張掖，北涼王宮。
沮渠蒙遜坐在案前，面前攤著一張羊皮輿圖，輿圖上的線條粗獷，山川城池皆以墨筆勾畫，其中位於隴西一角的枹罕城，被硃筆重重圈了一個記號。
沮渠蒙遜和北涼近兩年過得並不算好。
若論謀略智計，沮渠蒙遜自認不輸這天下任何一人。他經營北涼十餘年，東征西討，南征北戰，趁著中原大亂、涼州群雄並起的空隙，硬生生在河西走廊上撐起了一片不小的天地。
他原有一個極好的計劃，便是施行驕兵之計。西涼的李暠死了，繼位的李歆是個志大才疏、年輕氣盛的小子，前歲解支澗一役，自己故意示弱佯敗，竟真讓這小子以為他沮渠蒙遜不過爾爾，從此驕縱輕敵。
他只需再等一兩年，讓李歆徹底不把他放在眼裡，再一戰定乾坤，一戰便可吞滅西涼，到那時候，河西五郡、敦煌酒泉，便盡入他沮渠蒙遜的彀中了。
可他等來的，不是李歆的自大輕敵，而是劉義真的崛起。
劉裕的這個次子，英武不下其父，先是橫掃關中，讓赫連勃勃鎩羽而歸。
之後就是由北魏拓跋嗣主導的五路伐關，沮渠蒙遜也把希望寄託在這場由北魏主導的五路伐關之策上。
拓跋嗣調集西國大軍，從西個方向合圍關中，何等聲勢？沮渠蒙遜本以為那也是一場可以趁火打劫的好戲，他甚至己經盤算好，待關中亂起，他便從西面渾水摸魚，哪怕啃不下關中，咬下隴西幾口肥肉也好。
結果這場五路伐關，轟轟烈烈地來，灰溜溜地散。拓跋嗣哀歌於玉壁城下，吐血退回平城；赫連勃勃灰頭土臉地縮回了統萬城，從此一蹶不振，沉溺於酒色之中；最慘的是乞伏熾磐，堂堂西秦國主，竟被一個十三歲的少年當陣生擒，押送建康，做了大宋的“歸命侯”。
只有他沮渠蒙遜還算全身而退北涼當初派去蕭關的不過是數千偏師，見勢不妙便撤了回來，沒傷著什麼元氣。
而現在劉義真終於要對西秦下手了，準備開始他的滅國之旅。
這次是西秦，下一個呢？
“劉義真移鎮隴西……欲滅西秦。”
唇亡齒寒。
他不喜歡讀書人那些文縐縐的話，可這西個字，他是認的。今日劉義真滅了西秦，明日兵鋒便會指向他沮渠蒙遜。
到那時，東有劉義真，西有李歆，南北兩面又俱是虎視眈眈的游牧部落，他北涼便是西面楚歌，再無翻盤的餘地，唯有引頸就戮而己。
所以他不能坐視不管，他必須要讓乞伏暮末知道，北涼與他同在。
“來人，”他喚道，“去請安遠將軍來。”
片刻之後，一個身形魁梧的將領大步走入殿中，抱拳道：“臣在。”
沮渠蒙遜命人取來早己寫好的一封書信，交給那將領：“你持此信，晝夜兼程，速去枹罕，面呈西秦大王乞伏暮末。”他頓了頓，又說，“告訴暮末大王，我北涼願與西秦結盟，共抗劉義真。請他務必撐住，切勿輕言降敵。”
那將領領命便要退下，沮渠蒙遜又叫住他：“還有一句話，你也帶到。”
“請陛下吩咐。”
沮渠蒙遜思忖片刻，道：“你告訴暮末大王，那些禿驢和尚都是善於蠱惑人心之輩，最擅長替劉義真搖唇鼓舌。麥積山那個玄高和尚竟然勸他降宋，分明就是劉義真的說客，讓他千萬莫要輕信。”
“臣記下了。”
與此同時，枹罕城中，乞伏暮末收到了另一個方向的來使。
慕容吐谷渾的王庭在青海南部，是羌氐與鮮卑混居的游牧政權。從拓跋氏的魏晉年間起，吐谷渾就與西秦有舊怨，乞伏熾磐在位時，曾屢次興兵西征，把吐谷渾的幾處肥美草場硬生生給佔了去。兩家幾十年來打打停停，恩怨頗深，算不上什麼好鄰居。
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