諸葛亮聽罷，眉宇之間滿是訝異。自己幾番謀劃，竟被一個天水年輕參軍一眼看穿，反倒險些折損一員大將。他立於帳下，望著天水方向，口中喃喃：“沒想到天水，竟有姜伯約這般奇才。”收服姜維的心思，已然在心底悄然萌生。
蜀軍拿下南安、安定兩郡，兵鋒直逼天水。諸葛亮見一計被姜維識破，心中愛惜其才，便親統大軍，兵臨天水城下，安營紮寨，打算親自謀劃，收服這員少年良將。
入夜，月色朦朧，營寨之中蜀軍大半安歇。諸葛亮坐在中軍帳內，燈下翻看地圖，反覆思量攻取天水的方略，只當魏軍經兩郡敗亡，必然固守城池，不敢主動來犯，防備便稍稍側重寨外要道，卻未曾料到姜維膽識過人，敢於主動夜襲。
三更時分，四下一片寂靜，忽然鼓角驟起，喊殺聲自寨牆之外轟然爆發！
姜維親率精銳，趁著夜色掩護，悄悄繞至蜀營側後，驟然劫營。魏兵衝入營中，四處放火，火光沖天，營帳被點燃，濃煙滾滾，蜀軍睡夢之中遭襲，頓時大亂，人喊馬嘶，亂作一團。
“丞相快走！”
關興、張苞二將聽聞變故，立刻披甲提刀衝至中軍，一左一右護在諸葛亮身旁。事態倉促，來不及整軍抵抗，諸葛亮來不及穿戴整齊，在二人護衛之下慌忙翻身上馬，在親兵簇擁之下，倉惶撤出大營，向後退去。
身後火光映紅半邊夜幕，廝殺聲依舊不絕於耳，一路奔出數里，才算甩開追兵。
夜風獵獵吹動衣袍，諸葛亮勒住戰馬，回望天水方向沖天的火光，心中感慨萬千。自己久善用計，今夜竟被一個年紀輕輕的天水參軍夜襲得手，險些身陷險境。
他腦海之中，驀然回想起出征之前，在成都丞相府，江左那番意味深長的話語。
——“此行你會碰到一人，他會是你的傳人，你可不要把人給殺了。”
當時自己追問姓名，江左卻笑而不答，只說到時自然知曉。
幾番與姜維交手，計策接連被其看破，又遭此人夜襲劫營，見識到他的智謀與勇武。
諸葛亮心底一動，喃喃自語，聲音隨風飄散在夜色裡：
“莫非……江子越口中所說我的傳人，便是這天水姜伯約？”
諸葛亮脫險回到大營，心中越發看重姜維，當即下令細作四處打探，把姜維的身世底細摸得一清二楚。
得知姜維家中尚有年邁老母留居冀城，姜伯約素來至孝，對老母親極為敬重。一條計策便在諸葛亮心中成型。
他即刻調遣兵馬，兵分數路：一路兵馬虛攻冀城，故意放出訊息，揚言要捉拿姜維之母；另一路埋伏要道，專候姜維來援；又派人混入天水城中，散播流言，捏造姜維已經暗中歸降蜀漢的訊息，離間他與天水太守馬遵。
冀城告急的訊息傳入天水，姜維心急如焚。掛念老母安危，他顧不得多想，懇請太守撥兵前去冀城救援。馬遵本就生性多疑，城中流言早已攪得他心神不寧，半信半疑之下，只給姜維少量兵馬，打發他出城。
姜維救母心切，領兵急奔冀城。才行至半路，兩側山谷戰鼓齊鳴，蜀軍伏兵四面殺出，把姜維所部團團圍困。姜維奮力衝殺，兵少勢孤，難以突圍。
而另一邊，馬遵登上城頭，望見遠處蜀軍營寨，又聽聞探子回報，說姜維已經和蜀軍往來，心中那點殘存的信任徹底蕩然無存，認定姜維已然叛魏投敵。當即下令緊閉天水各門，任憑姜維返回，也絕不放他入城。
姜維拼死殺出包圍圈，輾轉趕回天水城下，連連叫門，城頭之上，馬遵厲聲呵斥，痛罵叛將，亂箭如雨朝他射來。冀城已被蜀軍佔據，老母也被接到蜀軍大營。前有閉門不納的天水，後是鋪天蓋地的蜀軍，魏國之地，竟再無他容身之處。
萬般走投無路，姜維見到安然無恙的老母親。老母親苦口婆心規勸，勸他識時務，歸順明主。幾番思量，姜維長嘆一聲，最終放下兵器，決意歸降諸葛亮。
中軍大帳之內，姜維一身戎裝，上前跪拜請降。
諸葛亮快步上前，親手將他扶起。望著眼前這位智勇兼備、英氣勃勃的年輕將領，想起江左戰前那一番預言，不由得眉開眼笑，連日受挫的鬱氣一掃而空。
“伯約，得你相助，漢室中興有望矣。”
蜀軍既得姜維，帳中議事，諸葛亮命人把被俘的夏侯楙帶到帳前，竟下令解開他身上綁縛，將他釋放，令其返回天水，前去勸說太守馬遵獻城歸降。
一旁的馬謖聞言，連忙出列勸諫：“丞相，夏侯楙乃是魏國駙馬，身份尊貴，此番將他放走，恐怕此人一去，便不會再折返回來了。”
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