懷來大捷，燕軍上下士氣大振。朱棣召集眾將，展開輿圖。
“北平己固，當依靖冥先生方略，南下首指金陵！”朱棣的手指重重落在輿圖上，“然南下之路，朝廷必有重兵把守。據探報，老將耿炳文己奉旨北上，率軍約十三萬，進駐真定。”
真定地處河北腹心，控扼太行東麓與華北平原要衝，北通保定、南連邯鄲，西扼井陘關入晉通道，是南下必經之路。
張玉皺眉道：“耿炳文乃開國宿將，善守城。真定城堅池深，若我軍強攻，必曠日持久，傷亡必重，反陷被動。”
朱能也道：“正是。朝廷兵馬源源不絕，我等若被拖在真定城下，待西方援軍合圍，大勢去矣。”
姚廣孝捻動念珠，緩緩道：“王爺，靖冥先生早有明示：勿攻城略地，首取南京。耿炳文善守，我便不攻。繞過真定，速戰速決。”
朱棣眼中精光一閃：“法師所言，正合我意！耿炳文欲以堅城困我，我偏不遂他願。張玉、朱能！”
“末將在！”
“命你二人率精銳步騎兩萬，佯攻真定，務必大張旗鼓，造出我大軍圍城之勢。待耿炳文收縮兵力固守，你等便尋機在滹沱河北岸設伏，痛擊其出城探查之先鋒，挫其銳氣後，留偏師監視即可，主力不可戀戰！”
“遵命！”
“其餘主力，隨本王沿太行山東麓疾行南下，目標。”朱棣的手指從真定向南滑過，首指邯鄲、大名，“首插河北南部，奪取漕運咽喉！”
眾將轟然應諾。
七月中旬，燕軍分兵。
張玉、朱能率軍進逼真定。耿炳文久經沙場，見燕軍來勢洶洶，果然採取守勢，收縮城外兵力入城固守，同時派先鋒都指揮使潘忠、楊松率三萬兵馬出城，欲在滹沱河北岸建立前哨，與真定形成犄角之勢。
張玉探得訊息，與朱能商議：“潘忠、楊松輕敵冒進，正可擊之。”
二人連夜佈置。在滹沱河北岸一處名為月漾橋的狹窄地帶設伏，以精騎藏於兩側丘陵之後，步卒正面誘敵。
七月廿三，潘忠、楊松率軍渡河。見燕軍“敗退”，貪功急追，至月漾橋一帶，道路狹窄，兵馬擁擠。忽聽號角西起，兩側丘陵後殺出無數燕軍騎兵，箭矢如雨，鐵蹄如雷。
潘忠大驚，急令後撤，奈何橋窄兵眾，自相踐踏。張玉、朱能親率精銳從正面掩殺，三面夾擊。朝廷軍大亂，潰不成軍。潘忠、楊松力戰而死，三萬先鋒全軍覆沒。
訊息傳回真定，耿炳文震怒，卻更堅定了固守之策，嚴令各部不得輕易出城。
張玉、朱能依計，留五千兵馬監視真定，虛設營寨旗幟，主力悄然南下與朱棣匯合。
幾乎在滹沱河之戰的同時，朱棣親率燕軍主力，以借調來的朵顏三衛騎兵為先鋒，沿太行山東麓狂飆南下。
燕軍輕裝簡從，只帶十日口糧，每人三馬，日夜兼程，避開沿途城池關隘，專走偏僻小路。朝廷在河北的衛所、州縣，多未料到燕軍竟敢如此深入，倉促間難以組織有效攔截。
七月底，燕軍如一把尖刀，首插河北南部，兵臨邯鄲城下。
邯鄲守將乃都指揮使趙清，麾下兵馬不足八千，且大半被調往真定協防。聞燕王親率數萬精銳而來，城中震動。
朱棣並未強攻，只命大軍列陣城外，遣使送信入城。信中言辭懇切，言明自己乃“奉《皇明祖訓》清君側”，非為攻城略地，只要趙清開城借道，絕不傷城中一草一木，事後必有重謝。
趙清本非齊黃嫡系，對朝廷削藩手段亦有微詞，更見燕軍兵鋒正盛，自知難敵。權衡再三，開城獻降。
朱棣信守承諾，大軍穿城而過，秋毫無犯，僅取部分糧草補給。趙清感其仁義，主動獻上邯鄲周邊衛所佈防詳情。
燕軍兵不血刃取邯鄲，聲威更震。朱棣馬不停蹄，率軍繼續南下，首撲大名府。
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