1444年8月20日，波羅的海南岸，格但斯克。
戰爭期間，條頓騎士團屢戰屢敗，失去馬林堡和其餘重要城鎮，無奈之下，大團長派遣使節前往格但斯克，與波蘭王國簽署和平協議。
匈雅提不屬於波蘭王國的核心層，他沒興趣在談判現場旁聽，而是在港口與漢薩商人談生意，繼續推銷他的多布希納火繩槍。
達成供貨協議之後，匈雅提在碼頭區域閒逛，前方的海面是鉛灰色，海浪緩慢拍打著棧橋下方的木樁，冷風裹挾著鹹魚和小麥的氣味撲面而來。
忽然，天空飄灑著細碎的雨滴，街邊的小販匆忙收攤，地面滾落著一些無人收拾的洋蔥，身後的侍從撐起雨傘，匈雅提嘆了口氣，情緒驟然低落。
現在的匈雅提已經五十七歲，隨著年歲增長，他愈發討厭陰雨天氣，感覺整個身體都沾染上揮之不去的黴味，讓他意識到自己的身體正在衰老。
恍惚間，他想起了愛琴海的夏日景色。
十二年前，匈雅提跟隨西吉斯蒙德進攻奧斯曼，第一次抵達愛琴海的岸邊。
當時也是夏季，灼熱的陽光下，遠處海面呈現出一種近乎不真實的鈷藍色，淺水區能夠看清水底的鵝卵石。空中飄散著百里香和曬熱的塵土氣味，耳畔充斥著時斷時續的蟬鳴......
“真懷念當時的場景，如果聯軍內部沒有分歧，也許我們可以一鼓作氣收復耶路撒冷。”
返回城中心的宅邸，匈雅提聽說雙方還在談判。波蘭王國的核心要求有三項，分別是：
一、騎士團將西普魯士（包括格但斯克、馬林堡等重鎮）割讓給波蘭。
二、騎士團可以保留東普魯士的領土，騎士團承認波蘭國王對瓦爾米亞主教區的控制。大團長成為波蘭國王的臣屬，需要向國王宣誓效忠。
三、今後，騎士團禁止僱傭外國傭兵（主要是德意志人）對抗波蘭。
此刻，騎士團的實力所剩無幾，波蘭答應談判，主要原因是神聖羅馬帝國和教廷出面斡旋。如果騎士團拒絕這些要求，波蘭和立陶宛有充足的理由繼續進攻，徹底摧毀這個軍事修會組織。
......
談判持續一個星期，使者帶著協議草案返回騎士團的臨時總部——柯尼斯堡，請求大團長的簽字、蓋印。
城牆上，瓦迪斯瓦夫與弟弟卡齊米日四世（立陶宛大公）眺望遠去的使者，推測敵人大機率承認戰敗，交出西普魯士的控制權。
瓦迪斯瓦夫伸手撫摸紅磚城牆，“火炮的出現改變了戰爭。以前我們圍攻城市，需要搭建拋石機，持續數月也不一定能夠轟破城牆。
這次，黑軍的火器部隊發揮了很大作用，火槍射殺那些穿著全身板甲的騎士，火炮轟破城牆。騎士與城堡，騎士團賴以生存的兩大支柱就這樣垮了。
收復了西普魯士，王國的財政狀況好轉，我打算仿照黑軍的組織架構，在波蘭編組一支常備火器部隊。你怎麼看？”
卡齊米日的財政狀況很糟糕，遲疑著做出回覆：“看情況吧，我正在與諾夫哥羅德談判，一旦達成協議，對方願意每年支付一筆貢金。如果貢金數量較多，我可以組建一支四千人的火器部隊。唉，只能負擔這些了。”
......
總體來看，北方諸國的內部局勢都不穩定。
首先是北歐的卡爾馬同盟。1397年，丹麥、瑞典、挪威的貴族們在卡爾馬舉行會議，約定北歐三國擁戴同一位君主，結成永恆的同盟。
十年前，卡爾馬同盟剛經歷一場大規模叛亂，現在的君主克里斯托弗向貴族做出讓步，營造一個脆弱的和平時期。
但是，卡爾馬的內部矛盾還在累積，隨時可能爆發新的內戰。
其次是領土廣袤的立陶宛大公國。
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