此言一齣，堂中一片譁然。
常遇春第一個跳了起來，椅子被他帶得向後一歪：“劉先生，你這是什麼道理？陳友諒兵多將廣，水師冠絕江南，打他比登天還難！張士誠就在眼前，為何不打？”
劉伯溫微微一笑，那笑容中帶著一種胸有成竹的從容：“常將軍莫急，聽臣慢慢道來。”
他站起身，走到輿圖前。他的步伐從容，每一步都踏得很穩。他伸出右手，手指在武昌和應天之間劃過一條線，像是在虛空中畫出一道軌跡。
“陳友諒據有湖廣、江西，兵多將廣，水師強大。他佔據長江上游，對咱們應天，始終是心腹大患。此人野心勃勃，無日不念著吞併咱們。若咱們先打張士誠，陳友諒必定舉全國之兵，順流而下，襲擊咱們應天。到那時，咱們兩線作戰，腹背受敵，危矣。”
他又指向平江，手指在輿圖上輕輕一點：“而張士誠呢？此人器小，無遠圖。他降元之後，只想保住自己的富貴，絕不會主動出兵支援任何人。咱們若先打陳友諒，張士誠必定坐守平江，絕不會出兵援救陳友諒。等到咱們滅了陳友諒，張士誠就成了孤家寡人，到時候再打他，如囊中取物一般容易。”
堂中安靜下來。
所有人都被劉伯溫的分析吸引了。有人若有所思地點了點頭，有人皺起眉頭細細思索，有人則目不轉睛地盯著輿圖，彷彿在驗證劉伯溫的話。
劉伯溫繼續道，聲音越來越洪亮：“臣將這套戰略，總結為‘南征三策’。”
他豎起一根手指，手指修長而有力：“第一策：東和張士誠，西攻陳友諒。表面上，咱們對張士誠保持高壓態勢，讓他不敢輕舉妄動。實際上，咱們的主力，應該向西調動，準備與陳友諒決戰。”
他又豎起第二根手指：“第二策：借力打力，讓陳友諒與北方的劉承業互相消耗。劉承業在北方虎視眈眈，他的南方牽制計劃已經啟動。咱們不必急於與陳友諒決戰，可以先讓陳友諒去應付劉承業的挑撥離間。等陳友諒元氣大傷，咱們再出手，事半功倍。”
他豎起第三根手指，三根手指並排而立：“第三策：趁張士誠與元廷內鬥，取江淮之地。張士誠降元后，元廷內部必然會出現矛盾。達識帖睦邇、楊完者、張士誠，三方各懷鬼胎。咱們可以暗中挑撥，讓他們自相殘殺。等他們鬥得兩敗俱傷，咱們再出手收拾殘局，奪取江淮全境。”
劉伯溫說完，堂中陷入了長久的沉默。
燭火噼啪作響，像是在為劉伯溫的分析鼓掌。所有人的目光都集中在劉伯溫身上，有人驚歎，有人佩服，有人若有所思。
朱元璋注視著劉伯溫，眼中閃過一絲欣賞之色。那欣賞像是一道光，在他眼中閃過。劉伯溫的分析，與他心中所想，不謀而合。
“伯溫所言，正合朕意。”
朱元璋緩緩站起身。他的動作很慢，但每一個動作都帶著一種不容置疑的威嚴。他的目光掃過堂中每一個人，聲音洪亮，在大堂中迴盪：
“朕觀陳友諒，剽而輕，其志驕；張士誠，狡而懦，其器小。志驕則好生事，器小則無遠圖。若先攻士誠，友諒必空國而來，朕疲於應敵；先攻友諒，士誠必不能逾姑蘇一步以為之援。士誠自守虜，今又為元廷鷹犬，雖已宣戰士誠，宜先圖友諒，後滅士誠。”
他頓了頓，目光變得更加銳利：“傳朕旨意——”
“一、徐達儘快結束常州府的作戰，常遇春率軍五萬，向西調動，屯兵九江對岸，隨時準備與陳友諒決戰。但暫不主動出擊，以守為攻，引誘陳友諒來攻。”
徐達和常遇春同時起身，抱拳道：“遵命！”
“二、湯和率水師沿江而上，加強九江、湖口一線的防務，與陳友諒的水師形成對峙。”
湯和起身抱拳：“遵命！”
“三、李文忠、鄧愈、胡大海率軍三萬，向南發展，攻打徽州路、建德一線，切斷張士誠和方國珍的聯絡。保持對張士誠的攻擊壓力。”
李文忠、鄧愈和胡大海起身抱拳：“遵命！”
“四、徐達攻佔常州後，對張士誠保持戰略威懾，但不主動出擊。讓他在他的隆平府擔驚受怕，消耗他的實力。”
“五、派使者秘密前往杭州，聯絡達識帖睦邇，挑撥他與張士誠、楊完者之間的關係。”
一道道命令釋出下去，整個樞密院開始高效運轉起來。文官們匆匆走出大堂，去起草文書、謄抄命令；武將們也大步離去，去調派人馬、準備出征。
