固始汗設立護衛青海的左翼後，吉魯圖爾臺吉就率著他的人馬來到了青海湖南部，營帳就設在阿端河河谷。他得到探子送來的情報後，心想喀爾喀人要來青海的話，應該是從嘉峪關西部過來，怎麼會從塞內的黃河東部過來？難道喀爾喀人攻破了漢人的長城防線，從寧夏、神府或大同過來的？既然他們攻入了漢地，那裡有無數的糧食、美女、財寶，幹嗎不留在塞內，反而要跑到青海來呢？他想了半天也沒想通究竟是怎麼回事，那就乾脆不想了。喀爾喀人既然來了，就得擋住他們。他一邊派人趕往德令哈，一邊召集人馬，想趁喀爾喀人渡黃河時，給他們個措手不及。
吉魯圖爾臺吉召集了數萬蒙古人、吐蕃人後，趕往阿尼瑪卿山。從阿端河谷到阿尼瑪卿山，必須經過曲什安河。
曲什安河也是黃河的左岸支流，其發源於阿尼瑪卿山的西南麓的冰川，自源頭流出後，先順著阿尼瑪卿山西南麓向西北流，然後繞過阿尼瑪卿山西麓，再穿行在阿尼瑪卿山、木果山之間的谷地向東流，在東、西灘匯入黃河，全長約150公里，河道落差達到2640米。由於河道的巨大落差，與阿端河一樣，水流將河道深切出高數百米、長約20公里的峽谷。
吉魯圖爾臺吉剛剛渡過曲什安河，探子又來報，數萬喀爾喀人在素巴第、碩壘的帶領下，沿著黃河北部的湟水河谷向西而來。吉魯圖爾臺吉聽到這個訊息後驚呆了，心想怎麼整個喀爾喀蒙古人都來到青海了？自己手下只有幾萬人，要兩邊同時抵抗喀爾喀人是做不到的。如不抵抗，逃到德令哈的話，也會被六王子殺了。與其被六王子所殺，還不如在這裡抵抗喀爾喀人。南邊的袞布、額璘沁羅卜藏渡過黃河還需要一段時間，北邊的素巴第、碩壘卻不需要渡黃河，可以長驅直入青海湖地區，現在只有返回北部，擋住素巴第、碩壘，把他們趕跑或把他們消滅後，再來對付南邊的袞布、額璘沁羅卜藏，希望那時候六王子達0賴巴圖爾能率援軍趕到這裡。
吉魯圖爾臺吉率部回到曲什安河北岸後，向北又渡過了阿端河，然後翻越河卡山。
河卡山與木果山一樣呈西北——東南走向，長約120公里，寬約30公里，最高海拔4100米。
吉魯圖爾臺吉翻過河卡山後，就進入了吐蕃答思麻人（也稱別思麻人、朵思麻人）的牧區。
吐蕃人將青藏的東部稱為朵甘地區，朵甘地區又以巴顏喀拉山脈為界，分東、西兩部分，東部稱為朵麥地區，範圍大致在大致在甘肅南部、青海東部、青海北部、四川西北部；西部稱為朵堆地區，範圍大致在青海南部、四川西部。而漢人將朵麥地區稱為“安多”，也即安多雪區。
北宋時，統一的吐蕃政權已經四分五裂。吐蕃人的一支在朵麥地區建立了答思麻國，首府設在河州。答思麻國知自己無法與宋朝抗衡，就選擇臣服於大宋，其頭目唃廝囉被大宋任命為保順軍節度使，兼河西節度使，洮、涼兩州刺史。
南宋時，答思麻國也分裂了，分成了答思麻、阿柴、徹兒哥思密三個政權，此時的答思麻轄青海南部、甘肅南部、四川西部的阿壩地區；阿柴轄青海中部、甘肅中南部；徹兒哥思密轄青海北部、甘肅北部。
蒙古人佔領青藏高原後，在朵甘地區設立了“朵甘思都元0帥府”。因朵麥地區的吐蕃人建立過答思麻國，因此直接將南宋後分裂的朵麥地區稱為答思麻地區，並設立了答思麻路。
進入明朝後，朵甘思歸附大明。洪武七年（1374年），大明設立朵甘行都司後，年末的十二月（1375年），大明在青海湖東南部的雪區設立了答思麻萬戶府（注：其轄境相當於今海南藏族自治州），其首領世襲朵甘行都司指揮僉事。
到了萬曆年末後，由於蒙古人佔領了青海，朵甘行都司逐漸荒廢，但答思麻萬戶府依然與漢地保持著聯絡，還隔三差五地向朝廷進貢物品。進入崇禎年後，因流寇作亂，答思麻萬戶府再也沒有向大明進貢物品，不過還保留著貿易關係。固始汗建立和碩特汗國後，答思麻萬戶府投靠了固始汗，不過仍與漢地保持著貿易關係。
吉魯圖爾臺吉翻越河卡山後，率部越過仲拉灘草原、塔拉草原後，趕到了恰卜恰河西岸。
恰卜恰河，也稱恰不恰河，吐蕃語為“雙水河”之意，其發源於青海南山南麓的達西爾崗，河源海拔約3880米，源頭稱為“夏拉曲”，故所在的草原稱為夏拉草原。恰不恰河自源頭流出後，先沿著山谷向東南流，流出青海南山後，折向南流，與達連溝河匯流後，又折向東南流，在曲溝臺匯入黃河（今黃河龍羊峽水庫），全長約70公里。在秋冬季，恰卜恰河水量變小，河水會滲入地下成為地下河，到了接近黃河的次汗土亥附近變成泉水重新匯流，再流入黃河。
吉魯圖爾臺吉趕到恰卜恰河西岸時，見到答思麻人首領班撒兒已率近萬吐蕃人在河西岸擺開了陣勢，準備迎擊從東而來的素巴第、碩壘。
班撒兒的先祖綽思吉堅燦自正統十四年（1449年）被大明任命為朵甘行都司指揮僉事後，傳到班撒兒這裡已是第八代了。蒙古人佔領青海後，並沒有越過河卡山、青海南山來直接統治答思麻地區，因此答思麻地區還有相對獨立的地位。班撒兒得知從東部來了一股蒙古人後，心想要是被他們佔領了答思麻，今後自己一點獨立地位都沒有了，於是召集了人馬來阻擋素巴第、碩壘。
吉魯圖爾臺吉從班撒兒手裡接過了指揮權，重新在恰卜恰河西岸擺開了陣勢。次日，他們看見數千吐蕃人向河岸邊跑來，他們告訴吉魯圖爾臺吉、班撒兒，喀爾喀蒙古人已翻越了拉脊山。
素巴第、碩壘離開延安府保安縣（今志丹縣）後，經慶陽、固原到達蘭州，在蘭州西約40公里的後草坪渡過黃河後，進入了湟水河谷，然後順著湟水河谷趕到西寧。陝西行都司指揮使特派員高東根、西寧衛指揮使祁國屏接待了素巴第、碩壘。
高東根告訴袞布、額璘沁羅卜藏已在向青海挺進了。南京兵部要求你們立即隨我進入青海，吸引吉魯圖爾臺吉的主力，待袞布、額璘沁羅卜藏率部渡過黃河後，切斷吉魯圖爾臺吉的退路，爭取全殲和碩特汗國在左翼的兵力。
素巴第、碩壘得令後，立即補充了些物資，跟著高東根沿著湟水河繼續西進，來到了東科爾（今湟源縣城）。然後沿著湟水河的右岸支流南響河進入了拉脊山、日月山之間的谷地。
拉脊山，吐蕃語為“貢毛拉”，意為石雞棲息的地方，其處於湟水谷地與黃河谷地之間，呈東西走向，屬於祁連山的支脈。拉脊山長越260公里，寬20-40公里，海拔4000-4500米，最高峰野牛山海拔為4830米。拉脊山是黃土高原與青藏高原的分界線，西部與青海湖東北部呈西北——東南走向的日月山相連，西南部與青海南山相連。日月山也是祁連山的支脈，長約90公里，寬約10-15公里，海拔在4000米左右，最高峰阿勒大灣山海拔4877米。
走出拉脊山、日月山之間的谷地後，就進入了倒淌河草原。
倒淌河位於青海湖東南角，吐蕃語稱為“柔莫曲”，意為“令人喜愛的地方”。其發源於日月山東南部西麓的察漢草原，自源頭流出後，並不是像絕大多數河流一樣“一江春水向東流”，而是從東向西流入青海湖，所以被稱為“倒淌河”。倒淌河全長約60公里，是青海湖水系中最小的一支，秋冬季時，水量較小，流到中游的乾旱草原後，河水往往下滲成為潛流，河床乾涸，潛流到了下游的兩側山前變成地下水湧出，水流不斷，河岸灘地溼潤，牧草豐茂。
倒淌河曾是大明陝西行都司與答思麻萬戶府的分界線，蒙古人佔領青海後，朵甘行都司被廢，倒淌河東岸的吐蕃人選擇效忠蒙古人。現在這些吐蕃人聽說數萬喀爾喀蒙古人來到倒淌河草原，是替大明進攻和碩特汗國的，心想自己不久前背叛了大明，那自己豈不也是被攻擊的物件？於是紛紛攜家帶口逃往恰卜恰河。
高東根、素巴第、碩壘帶著部眾不緊不慢地跟在逃跑的吐蕃人後邊，在距恰卜恰河約二里遠處擺開陣勢，與對岸由吉魯圖爾臺吉、班撒兒率領的蒙古人、吐蕃人對峙。
吉魯圖爾臺吉看見喀爾喀人並沒有急於渡河，心想他們剛剛翻越拉脊山、日月山，可能是累了，所以想先休整，然後再對自己發起進攻。既然你們累了，我何不趁機先向你們發起進攻呢？於是他下令班撒兒率1萬吐蕃人渡河去進攻喀爾喀人，自己率領的蒙古人作為第二波兵力跟進。
班撒兒與吉魯圖爾臺吉的想法是一樣的，也認為應該趁對方虛弱時給與痛擊。他得令後，指揮人馬渡河。這時從河東傳來了幾聲炮聲，幾顆炮彈在空中飛了個弧形後，落在了恰卜恰河裡，炸死了十幾個正在渡河的吐蕃人。嚇得絕大部分渡河的吐蕃人退回了西岸，沒有退回西岸的吐蕃人繼續策馬渡河。
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