閱兵式後，金日成和崔庸健來到指揮部，見到了負責訓練朝鮮人民軍的八路軍第9縱隊司令馮瑞年。
“馮司令，感謝八路軍對我們的無私幫助。”金日成緊緊握住馮瑞年的手。
“都是同志，不用客氣。”馮瑞年笑道，“按照宋司令的指示，我們不僅要幫你們訓練部隊，還要幫你們裝備部隊。首批裝備已經運到了。”
他領著兩人來到訓練場。場上整齊排列著繳獲的日軍武器裝備：日製三八式步槍、九九式步槍、九二式重機槍、九二式步兵炮、迫擊炮......甚至還有幾十輛日製九五式輕型坦克。
“這些......”崔庸健震驚了。
“都是從日軍手裡繳獲的。”馮瑞年解釋道，“宋司令說了，用日本人的武器打日本人，最合適不過。另外，我們還為你們配備了完整的後勤保障體系，糧食、藥品、被服，一應俱全。”
“宋司令對我們恩重如山......”金日成感動道。
“宋司令讓我轉告你們，”馮瑞年正色道，“朝鮮人民的解放事業，就是中國人民的解放事業。我們不僅要幫助你們訓練部隊，將來還會和你們並肩作戰，把日本侵略者徹底趕出朝鮮半島！”
三天後，朝鮮人民民主共和國臨時政府在瀋陽宣佈成立，金日成任國家主席，崔庸健任總理。政府發表通電，宣佈接受蘇聯共產黨和中國共產黨的領導，為世界被壓迫民族的解放事業而奮鬥。
......
就在東北局勢風雲變幻的同時，中國國內的局勢也在發生深刻變化。
五月底，山西西南部，晉綏軍司令部。
閻XX在作戰室裡踱步，臉色鐵青。牆上掛著大幅作戰地圖，代表晉綏軍的藍色區域被代表八路軍的紅色區域緊緊包圍，只剩下十幾個縣的地盤。
“司令，糧食只夠維持半個月了。”參謀長郭宗汾低聲道。
“其他物資也缺，士氣低落。”副司令楊愛源補充。
“還有兵員，”第19軍軍長王靖國嘆氣，“這個月又跑了三千多人，都是整排整連地跑，攔都攔不住。”
閻XX猛地轉身，一巴掌拍在桌上：“反了！都反了！老子養他們這麼多年，說跑就跑？”
“司令，也不能全怪他們。”楊愛源苦笑道，“八路軍那邊宣傳做得好，說什麼‘打跑了日本鬼子，該回家過安穩日子了’，士兵們都是本地人，誰願意背井離鄉啊？”
“而且八路軍待遇好，”王靖國說，“過去投奔的兄弟捎信回來說，八路軍那邊吃得飽、穿得暖，受傷了有醫院治，犧牲了家屬有撫卹。咱們這邊......唉。”
閻XX沉默了。他知道部下說的是實情。晉綏軍現在控制的地盤越來越小，稅收銳減，補給困難。士兵們已經三個月沒發餉了，每天兩頓稀飯都保證不了。相比之下，八路軍控制區欣欣向榮，百姓安居樂業，投奔過去的晉綏軍士兵都得到了妥善安置。
“八路軍那邊有什麼動靜？”閻XX問。
“西北警備兵團從北面壓過來，山西警備兵團從東面推進，二野的部隊在南面佈防。”郭宗汾指著地圖，“三面合圍，只留了西面一個口子，那是往陝西去的路，但那邊是胡宗南的地盤......”
“胡宗南？”閻XX冷笑，“他會歡迎我去分他的地盤？做夢！”
作戰室的門被推開，情報處長急匆匆進來：“司令，不好了！八路軍釋出公告，說我們357團在石樓縣強徵糧食，打傷百姓，他們要來‘為民除害’！”
“什麼？”閻XX怒道，“357團什麼時候去石樓了？”
“是......是昨天晚上，357團斷糧了，團長擅自帶人去徵糧，和老百姓發生了衝突......”
“混賬！”閻XX暴怒，“現在是什麼時候？還去招惹老百姓？八路軍正愁沒借口動手呢！”
