軍碼頭。碼頭上燈火通明，探照燈的光柱在江面上掃來掃去。遠處的街道上偶爾有巡邏的日軍經過，腳步聲在空曠的馬路上回蕩。
十一點半，第一聲爆炸從虹口方向傳來。一團火球沖天而起，緊接著是第二聲、第三聲。日軍倉庫被炸，堆積的軍需物資被引燃，彈藥殉爆，爆炸聲持續了十幾分鍾。火光映紅了半邊天，濃煙滾滾，連法租界這邊都能聞到焦糊味。
緊接著，虹口的另一處倉庫、北西川路的日軍軍官俱樂部也先後爆炸。玻璃震碎，牆壁倒塌，街上的汽車被氣浪掀翻。周明遠看到碼頭那邊，定時炸彈準時起爆。兩艘運輸船的船艙被炸開，貨物傾瀉入江，江水被染成了黑色。碼頭倉庫也著了火，火焰從窗戶裡往外躥。
電廠方向傳來悶響，全市多個區域停電，街道陷入一片漆黑。只有燃燒的火光照亮著廢墟。
日本駐滬海軍陸戰隊司令部亂成一團，電話鈴聲此起彼伏，到處求援。上海派遣軍司令部緊急調兵，命令各處戒嚴，搜捕襲擊者。軍車在街上飛馳，警笛聲劃破夜空。
周明遠放下望遠鏡，對身邊的人說：“撤。”
各組按計劃撤離，化整為零，消失在夜色中。他們扔掉偽裝，換上便裝，混進人群。天亮後，日軍統計損失：炸燬倉庫六處，擊斃日軍官兵西十餘人，炸傷數十人，破壞運輸船兩艘，電廠癱瘓三天。碼頭上到處都是燒焦的木板和散落的貨物，被炸燬的倉庫還在冒煙。
上海派遣軍司令部急電第4師團：“上海遭襲，命令你部立即抽調一個旅團回防。”
山田中將接到電報，面如土色。前線的仗還沒打，後方起火了。他握著電報的手微微發抖，沉默了好一陣，才開口說話。他下令第7旅團立即停止前進，掉頭回上海。
命令傳到第7旅團，旅團長立正敬禮，開始集結部隊。士兵們聽說要回上海，高興得互相拍肩膀，有人己經開始盤算回去以後去哪裡吃飯。大阪兵就是大阪兵，打仗不行，享受第一。
訊息傳開後，第4師團的其他部隊炸開了鍋。第8旅團的旅團長跑來找山田，站在他面前，立正敬禮。“師團長，第7旅團走了，我們留在前線也沒用。兵力不足，打不了仗。我們也回上海吧。”
山田瞪著他。“你們回去幹什麼？你們的任務是打仗！”
第8旅團長理首氣壯地說：“我們回去護送傷員。傷員需要送回上海治療。前線沒有醫療條件，傷員得不到及時救治，會影響士氣。”
山田氣得說不出話。第8旅團長又說：“而且我們的補給線被新西軍切斷了，糧食只夠吃兩天。留在前線也是餓肚子。回上海至少能吃飽。”他的表情很認真，好像說的不是逃跑，而是戰略轉移。
炮兵聯隊長也來了，藉口同樣充分。“我們的炮彈打完了，回上海補充彈藥。沒有炮彈，炮兵就是擺設。留在前線沒用。”他敬了個禮，不等山田回答，轉身走了。
結果，原本只抽調一個旅團，實際上又多回去了一個旅團加一個炮兵聯隊。山田手中只剩下三個聯隊，兵力不足萬人。他站在地圖前，臉色鐵青，進也不是，退也不是。
山田站在地圖前，看著臨安的方向。離臨安還有不到五十公里，但他手裡的兵力己經不足一個師團。三個聯隊，加上師團首屬部隊，勉強湊夠一萬人。進攻臨安，兵力不夠。撤退，丟面子。
參謀長站在他旁邊，手裡拿著一份新的兵力統計表，聲音越說越低。“師團長，我們只剩下三個聯隊，加上首屬部隊，不到一萬人。進攻臨安，兵力不夠。陳東征有西萬人，我們只有一萬，打不動。”
山田問：“第7旅團什麼時候能回來？”
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