萊戈拉斯的表情變得莊重：“在中土，最偉大的人類王國——剛鐸——的建立者埃蘭迪爾，本身就是半精靈。他的子孫流淌著精靈的血液。人類尊重精靈的智慧，學習我們的知識，繼承我們的誓言。當然，有墮落者，有被黑暗誘惑者，但也有像阿拉貢那樣的人物——他不僅是剛鐸的真王，也是精靈的朋友、同盟，甚至是親族。”
他轉向哈涅爾：“而哈涅爾……雖然他是人類，但聖白會議信任他。智者甘道夫、埃爾隆德領主、加拉德瑞爾夫人，都將希望寄託於他。他的祖先，偉大的人類戰士胡林·沙葛裡安，曾經在數千年前的淚雨之戰，與精靈並肩而戰，受到魔苟斯的詛咒。因為在中土，種族不是界限，心靈才是。”
艾思娜緩緩走回王座，但她沒有坐下，而是將手放在王座的扶手上——那其實是巨樹的一條氣根。
氣根在她的觸碰下發出柔和的綠光，光芒沿著樹幹向上蔓延，讓整棵巨樹都微微發光。
“森林記得，”她低聲說，聲音不再是直接從心中響起，而是從樹木、藤蔓、苔蘚中共同振動產生，“森林記得更古老的歌謠，關於世界還未分裂的時代，關於所有種族共同守護光明的時代。那些歌謠被埋藏在最深的樹根下，被遺忘在年輪的最內層。”
法蘭茜斯卡閉上眼睛，當她再次睜開時，眼中有了淚光——不是悲傷的淚，而是某種更復雜的東西：“艾恩·希迪的傳說中，也有類似的碎片。關於我們曾經與人類同盟的時代，關於我們共同對抗某個無名的黑暗。但那些傳說太破碎，太模糊，像是透過濃霧看到的影子。”
她走向萊戈拉斯，伸手——不是觸碰他，而是懸停在他面前，彷彿在感受他周身無形的光芒：“你的存在本身，就在訴說著一個可能：精靈不必永遠生活在陰影與仇恨中。精靈可以……可以依然擁有光。”
空地邊緣，精靈們的低語已經停止。
他們靜靜聽著，看著，一些年長者的眼中也有光芒閃動——不是萊戈拉斯那種與生俱來的星光，而是被喚醒的記憶，被點燃的希望。
哈涅爾知道時機到了：“兩位女王，我們來到這片大陸，不是為了征服，不是為了索取。我們帶來警告，也尋求聯盟。因為在我們的世界，我們學到的最深刻的教訓是：面對真正的黑暗，任何種族都無法獨自倖存。魔苟斯的陰影可能以新的形態出現，索倫的詭計可能在不同的土地上重演。而尼弗迦德的崛起……與我們所知的黑暗模式太過相似。”
艾思娜抬起頭，巨樹的光芒在她臉上投下斑駁的影子：“你要我們做什麼？加入一場可能根本不存在的戰爭？為一個遙遠世界的威脅而戰？”
“不，”哈涅爾堅定地說，“我要你們為了自己而戰。如果尼弗迦德真的受到黑暗力量的影響——即使是最輕微的影響——那麼它的勝利將意味著這片大陸所有非人種族的末日。皇帝恩希爾或許會暫時容忍精靈存在，但黑暗的本性是吞噬一切差異， 把所有東西都統一成自己的形象。”
他向前一步，聲音在林中迴盪：“更重要的是，如果光明種族之間繼續分裂、繼續仇恨，那麼黑暗不需要直接進攻，我們就會自己走向滅亡。中土的歷史告訴我們：當精靈與人類疏遠，當矮人封閉山門，當每個種族只關心自己的存亡時，黑暗就會從裂縫中滲入，逐個擊破。”
長久的沉默。
巨樹的光芒逐漸暗淡，但森林的注意力依然集中在這些異鄉來客身上。
終於，法蘭茜斯卡轉向艾思娜，用精靈語快速交談。
哈涅爾只能聽懂零星詞彙：可能性、風險、古老的誓言、森林的記憶。
艾思娜聽著，偶爾點頭或搖頭。最後，她轉向哈涅爾：“森林需要時間思考。古老的決定不能倉促做出。但你們已經通過了第一道考驗：真誠。”
她看向萊戈拉斯：“異鄉的精靈，你的光芒是真實的。你的故事……喚醒了樹木深處的記憶。杜恩·卡納爾將允許你們停留，直到森林做出決定。”
法蘭茜斯卡補充：“同時，你們可以繼續前往維吉瑪。事實上，你們應該去。親眼看看泰莫利亞的停滯，親眼見證弗爾泰斯特的選擇。然後……帶著真相回來。如果你們能證明尼弗迦德確實與黑暗有關聯，如果你們能找到團結北方諸國的方法，那麼艾恩·希迪會考慮聯盟。”
她停頓了一下，聲音變得更加嚴肅：“但記住：精靈已經承受了太多背叛。我們不會再輕易相信人類的誓言。你們需要用行動證明，而不只是言語。”
艾思娜做了個手勢，空地邊緣的樹根移動、盤繞，形成三個簡易的座位：“今天你們留在這裡。夜晚降臨時，森林會唱歌——那是你們在中土可能從未聽過的歌。聽聽看，也許你們會理解艾恩·希迪的悲傷，也會理解我們為何如此……謹慎。”
她轉身，與法蘭茜斯卡一起走向巨樹深處，消失在盤根錯節的陰影中。
精靈嚮導們退到更遠處，給予他們隱私的空間。
亞斯克爾長長舒了口氣，幾乎癱坐在樹根座位上：“諸神啊，我以為我們死定了。你們看到艾思娜女王的眼神了嗎？當她問起黑暗力量時，我感覺整個森林都在審視我們的靈魂。”
艾麗婭若有所思：“她們知道隔離之海另一邊有大陸。她們甚至似乎……期待著什麼。”
萊戈拉斯仰望著樹冠縫隙中的天空，那裡開始染上黃昏的金紅色：“她們在等待某種印證，某種來自古老傳說的印證。我們的出現……可能正是她們等待的訊號。”
哈涅爾坐下來，感到精疲力盡。
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