山地上，燧發槍的齊射聲。炮彈的爆炸聲。白桿兵的喊殺聲，交織在一起。
穆承宗雖然勇猛，但面對這種從未見過的戰術和武器，很快就潰不成軍。
關鍵時刻，馬千乘派人送來勸降信，信中不僅許諾不殺，還暗示他：其父穆天波已在昆明被沈棟策反的官員包圍，危在旦夕。
穆承宗心亂如麻，又見曲靖方向火光沖天（那是馬千乘故意製造的佯攻），以為父親真有危險，最終選擇了——陣前倒戈！
他率部反攻，切斷了後方追兵的退路，並派人與馬千乘聯絡，願為內應，共取昆明！
訊息傳到馬千乘耳中，他撫掌大笑：「天助我也！穆家父子，果然是各懷鬼胎！」
五日後，大理城下。
大理，雖然名為城，實則更像是一座巨大的土司堡壘，依蒼山，傍洱海，地勢險要。
但此刻，這座堡壘的主人，穆天波，卻如坐針氈。
曲靖失守，兒子穆承宗「下落不明」（實則已暗中投誠），東籲王朝的象兵還在邊境徘徊，遲遲不肯深入，顯然是在觀望。
更可怕的是，他收到了沈棟透過密道送來的訊息：昆明城內，至少有三位實權漢人流官，已被朝廷策反，他的府邸，已經被暗中監視！
前有馬千乘的大軍壓境，後有沈棟的釜底抽薪，外有東籲王朝的虎視眈眈。
穆天波，這位割據雲南百餘年的黔國公，第一次感到了真正的恐懼。
就在這時，城下來了一使者，並非馬千乘，而是沈棟派來的心腹。
使者帶來了一份「協議」，條件極其「優厚」：
一。穆天波即刻上表請罪，辭去黔國公爵位，但保留「雲南都指揮使」虛銜，安享晚年。
二。交出兵權，所屬兵馬，改編入神武軍或地方衛所。
三。開放滇銅古道，保障銅料運輸，朝廷每年撥付「養廉銀」萬兩。
四。協助朝廷，驅逐東籲王朝入侵兵馬。
若不從，則昆明城內策反之人即刻動手，馬千乘大軍攻城，穆氏滿門，玉石俱焚。
穆天波捏著那份協議，手在劇烈顫抖。
他環顧四周，府中親信寥寥，兒子不知所蹤，外面的世界，早已不是他能掌控的了。
「老啦……真的老啦……」穆天波頹然坐倒在椅子上，渾濁的眼中，充滿了不甘，卻也充滿了無奈。
最終，他顫抖著，在協議上，按下了手印。
次日，大理城門大開。
馬千乘的軍隊，兵不血刃，接管了這座西南重鎮。
穆天波身著素服，在沈棟的「陪同」下，登船北上，前往京城「請罪」。
而馬千乘，則站在大理城頭，眺望著遠方的蒼山洱海，對身旁的李如梅說道：「看到了嗎？有時候，比刀槍更厲害的，是陛下的新法，是這人心算計，是這——兵不血刃！」
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