紹興四十三年，夏末。
河中地區（Transoxiana，阿姆河與錫爾河流域）的曠野上，曾經繁榮的綠洲城邦布哈拉、撒馬爾罕的殘垣尚在風中嗚咽，新的血腥與毀滅便已再次降臨。
這一次，承受蒙古西征主力（或其中一部精銳，由鐵木真之子察合臺、窩闊臺及大將速不合等統領）雷霆之怒的，是試圖憑藉楚河（碎葉水）、塔拉斯河一線做最後抵抗的西遼殘軍。
西遼皇帝耶律夷列深知，退縮至七河地區的群山與草原之間，已無多少戰略縱深，若不能趁蒙古主力尚未完全展開、且對當地地形水文未完全熟悉之際，給予其一次重創，或至少是慘重損失，則亡國無日。
在得到南宋一批軍械援助（尤其是強弩和守城器械）後，他集結了麾下所能調動的全部兵力——約四萬人，其中核心是萬餘名尚保有戰鬥力的契丹、漢、回鶻混合騎兵，以及數千名新近武裝、士氣不穩的葛邏祿、康裡等部落附庸兵，其餘多為步兵。
他選擇在塔拉斯河東岸一處相對開闊、但背靠丘陵的地帶佈陣，企圖依託河流與弩陣遲滯蒙古騎兵的衝擊，再以騎兵反擊。
然而，他嚴重低估了蒙古西征大軍的實力、戰術與此時的戰鬥狀態。
這支剛從羅斯、欽察草原一路燒殺掠奪、裹挾了無數僕從軍、積累了滅國級作戰經驗的軍隊，其兇悍、狡詐與組織程度，遠超耶律夷列的想象。
戰鬥在清晨爆發。
蒙古人並未急於發動總攻。首先出現的，是遮天蔽日的箭雨。
蒙古騎兵在三百步外便開始馳射，他們使用的複合反曲弓射程與威力驚人，且採用輪番上前、拋射覆蓋的戰術，持續不斷地削弱、擾亂西遼軍陣型，尤其是對缺乏重甲的步兵和附庸部落兵造成了巨大心理壓力。
西遼軍中的宋式強弩雖然射程更遠、精度更高，但數量有限，裝填緩慢，且在蒙古騎兵高速機動、散兵線戰術下，難以發揮決定性作用。
緊接著，蒙古人驅使著在花剌子模、欽察等地俘虜、裹挾的波斯、突厥步兵和籤軍，推著簡陋的盾車、雲梯，在箭雨掩護下，向西遼軍陣線發起了試探性衝擊。
這些“炮灰”的任務是消耗西遼軍的箭矢、體力，並試探其防線弱點。西遼軍奮力抵抗，擊退了數次進攻，但陣型已開始鬆動，士氣在持續不斷的遠端打擊和血腥的肉搏中迅速流失。
真正的致命一擊在午後到來。
當西遼軍注意力被正面膠著的戰事吸引時，速不臺親率一萬最精銳的蒙古本部騎兵與欽察附庸輕騎，早已利用其無與倫比的戰場機動性，沿著塔拉斯河上游淺灘，進行了大規模、遠距離的迂迴包抄，突然出現在西遼軍側後的丘陵地帶，然後以山崩海嘯之勢，居高臨下發起衝鋒！
腹背受敵，陣腳大亂。
西遼軍的葛邏祿、康裡附庸兵首先崩潰，四散逃竄，衝亂了本陣。
契丹、漢軍精銳雖奮力死戰，但在蒙古鐵騎重甲突擊（部分蒙古重騎兵身披繳獲的羅斯、波斯重甲）與輕騎掠射的配合打擊下，迅速被分割、包圍。
耶律夷列的御帳大旗在混戰中傾倒，指揮系統陷入癱瘓。
戰鬥變成了一邊倒的屠殺與追擊。
西遼軍主力在塔拉斯河畔潰散，死傷慘重，河水為之染赤。
耶律夷列在少數親衛拼死保護下，僅以身免，拋棄了大部分輜重、旗幟、印信，向著都城八剌沙袞（虎思斡耳朵）方向狼狽逃竄。
蒙古騎兵則展開了他們最擅長的追擊戰，如同獵豹追逐羚羊，不給予任何喘息之機，沿途潰散的西遼敗兵被無情砍殺，村莊、帳篷被焚掠一空。
塔拉斯河慘敗的訊息，如同最凜冽的寒風，以比蒙古鐵騎更快的速度，席捲了整個西域。
當鷹隼與信鴿將這份滴著血的情報，接力傳至高昌、甘州，再飛報臨安時，所有讀到它的人，都感到一股刺骨的寒意。
“西遼主力四萬，於塔拉斯河東岸遭蒙古主力圍殲，潰不成軍。
耶律皇帝僅率數百騎遁走，生死不明。
”……慌恐中城，袞沙剌八近迫已鋒前古蒙
。了生發式方的烈慘最以，況的心擔最他。報的出譯了下放，抖微微手的羽子劉
。擊一堪不此如竟，前面力主古蒙在，障屏略戰的弱虛管儘、的要重最方西在宋南個這，遼西
。覺不然渾也，地一灑潑漿瓊，地墜”當哐“盃金中手，宴飲在正，時息訊到接而，宮王昌高
。白慘臉們臣大族貴，覷相面面人伶工樂，停驟舞歌中殿
？誰是會個一下，亡若遼西。原荒些一和山天著隔只間中，地盆番魯吐的在所昌高離距河斯拉塔
。罩籠慌恐被樣同，廷宮闐于
？障屏對絕是豈又山天，爾米帕越翻能既人古蒙但，隔阻山崙崑有管儘
。息氣的常尋不了到嗅，裡那衛護商宋的張然驟從、中口人旅來往從已們人商的敏但，舊依榮繁，場市的爾噶什喀
。務業收，貨重貴移轉悄悄始開號商大的通靈息訊些一
。鳴雷閃電，佈雲，空天的域西
。擊打碎了遭，勢態盟聯與心信蒙抗的弱脆、的來起營經年數短短。前面人有所在現展地赤，骸的遼西過，力實怖恐的力主征西古蒙
。延蔓、生滋中族部緣邊些某西河至乃闐于、昌高在始開，頭念的保自求以絡聯古蒙與中暗是至甚、搖、豫猶、慌恐
。刻時的險危最、峻嚴最，來以始開自了來迎，局佈的域西在宋南
。頭心人的運命方西注關個一每及以，堂朝安臨、府護都州甘了在懸，號問的大巨？策他謀另……是還，收是，守堅是
