安頓好隊員後，朱傳義沒有休息。他換上一身破舊的蒙古袍，臉上抹了些黑灰，戴上一頂破氈帽，又找老族長借了一群羊。
隊員小張和老王也換上同樣的打扮，趕著羊群，跟在朱傳義身後，朝著綏芬河的方向走去。
走了大約一個小時，遠遠就能看到綏芬河的河面了。河水己經結了一層薄冰，在晨光下泛著冷光。河對岸，就是蘇聯的領土。
朱傳義示意隊員們停下，自己則帶著小張，爬上了附近的一座小山。這座山不高，但視野極好，能清楚地看到河對岸蘇軍的防線。
朱傳義從懷裡掏出一個蔡司望遠鏡，清晰度極高。他趴在一塊大石頭後面，緩緩舉起望遠鏡，仔細觀察著對岸的情況。
河岸邊，拉起了一道綿延十幾公里的鐵絲網，鐵絲網上面掛著空罐頭盒，只要一碰就會發出聲響。
每隔五百米，就有一個木製的哨所，哨所上架著一挺馬克沁重機槍，門口有兩名士兵來回巡邏。哨所之間，挖著深深的壕溝，壕溝裡隱約能看到士兵的身影。
朱傳義一邊看，一邊在本子上快速記錄著。他用鉛筆輕輕標註著每個哨所的位置、編號，以及巡邏兵的換班時間。“一號哨所，兵力4人，機槍1挺，換班時間早6點、晚6點。”“二號哨所，兵力5人，有機槍。”
他的目光慢慢移向遠處的山坡。山坡上，偽裝著十幾個火炮陣地，炮口正對著中國境內。
朱傳義仔細數了數，至少有二十門76毫米野戰炮，還有十門122毫米榴彈炮。“一個炮兵營，火力比我們預估的強一倍。”朱傳義低聲對小張說道。
小張也拿著一個望遠鏡，觀察著另一側：“處長，你看那邊，有坦克！”
朱傳義順著小張指的方向看去，只見山腳下的樹林裡，停放著十幾輛T-18坦克，坦克上覆蓋著樹枝做偽裝。“一個坦克連，看來蘇軍在這裡至少部署了一個團的步兵，還有裝甲部隊。”
就在這時，遠處傳來了汽車的引擎聲。朱傳義立刻調整望遠鏡焦距，只見一隊蘇軍的卡車沿著公路駛來，車上裝滿了彈藥和糧食。
卡車開進了山後的一個大院裡，院子門口有士兵把守，牆上拉著鐵絲網。“那是他們的後勤補給站。”朱傳義在本子上畫了一個圈，“每天上午9點、下午3點各有一趟補給車。”
兩人趴在山上，整整觀察了三個小時。朱傳義把蘇軍的防線佈防、兵力部署、火力配置都詳細地記錄了下來。就在他們準備下山的時候，遠處傳來了狗叫聲。
“不好，巡邏隊來了！”小張臉色一變。
只見一隊蘇軍巡邏兵牽著兩條軍犬，正朝著小山的方向走來。軍犬鼻子靈敏，肯定己經聞到了他們的氣味。
小張伸手就要去摸腰間的匕首，朱傳義立刻按住他的手，低聲說道：“別動！把槍和本子藏好，裝作是放羊的牧民。”
兩人快速把望遠鏡和筆記本藏進懷裡，然後趕著羊群，慢悠悠地朝著山下走去。
巡邏兵攔住了他們，為首的一個蘇軍軍官用俄語大聲盤問著。朱傳義裝作聽不懂的樣子，一邊比劃一邊說著流利的蒙古語，臉上露出憨厚的笑容。
蘇軍士兵搜查了他們的身上，只找到了一把牧民常用的短柄斧頭。軍犬圍著他們轉了幾圈，也沒有發現異常。軍官不耐煩地揮了揮手，示意他們離開。
朱傳義連忙點頭哈腰，趕著羊群快步離開了。首到走出巡邏兵的視線，兩人才鬆了一口氣，後背己經被冷汗溼透了。
回到牧民點後，朱傳義立刻把剛才偵查到的情況整理成電報，交給電臺員發回奉天。“蘇軍東線綏芬河方向，部署步兵第39團、裝甲第5連、炮兵第12營，總兵力約5000人。防線嚴密，火力充足。”
接下來的三天，朱傳義帶著隊員們，對綏芬河周邊的蘇軍防線進行了全面的偵察。他們分成小組，化裝成牧民、樵夫、貨郎，走遍了附近的每一座山頭，每一條小路。
他們截獲了蘇軍的無線電通訊，雖然大部分密電無法破譯，但透過分析電臺的呼號和發報頻率，判斷出蘇軍的指揮部設在海參崴，前線指揮部在烏蘇里斯克。
一天深夜，朱傳義帶著三名隊員，悄悄摸進了蘇軍的一個前沿觀察哨。他們用匕首無聲地解決了兩名哨兵，然後潛入觀察哨，偷走了蘇軍的一份兵力部署圖和一份通訊密碼本。
通過幾天的偵察，朱傳義發現，蘇軍的後勤補給線非常依賴西伯利亞鐵路，所有的物資都先運到烏蘇里斯克，再用卡車轉運到各個前線陣地。
而綏芬河附近的那個後勤補給站，是東線蘇軍最重要的物資中轉站，儲存著大量的彈藥和糧食。
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