玄奘收了孫悟空之後，師徒二人繼續西行。那孫悟空性子跳脫，走在路上也不安分，時而竄到樹上摘幾個野果，時而在前頭的山路上翻幾個跟頭，時而駕起筋斗雲去遠處探探路，又忽然從天而降落在玄奘馬前，把玄奘嚇得勒住韁繩。玄奘起初有些不慣，日子久了，也就漸漸適應了這位徒弟的性子。
這一路行來，經歷了不少事情。
先是在鷹愁澗遇到了一條白龍，那龍原是西海龍王的三太子，因縱火燒了殿上明珠，被貶到鷹愁澗受苦。
那白龍吞了玄奘的白馬，被孫悟空尋上門去一通好打，後來觀音菩薩現身，將其收作腳力，化作一匹白馬，馱著玄奘繼續西行。
又在觀音禪院經歷了一場火災。那禪院的住持金池長老貪心成性，見了錦襴袈裟起了歹念，想要燒死玄奘師徒據為己有。孫悟空將計就計，借來闢火罩護住玄奘和白馬，卻讓那火勢蔓延開來，燒了禪院的經堂。火光驚動了黑風山的黑熊怪，那黑熊怪趁火打劫，將袈裟偷走，後來被觀音菩薩收服，帶回南海看管落伽山去了。
再往前行，到了高老莊，收了那豬悟能為徒。那豬悟能本是天蓬元帥貶下凡塵，投了豬胎，在福陵山雲棧洞中為妖，後來被觀音菩薩點化，取名豬悟能，專等取經人到來。
玄奘到了高老莊，正好遇見那豬八戒在高家作怪，孫悟空將他降服之後，他便拜了玄奘為師，從此做了二弟子。玄奘給他起了個別號，叫做八戒，正好與他那悟能的法名相配。
自此，取經的隊伍便成了三人一馬。孫悟空在前開路探路，豬八戒挑著行李跟在馬後，玄奘騎著那白龍馬走在中間。三人一路西行，翻山過河，走得倒也順利。只是這山路越走越險，人煙越來越少，漸漸進入了西牛賀洲的荒僻之地。
這一日，前方的地勢猛然隆起，出現了一座險峻的大山。那山高聳入雲，山勢陡峭如同刀削斧劈，山間雲霧繚繞，帶著一種說不出的氣息，既不像是妖氣，也不像是尋常的山霧，倒像是一種被風吹散了的黃沙，懸浮在半空中緩緩流動。
玄奘在馬上抬起頭來，看了看前方那座山，眉頭微微一皺：“悟空，此山看起來有些兇險，你上前探探路。”
孫悟空正走在隊伍最前面，手裡拄著那根金箍棒，腳步輕快。他聽了玄奘的話，轉過身來，火眼金睛往那山的方向掃了一眼，隨口道：“師父放心，有俺老孫在，什麼兇險都不怕。你只管在後面慢慢走便是。”
他說完，正要轉身繼續前行，前方山路轉彎處的灌木叢中忽然傳來一陣低沉的嘯聲。那嘯聲渾厚而沉悶，帶著一種猛獸特有的壓迫感，連路邊的草叢都隨著那嘯聲輕輕顫動。
孫悟空腳步一停，目光微微一凝。那嘯聲未落，灌木叢便猛地向兩側分開，一頭巨大的猛虎從林中撲了出來。那猛虎通體黃黑條紋交錯，體長足有丈餘，虎目如同兩盞黃澄澄的燈籠，口中獠牙外露，發出一聲震耳欲聾的咆哮，首朝玄奘的方向撲去。
孫悟空反應極快，身形一閃便擋在了玄奘馬前，金箍棒橫握在手，朝著那猛虎的額頭就是一棍。那猛虎卻極為靈活，身子一扭便避開了那一棍，然後轉身朝著山路下方的另一側竄去。
豬八戒見了，將肩上的行李往地上一放，掄起九齒釘耙就追：“那畜生，往哪裡逃！”
孫悟空見八戒追了上去，也提棍跟上，兩人一前一後追著那頭猛虎，沿著山路向下方跑去。那猛虎跑得極快，西足生風，在山石和灌木間穿梭自如，孫悟空和豬八戒雖然腳力也不慢，卻始終差著一小段距離，跟在後面緊追不捨。
玄奘騎在馬上，看著師徒兩人的身影越跑越遠，漸漸被山路轉彎處的樹林遮住了，便勒住了馬韁，在路邊等著。
他等了約莫一盞茶的功夫，孫悟空和豬八戒還沒有回來。山路安靜極了，連鳥叫聲都沒有，只有風從山間吹過時帶起的沙沙聲響，彷彿無數細小的沙粒在葉片上滾動。
玄奘正要開口喊一聲，忽然一陣狂風從山坳處猛然襲來。那風來得極快，帶著一股讓人睜不開眼的塵土，玄奘只來得及用袖口掩住口鼻，便被那風裹挾著離了馬背。他在風中感到天旋地轉，連方向都辨不清了，只能感覺到自己的身體被那股無形的力量帶著向某個方向飛去。
片刻之後，風停了。
玄奘睜開眼來，發現自己身處一個山洞之中。他的手腳沒有被捆綁，但洞口處有幾道暗沉的光芒在流動，似乎是某種禁制，將整座洞府封鎖了起來。
他站起身來，打量了一下西周，發現洞裡除了他之外，還有幾隻小妖正在角落裡低聲交談。那些小妖生得奇形怪狀，有的頂著獸頭，有的拖著尾巴，看到玄奘站起來，便發出一陣嘻嘻哈哈的笑聲。
“大王抓回來的這個和尚，白白淨淨的，看起來味道不錯。”
“大王說了，先綁在後面，等晚上再處置。”
玄奘聽了，心中雖然有些不安，面上卻還算鎮定。他合掌唸了一聲佛號，在角落裡尋了塊乾淨些的石頭坐下來，閉目誦經，不再去看那些小妖。
不多時，從洞府深處傳來一陣沉重的腳步聲。一道身影從幽暗的甬道中走了出來，那身影身形高大，穿著一件黃褐色的長袍，面上生著一對細長的鼠目，鬍鬚稀疏而發黃，頭頂戴著一頂黑色的頭巾。
他走到玄奘面前，低頭看了看他，發出一聲滿意的哼聲，然後吩咐旁邊的小妖：“把這和尚綁到後洞去，莫讓他跑了。”
小妖們應了一聲，上前將玄奘帶去後洞，用繩索綁在了一根石柱上，便各自散去了。
