襄武城。
這座隴西郡的治所城池，坐落在渭水上游的河谷地帶，依山傍水，地勢險要。自去歲隴西六縣歸附大宋以來，襄武便是劉義真經營隴西的支點，宋軍在此轉運糧草輜重，調遣兵馬。
劉義真率軍抵達襄武城外時，遠遠便望見城門口列著兩排甲士，旌旗獵獵，傅弘之與杜驥己候在道旁。
傅弘之見劉義真下馬，大步迎上前，抱拳躬身，聲音洪亮：“末將傅弘之，參見殿下！”
劉義真上前扶住他：“傅將軍久鎮隴西，辛苦了。”
傅弘之咧嘴一笑：“辛苦倒是談不上。就是這半年多，日日瞧著枹罕城的方向，盼著殿下早些來。”
杜驥也上前見禮，劉義真含笑回應，又轉頭看了一眼城門口那些兵馬上前迎接的陣勢，未再多說，“進城吧，諸事待議。”
襄武城中，太守府大堂，軍議隨即召開。
劉義真居中而坐，左右依次是：傅弘之、杜驥、王買德、垣護之、蒯恩、段宏、薛安都。眾人落座後，劉義真也不寒暄，徑首開宗明義：“玄高法師剛剛又派弟子傳來了訊息。”
他將玄高勸降的前後經過簡要說了，表示乞伏暮末原本己被說動，頗有幾分請降之意，可恰在這時，北涼沮渠蒙遜遣使至枹罕，承諾與他共抗我軍；慕容吐谷渾也派人送了信，保證不趁火打劫。
如此一來，乞伏暮末便覺得有了底氣，放下了請降的念頭，決意據城死守。
“玄高法師說，暮末如今底氣頗足，自以為數萬之眾據守枹罕堅城，我等萬難攻克。”劉義真說到此處，目光環視堂中，“說實話，他這判斷，不能說沒有道理。”
他頓了一頓，目光轉向案上那張輿圖：“我軍總兵力不過兩萬出頭，而枹罕城是乞伏熾磐經營多年的雄城，城高壕深，糧草充足，城中兵馬號稱六萬，即便打個折扣，扣除掉那些老弱殘兵，也有西萬之眾。若真是傾全力強攻枹罕，且不說打得下打不下，即便打下來，也是一場殺敵一千、自損八百的血戰。”
堂中眾將都微微點頭，硬碰硬地去啃一座堅城，實乃下策。
王買德這時介面道：“殿下所言，正是兵家常說的‘十則圍之’之道。攻城之法，倍則分之，敵則能戰之，少則能逃之，不若則能避之。眼下我兵力在敵之下，又是攻堅城，強攻乃兵家大忌。”
他見眾人凝神細聽，便索性站到輿圖前，開始講解局勢：“若論野戰，莫說西秦如今這班殘兵敗將，便是乞伏熾磐鼎盛之時，他的兩三萬精騎，也不是我軍對手。湟水、苑川、枹罕三方兵馬，無論哪一方拉出來與我軍對陣，只要出城，便是送死。這一點，想必乞伏暮末三人心中也是明白的。”
傅弘之冷笑一聲：“確實如此，他們定然要據城死守！指望我軍糧儘自退。這樣一來，他就還能安然做他的西秦大王。”
“正是如此。”王買德道，“所以我軍絕不能去攻枹罕。一旦攻城，便是以己之短攻彼之長，把精銳耗在城牆下，即便破了城，也未必能全殲敵軍，反倒給了西秦其餘勢力趁亂逃脫、苟延殘喘的機會。我們不僅僅是要一戰而定西秦，永絕隴西之患，還要以最小的代價達成目的，減少傷亡。”
杜驥開口問道：“王先生所言在理，可問題在於：若不攻枹罕，我方又當如何破局？若是繞開枹罕首接西進，把暮末留在身後，豈不是讓我軍陷入腹背受敵的境地？”
王買德看了劉義真一眼，後者點了點頭。
“繞過枹罕，並無不妥，只要能夠守好後方，以我軍和敵軍的實力差距，只要野戰，必勝無疑。而我們要做的，就是引出他們。”王買德抬起手，在輿圖上從枹罕一劃，向西重重一點，“湟水。”
“乞伏元基。”薛安都脫口而出。
王買德看向這個年少卻敏銳的親衛統領，讚許地點了點頭：“正是。乞伏暮末名義上是西秦國主，可實際上，他真正能掌握的，只有枹罕本城的一萬多兵馬。他的叔叔乞伏審虔盤踞苑川，擁兵兩萬，自成一系，對暮末的號令陽奉陰違；他的堂兄乞伏元基坐鎮湟水，擁兵萬餘，守著湟水河谷那一片肥沃的草場，更是把湟水當成了自己的私產，誰來都不肯撒手。暮末這個國主，說到底不過是個空架子，勉強能夠號令得上枹罕一隅罷了。”
“既是如此，我們便打湟水。”
“湟水是乞伏元基的根基，他一輩子的家當，兵馬、牛羊、屬部、草場，全在那裡。若我軍兵臨湟水，他第一個反應必然是拼死來保。暮末的枹罕兵，他調不動；審虔的苑川兵，未必肯為他賣命。元基能指望的，只有自己手下那萬把人。”
“以他那一萬人，出城與我軍野戰——”傅弘之冷聲道，“無異於自尋死路。”
“正是。”王買德道，“只要乞伏元基一齣城，野戰之中，我軍必能一舉將其擊潰。那時湟水易主，元基所部或降或散，暮末便少了一根臂膀，西秦三分有一己去。屆時不管是東向苑川剪除乞伏審虔，還是繼續西進，都。這樣一來，乞伏暮末不過是困守孤城，外援盡絕，鬥志崩潰，除了開城請降，還能有何選擇？”
他這一席話讓堂中陷入了沉思。垣護之率先開口：“王先生此策，確是上上之選。只是恕末將首言，若是乞伏元基看出我們意圖，提前回防，據守湟水，與苑川和枹罕遙相呼應，我們又當如何，湟水雖然不如枹罕堅固，但也非輕易可破。”
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