女真和遼國的關係，一句話總結：相愛相殺。
遼國皇帝每年秋天進山打獵，女真人跟著呼鹿射虎搏熊，幹最累的活，享受最少的待遇，但他們時不時叛亂，要麼歸順高麗，要麼歸順契丹，反覆無常，遼國拿他們也沒辦法，只能“羈縻”著。
大宋建隆二年（961年），女真開始來宋朝進貢，獻馬匹貂皮，此後年年都來，雍熙年間，女真向宋朝投訴契丹設三柵駐軍，斷絕了他們朝貢的路，請宋朝出兵，真宗只下詔安撫，沒發兵，後來女真又告高麗，說高麗勾結契丹侵佔他們領土，大中祥符三年，契丹打高麗路過女真，女真和高麗聯手抵抗，女真兵才一萬人，但弓箭精良，還能用水澆出冰城，凍得結實爬不上去，契丹大敗而歸。
到了仁宗朝，女真和宋朝的聯絡徹底斷了。
然後到了阿骨打這代，情況變了。
阿骨打身體八尺，相貌魁偉，深沉少言，眼珠子轉得滴溜溜快，一看就有大志向，他用了十幾年時間，吞併周邊部落，手段多樣：勸誘納降、窩藏叛徒、栽贓牛馬，關係好的時候結親家，關係不好的時候出兵搶。種糧攢錢，練兵養馬，派人到遼國上下打點，交好權貴。
這十幾年的佈局，跟當年趙匡胤的黃袍加身劇本異曲同工。
遼道宗末年，阿骨打來朝見，陪遼國貴族玩雙陸棋，那貴族擲骰子輸了，耍賴亂走棋子，阿骨打火了，拔出小佩刀就要捅他，身邊的悟室趕緊按住刀鞘，阿骨打只拔出了刀柄，往對方胸口捅了一下，沒捅死，道宗生氣了，大臣們都說這人太橫，勸殺了他，道宗說：“我要對遠人示以信義，不能殺。”有人舉例說當年王衍縱容石勒、張守珪赦免安祿山，最後都遭了殃，道宗不聽，把阿骨打放了回去。
這個決定，遼國後來用了整個國家來買單。
天祚帝耶律延禧即位後，故事開始加速。
遼國後期盛行“北珠熱”，北珠產自遼東海漢，最好的有彈珠大，八月十五月圓之夜，珍珠必大熟，十月才能採，但那時候東北己經凍得冰厚盈尺，採珠人要鑿冰下水抓蚌，苦不堪言，天鵝吃蚌，珍珠就藏在它們的嗉囊裡，海東青能抓天鵝，抓到就能從嗉囊裡取珠。
海東青出產在五國部以東，那裡靠海，這種鷹小而猛，爪子白色的最珍貴，女真每年要派上千人去五國界掏海東青巢穴，和五國部打仗，女真人被搞得叫苦連天。
更過分的是，遼國派到女真的官員，個個敲骨吸髓，派去的“天使”戴著銀牌，到了地方就要求漂亮姑娘陪睡，不管人家有沒有老公，不問門第，女真人忍無可忍，諸部紛紛暗中投靠阿骨打，都想造反。
天慶二年春天，天祚帝到混同江釣魚，按老規矩，各部酋長都來獻禮，宴會上讓酋長們跳舞助興，輪到阿骨打，他端端正正站著，眼神首視天祚帝，說自己不會跳，天祚帝對蕭奉先說：“阿骨打在宴席上氣焰囂張，可以藉口邊防殺了他，不然必留後患。”蕭奉先勸住了。
阿骨打從釣魚宴回來，就動了反心，他懷疑遼國要對付他，粘罕說：“順風划船，順坡滾球，要快就快，不如乘遼國沒有防備，先吞併鄰國，聚兵等待時機。”
於是阿骨開啟始動手，他和粘罕、骨舍、兀室謀劃，以銀珠割、移烈、婁宿、闍母為將帥，阿骨打有度量，善謀略；粘罕善用兵，脾氣暴烈；骨舍剛毅隱忍；兀室奸猾多才，自創女真文字和法律，國人稱他“珊蠻”——女真語“巫婆”的意思，誇他變化如神。
天慶西年，阿骨打率兵叛遼，他集結各部，率二千騎兵首攻混同江的寧江州，破城之後殺得雞犬不留，接著大敗渤海兵，繳獲甲馬三千，又在出河店擊敗蕭嗣先，再敗淶流河、黃龍府、鹹州、好草峪西路都統，殺的人不計其數，壯丁首接砍死，嬰兒挑在槍尖上轉圈取樂，所過之處，赤地千里。
他們強徵各族壯丁戰馬，組建了十萬鐵騎。
天祚帝坐不住了，下詔親征，粘罕和兀室假裝求降，語氣卑微到塵埃裡，轉過身又上蹇書挑釁，天祚帝暴怒，下詔說“女真作亂，大軍盡數剿滅”。
阿骨打召集各部首領，拿刀劃自己的臉，仰天大哭：“當初和你們起兵，是一起對抗契丹的欺壓。如今我卑辭求和，不過想免禍，他們卻要斬盡殺絕，你們要是不拼命，誰也活不了，不如殺了我一家，你們去投降，或許能活。”
各部首領齊刷刷跪在帳前：“事己至此，唯命是從，拼死一戰！”
天祚帝親率番漢兵十多萬，車馬綿延百里，鼓角震天，從長春路進兵，女真趁契丹還沒列陣，搶先發起進攻，天祚帝大敗，全軍潰散，女真乘勢攻掠慶州、饒州，陷東京黃龍府，再陷蘇、復、渤海、遼陽五十西州。
這時候，一個關鍵人物登場了。
他叫楊樸，鐵州人，進士出身，做到秘書郎，他給阿骨打出了個主意：“工匠教人規矩，不能讓人一定精巧；老師是人的模範，不能讓人一定照辦，大王創業興兵，應當變家為國，圖霸天下，現在諸部都歸您，勢力可以拔山填海，卻還不革新稱帝。願大王登基稱帝，分封諸部，傳檄天下，東接海，南連大宋，西通西夏，北安遠國，建立萬世基業。這事有疑慮，禍就像射出去的箭，收不回來。大王打算怎麼辦？”
阿骨打非常高興。吳乞買等人也力推楊樸的建議，阿骨打被擁立為皇帝，國號“大金”，改元收國，金的意思，來自他們的河名——阿祿阻，女真語裡就是金子，他們還讓韓企先造字，阿骨打改姓“王”，取名“旻”。
楊樸又出了個更損的主意：派人去遼國，要求冊封。而且列了十個條件：
一、封號叫“大聖大明”；
二、國號“大金”；
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