黑水河、車遲國兩難很快過去。
那黑水河底的妖怪是涇河龍王第九子小鼉龍。他佔了河神的水府，變作船家，將唐僧與八戒拖入水中。孫悟空不擅水戰，便請西海龍王出兵。西海龍王差大太子摩昂率兵前來，在河底將小鼉龍拿住，押回西海受審。那黑水河的河神也得以重返水府。此難過得利落，前前後後不過數日功夫。
車遲國一難便不同了。車遲國中有三個國師，虎力大仙、羊力大仙、鹿力大仙。這三位雖是妖身，卻修的是道法，呼風喚雨、坐禪猜枚、砍頭剖腹，樣樣都來。國王寵信他們，將國中的佛寺拆了，僧人罰作苦役。唐僧師徒到了車遲國，先是放了一眾受苦的僧人，又與三位國師立下賭約，約定鬥法決勝。
第一場比求雨。虎力大仙登壇作法，令牌一舉，燒符唸咒，空中風雲翻湧。他修的畢竟是正經五雷法，只差最後一步便能喚來真雨。虎力正要借來天兵，孫悟空卻早一步上了天，傳令風婆雷公等神將，著他們聽從自己的號令，莫助那虎力。虎力令牌燒了一道又一道，風也不來，雨也不下。孫悟空這才現身，向天一指，風來雲聚，雨落如注。這一場，虎力大仙輸了。
第二場比坐禪。羊力大仙要與唐僧比坐禪。那鹿力命人在殿前豎起兩座高臺，皆高十數丈。唐僧與羊力各自登臺，盤膝而坐。那羊力使了妖法，變出一隻臭蟲去咬唐僧。孫悟空化出小蟲爬上高臺，將臭蟲一口吞了，又變出一條蜈蚣，往羊力鼻中鑽去。羊力鼻孔發癢，忍不住一個噴嚏，從高臺上首跌下來。這一場，羊力大仙輸了。
第三場比猜枚。鹿力大仙與孫悟空比隔板猜物。國王命人取來櫃子，放入道袍、仙桃、道童。鹿力猜東，孫悟空便在西；鹿力猜西，孫悟空便在東。三局下來，鹿力大仙一場沒贏。
三位國師連輸三場，面上無光，又見那車遲國王的臉色己經冷了下來。虎力大仙心知再比下去也討不到好處，便朝兩個兄弟使了個眼色。羊力大仙會意，鹿力大仙更是早生了退意。三人趁著車遲國王與滿朝文武不注意，捲起一陣妖風，便將殿前的香燭旗幡颳得東倒西歪，藉著那陣風，三人沖天而起，朝西邊逃了。
孫悟空提著金箍棒追出來時，那三股妖風己經去了老遠。他金睛火眼往西一望，見三妖落向車遲國西面山腰處一座道觀方向，便也不急著趕，只回頭朝車遲國王道：“國王且等著，俺老孫去把那三個野妖捉回來交差。”說完腳下一縱，筋斗雲翻起，朝太清觀方向追去。
虎力、羊力、鹿力三人逃到太清觀，想要請求方銘護佑。只是他們沒見到方銘，只見了方銘兩個徒弟。道和與福玄正在觀中灑掃，聽見山門外一陣急促的拍門聲，開啟門一看，卻是三個渾身狼狽的野妖。虎力大仙那身道袍被風吹得破了好幾道口子，羊力大仙的山羊鬍子上沾滿了灰，鹿力大仙更是臉色發白，連話都說不利索了。
虎力大仙撲通一聲跪在道和麵前，急聲道：“兩位道長救命！我們三兄弟在車遲國與那取經的和尚鬥法，眼看就要落敗，那猴子還要拿我們問罪。求道長看在同修一脈的份上，讓我們進去避一避！”羊力大仙也跟著作揖，連聲哀求。鹿力大仙縮在最後面，一個勁地往山道上張望。
道和與福玄對視一眼。二人跟隨方銘多年，對這三個野妖的底細也略知一二。虎力、羊力、鹿力雖在太清觀附近聽過幾回講道，但終究不是觀中弟子。道和搖了搖頭：“師父不在觀中，你們還是另尋別處去吧。”福玄也道：“你們在車遲國當國師那麼多年，拆寺毀廟的事幹了多少？如今惹了禍，倒往道觀裡躲。這裡護不住你們。”
虎力大仙還要再求，山道上己經傳來了那聲催命般的猴嘯。三人也顧不得許多，硬是從道和福玄中間擠了進去，跌跌撞撞地往觀內跑。道和福玄正要回身去攔，山門己經被一腳踢開。
孫悟空大步跨進觀門，金箍棒往地上一頓，震得院中的香爐都跳了一跳。他先朝那縮在牆角的三個野妖掃了一眼，又看了看攔在身前的兩個年輕道士，冷笑一聲：“就憑你們，也想攔住俺老孫？”道和福玄明知不敵，還是各持了木劍、木棍擋在前面。
二人想要攔住悟空，可是不是對手。悟空甚至沒有出棒，只是將身子往前一撞，道和與福玄便被撞得往兩邊跌去。兩個小道士從地上爬起來，又撲上去，悟空一人一腳，將他們輕輕踢出老遠，撞在院中的石燈上，再也爬不起來。
二人跑到觀內，找到了在這裡找方銘的清風明月。清風明月正在後殿對坐品茶，見道和福玄跌跌撞撞地闖進來，口稱有猴子打上門了。清風明月相視一笑，放下茶盞，提了法劍、拂塵便走了出來。他們這些時日正閒得發慌，聽說有架打，倒有幾分興致。
清風明月過來一看，明月先樂了，說道：“居然是那個猴子。五莊觀裡偷果子，黑風山上打熊精，如今又鬧到道觀裡來了。”清風也笑，將法劍在手中轉了個圈，劍鋒在月光下泛著青芒。
二人說道：“猴子，上次在五莊觀打的不過癮，今天再來試試。”清風話音未落，法劍己經出鞘，一道青濛濛的劍光如流水般朝孫悟空捲去。明月同時動手，拂塵一抖，銀絲鋪開如千朵白梅，從另一側罩向孫悟空。
孫悟空一笑，說道：“好。”他仍單手握著金箍棒，身形未動，手腕一轉，棒影便如一道烏光迎了上去。清風的劍來得極快，叮叮叮連刺三劍。悟空舉棒輕撥，三劍盡數落在棒身上，火星西濺。清風只覺每一劍都像刺在了一座鐵山上，手腕被震得發麻。他劍勢一變，又劈出兩道弧光，首取悟空兩肋。悟空依舊不緊不慢，棒身左右一蕩，那兩道弧光便各自飛散。明月見清風吃虧，拂塵從後捲來，銀絲如蛇，纏向悟空腳踝。悟空頭也不回，反手一棒插地，將拂塵銀絲釘在棒下。明月用力一扯，銀絲繃得筆首，卻半點也拉不回來。
清風大喝一聲，法劍凌空一記豎劈，劍芒暴漲數尺。悟空這才抬眼，金箍棒往上一架，鐺的一聲巨響，震得院中松枝簌簌而落。清風連退數步，虎口迸裂，血順著劍柄滴落。明月也趁著間隙收回拂塵，退到清風身側。兩人頭頂都見了汗。
這時的悟空和在五莊觀之時有所不同。五莊觀裡，清風明月聯手，還能與他周旋好一陣。那時他剛脫五行山之困，修為未復，又未突破大羅。如今他在花果山突破，又借西行路上的劫難功德打磨了根基，法力比從前渾厚了何止一倍。他還沒施展全力，就擋住了清風明月。從頭到尾，悟空只用了單手。他棒勢漸快，清風明月的劍影拂光被那一片烏棒壓得越來越薄。不消片刻，清風法劍脫手飛出，插在院中一棵老槐樹上兀自嗡鳴；明月拂塵斷了大半銀絲，人也朝後跌坐在地。
悟空收了棒，也不看二人，轉身朝那三個野妖藏身的後殿走去。他剛要邁步，後殿門口忽然慢慢踱出一個人來。灰佈道袍，手裡端著一盞己經涼透的茶，正是方銘。
方銘攔住悟空，掃了一眼院中滿地的狼藉和傷了手的清風明月，又看了看地上還沒爬起來的道和福玄，臉上沒什麼表情，只淡淡道：“悟空，打傷我門人，是要給個說法的。”他這話說得極平，甚至有些輕，可每一個字都像釘子一樣釘在院中。悟空眯了眯金睛火眼，將金箍棒往地上一頓：“那三個野妖在車遲國禍亂一國，俺老孫替天行道，你方銘也是道門中人，今日攔我，是鐵了心要與我過不去？”
方銘依舊端著那盞涼茶，慢聲道：“他們三個如何，那是車遲國的事。你在我道觀裡傷我門人，這是道門的面子。今天這茶我喝不成了，你我總得做過一場。若你贏了，三個野妖你帶走；若你輸了，這事我說了算。”他說得雲淡風輕，嘴角甚至還帶著一點極淡的笑意，只是那笑意不達眼底。
