紹興二十三年，秋。
當時光的車輪碾過盛夏的酷熱，漠北草原的鐵木真在臨潢府城下被迫按下東進的暫停鍵，轉而西顧整頓內部時，一股無形的、卻足以影響天下大勢的暗流，在西北的黃土高原上洶湧激盪。
地處河西走廊、連線中原與西域的戰略要衝——西夏王朝，這個由党項人建立、已立國近二百年的國度，正站在一個前所未有的歷史十字路口。
南方的南宋，剛剛頂住了蒙古的首次猛攻，國勢如日中天，北疆藩屏初成；北方的蒙古，雖受小挫，但主力未損，大汗鐵木真雄才大略，睥睨四方。
兩大強權的對峙，將西夏這個長期以來在宋、遼（金）之間左右逢源的政權，推向了必須做出終極抉擇的懸崖邊緣：是聯蒙攻宋，火中取栗？還是附宋抗蒙，以求自保？
抑或，還能有第三條路可走？興慶府（今寧夏銀川）的皇宮深院內，一場關乎國運的激烈博弈與艱難抉擇，正在上演。
興慶府內，暗流洶湧。
夏仁宗李仁孝的晚年，西夏的朝政實則由其族弟、權臣晉王李仁友（虛構人物，代表西夏內部親蒙古、主張擴張的強硬派勢力）把持。
李仁友性格強悍，崇尚武力，對蒙古鐵騎的戰鬥力既懼又羨，認為蒙古才是未來的天下共主。
而以老相斡道衝為首的文官集團及部分穩重宗室，則深知蒙古殘暴，且唇亡齒寒，更傾向於與較為文明且地理上更易制約的南宋保持良好關係，至少是謹慎中立。
朝堂之上，兩派勢力明爭暗鬥，僵持不下。
南北來使，各顯神通。
就在此時，南北兩方的使者，幾乎同時抵達了興慶府。
北使是鐵木真派來的心腹札八兒火者，一位能言善辯、熟悉漢地和西夏情況的回鶻人。
他帶來的國書辭氣傲慢，卻充滿誘惑：“我大汗天威，西破花剌子模，東懾南人，天下無敵！
夏主若識時務，當速遣精兵，共擊南宋！
事成之後，河南之地，盡歸於夏！若遲疑不決，待我大汗掃平漠南，回師西向，休怪鐵騎無情！”
札八兒火者私下對李仁友許以重利，並透露蒙古已與西遼殘部接觸，暗示西夏若不合作，將面臨東西夾擊之險。
南使則是南宋樞密院派出的禮部侍郎，帶著趙構的親筆信和厚禮。
國書語氣溫和但立場堅定：“大宋與夏，甥舅之邦，和好百年。
今北虜猖獗，殘暴不仁，實為天下公敵。
夏主明智，當知唇齒相依之理。若夏能謹守邊陲，不助紂為虐，我朝願開放邊境榷場，歲賜如故，共保西北太平。
若……”。
朝堂激辯，生死抉擇。
西夏皇宮，崇政殿。
一場決定國運的御前會議在壓抑的氣氛中召開。
晉王李仁友率先發言，慷慨激昂：“陛下！南宋雖富，然文弱已久，岳家軍再強，豈能久擋蒙古鐵騎？
鐵木真大汗乃天命所歸！我大夏欲圖存強國，必須順勢而為！
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