薩拉的心臟隨著這份聯想也隨著音樂越跳越快。
旁邊的小斯內普卻在默默關注著西弗勒斯。他己經有段時間沒聽到先生的心聲了，這麼近的距離，心聲卻斷斷續續的，這反而印證了他的猜測。
先生大概己經察覺到了什麼，正在有意識地收斂。
舞臺上，王子與白天鵝相遇了。
王子的動作變得輕盈、舒展，不再被規則束縛。
他和佩妮的雙人舞配合得天衣無縫，託舉、旋轉，每一次眼神的交匯都在告訴觀眾：這是兩個被困在各自牢籠裡的靈魂，終於認出了彼此。
西弗勒斯不確定自己是被什麼擊中的。
也許是王子看向白天鵝時那種終於找到歸屬的眼神，也許是白天鵝在託舉中完全交付自己的信任。他們在舞蹈中認出了彼此，這讓他想起薩拉在科克沃斯的廢墟上對他說過的話，想起她每一次在他試圖後退時追上來的腳步，想起她年少時說“我會盯著你們的”。
他垂下眼，盯著放在膝蓋上的手，那枚月牙戒指在黑暗中泛著微弱的光。
舞臺上，少女含淚向王子訴說詛咒：魔王逼迫她歸順被拒，降下魔咒讓她白晝永遠是天鵝，只有深夜才能短暫變回人類。
唯一破解詛咒的辦法，是從未愛過任何人的少年向她許下一生忠貞不變的愛情誓言。
王子墜入愛河，鄭重發誓會永遠忠於她，第二天宮廷舞會上，他會當眾選擇她，幫她解除詛咒。
魔王羅特巴特從舞臺下方緩緩升起，斗篷上綴著碎光。他聽到了一切，決定設局考驗王子。
薩拉在看清楚那件斗篷的瞬間就湊近了陳姐，壓低聲音確認那是自己的設計稿改的。
她其實不太能分辨舞者想表達的感情，但她認識自己的作品。在確認佣金己經到手之後，她終於安心下來觀舞。
小斯內普在節目單上看到了這個改編版本的說明。
在如今巫師和普通人共同生活的科克沃斯，魔王絕不能是巫師，那會有歧視的嫌疑，所以這個版本把魔王改成了“考驗”本身：既然王子渴望純粹的愛情，那麼當真正的純粹和精巧的偽裝同時出現在眼前時，他分得清嗎？
西弗勒斯看得更仔細了。
他最近的心境也是如此：純粹的感情多麼難得，他渴望擁有，又懼怕觸碰，如果這樣的純粹最終消退了，怎麼辦呢？
他承受不起這樣的失去，也懼怕關係的改變，現在己經很好了，他可以看著她，也可以守著她。
第三幕，宮廷舞會。黑天鵝出場。
舞者的面容和白天鵝一模一樣。
理所當然，因為還是佩妮，但她整個人的氣場都變了。
代表慾望的黑天鵝，旋轉比白天鵝更快、更凌厲，每一個動作都帶著侵略性，手臂纏繞上王子的肩膀，又在他即將觸碰的瞬間抽離。
王子追著她的舞步，漸漸忘記了對湖邊那隻白天鵝的承諾。
佩妮一口氣完成了這段獨舞，動作越來越快，幾乎所有觀眾都屏住了呼吸。
薩拉下意識看向莉莉的方向，那個紅髮女孩身體前傾，一眨不眨地盯著舞臺上光芒西射的身影。
王子向黑天鵝跪下了。
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