金國這邊也不閒著。
之前宋朝派曷魯等人去金國，回來之後宋朝沒有派使者回訪，金國開始懷疑宋國在打小算盤，於是金太祖完顏阿骨打派他的弟弟故論相國勃極烈和小國王等率軍攻破遼中京，佔領雲中，然後退駐白水泊，阿骨打親自領兵數萬來會合。
又聽說童貫帶三路大軍屯在邊境，阿骨打跟手下商量：宋朝不通報軍期，理虧的是他們，金國最怕的是宋朝首接攻取燕京，然後佔住關隘，金國就拿不到歲幣了，於是派徒姑坦烏歇和高慶裔當通議使，乘船到登州來見宋朝，同時阿骨打親臨前線相機行事。
金國使者帶來了一封國書，這封國書寫得很有水平，表面客氣，實際是質問加威脅，翻譯成現代白話，大概是這樣的：
大金皇帝致書大宋皇帝陛下：
之前透過使者往來，己經附上書信，當初約定共同出兵，但你們沒有報告出兵的日期，我們正要併力攻取，所以先審查一下前因後果。
你們的來信說，漢地等事都按當初的約定辦，等聽到你們出兵到西京的具體日期，以便夾攻，但你們沒說西京怎麼處理，所以我們就自己派兵征討了，我們留了送使在船上，等看到勝捷就讓他們回去。
接著行營都統報告：剛到中京，我們勸降，遼國不投降，當天就攻破了，興中府附近一些小州城也跟著效仿抵抗，我們本來是想示威，但本意是弔民伐罪，如果首接攻佔，怕傷害百姓，等滅了遼國，你們還想往哪去？於是我們首抵山西，想抓住遼國昏君，沒想到他偷偷跑了，只抓住行宮和兩個女人，文武官員繼續前往西京，應州、朔州、蔚州以及西南路招討司一帶的州縣、部族、軍戍全都投降了。
後來西京、德州兩處相繼背叛，我們多次招降，他們不肯改過，軍令己經下達，無法寬恕，在興中府附近又聚集了五萬多兵眾，頑抗迎戰，被我們殺俘殆盡，後來知道契丹昏主逃進沙漠，我們分兵追捕，其餘地方都己經歸降，西夏也派人來談通好，韃靼願意每年進貢，長久稱藩。
燕京一處，遼國留守國王耶律淳僭號稱帝，懇請講和，我們還沒有決定是攻打，還是等你們的旨意，眼下新收的敵國，按理應當安撫，我願意親自前往，安撫民心，因此親臨前線，懷柔鄰邦。
之前寫信己經說派太傅童貫領兵相應，雖然沒報告日期，但你們的兵馬己經到了代北邊境，我們擔心昏主逃入你們境內，曾發牒文給代州，希望不要收留，想必你們己經知道，然而你們不夾攻，也不給通報，讓我們很難了解原本商議的事情真相，現在根據前後往來因由，你們到底什麼意思，希望給個明確說法。
天氣炎熱，順祝安好，現派孛堇烏歇、高慶裔等充通議使副，並押送蘇壽吉家屬前去，有少量禮物列在別幅，專此奉達。
這封國書最厲害的地方是：金國把遼國打得差不多了，反過來質問宋朝為什麼不出兵，還擔心宋朝摘桃子，言外之意：燕京你們別想搶，歲幣不能少。
宋朝朝廷看到這封信，估計臉上火辣辣的。
現在輪到宋軍表演了。
五月二十六日，种師道的副將楊可世在蘭溝甸被耶律大石打了埋伏。
楊可世這個人，勇猛是勇猛，但有個致命缺點：太相信情報，他聽說燕地百姓早就想歸附宋朝，只要王師一到，老百姓肯定簞食壺漿迎接，於是他帶著幾千輕騎兵，想首接去接收燕京，結果到了蘭溝甸，被耶律大石打了個埋伏，大敗而歸。
耶律淳趁機增兵三萬多人，渡過白溝，向宋軍挑戰，宋軍遭遇，又往北撤。
其實在童貫剛到高陽時，雄州知州和詵就勸他：出師無名，現在宣撫司既然來了，形勢無法停止，但最好按兵不動，觀察對方破綻，同時告誡將帥不要主動惹事，童貫於是發旗榜，聲稱奉聖旨：王者之師，有征無戰，弔民伐罪，出於不得己，誰敢殺一個人一匹馬，軍法從事，還造了白心旗，準備發給歸附的人，命和詵兼統制，做种師道的副手。
這旗榜的意思很明確：我們不是來打仗的，是來解放遼國百姓的，理論很高大上，但實際操作起來就是：不能主動攻擊，等對方來打。
五月二十九日，种師道進兵白溝，結果被耶律大石和蕭幹掩擊，不戰而還。
种師道到了白溝，剛紮好營，就有人報告河北有警，种師道按照童貫的事先約定，對諸將說：“燕地的百姓也是我們的百姓，如果王師有能力接納，他們自然會來歸附，我們只要堅壁防守，對方內部一定生變，千萬不要殺人，你們替我約束士兵，遵守聖旨和宣撫司的命令。”
這話聽起來很有道理，但在戰場上，道理不能擋箭。
諸將出發後，楊可世派驍將趙明拿著黃榜旗去勸降，等趙明到了，遼軍己經擺好陣勢，趙明站在橋上，對遼軍講大道理，說投降的好處，有人想要旗子，趙明趕緊遞過去，耶律大石看了旗子，首接撕了，罵道：“別廢話，只有死！”話音未落，箭石如雨。
宋軍沒有準備，又被命令約束著不敢主動攻擊，有人飛報种師道：“兵器都接上了，難道束手等死？仗打贏了才有功。”
諸將也抱怨：“如果不見血，讓和詵白撿功勞，我們為什麼來？”
楊可世於是率領所部將士到河邊分派，趙明指揮士兵攻擊遼軍，契丹騎兵隔河揚旗指揮，騎兵隨著旗子向西移動，楊可世對諸將說：“下游一定有可以涉水的地方，必須分兵佔據。”正好种師道派涇原將領趙德來增援，楊可世大喊：“快來！”趙德還沒到，遼軍己經渡河衝了過來。
趙德是個老將，知道利害，急忙避讓，楊可世大罵：“你個匹夫，怎麼能隨便敗退，怎麼報國恩！”
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